车市月观察 | 7月新能源汽车：微型车最畅销，插混市场竞争将加剧

中国汽车工业协会数据显示，今年1-7月，中国新能源汽车累计零售额达122.9万辆，同比增长210.2%；7月，新能源乘用车零售销量达到22.2万辆，同比增长169.4%，与传统燃油车趋势形成强烈分化。汽车制造商联合会认为，这标志着新能源汽车开始对汽油车市场产生替代效应，并加快高速汽车市场的转型步伐。

今年7月，国内新能源汽车零售渗透率为14.8%，今年累计渗透率为10.9%，较去年5.8%的渗透率有明显提升。仅在7月份，国产品牌对新能源汽车的渗透率就高达30.1%，而主流合资品牌对新能量汽车的渗透率仅为2.5%。在这个新兴市场，中国车企与主流合资品牌的差距正在不断拉大。然而，由于传统淡季和芯片供应等多种因素，今年7月零售额超过1万台的中国公司只有比亚迪、上汽通用五菱和广汽埃安三家。月销量破万的新能源汽车仅剩三款：自上市以来一直占据市场主导地位的五菱宏光MINI EV和自年初上市以来受到市场热烈关注的比亚迪秦PLUS DM-i，没想到它已经成为插电式混合动力汽车市场的“老大哥”。今年7月，国产微型车呈上升趋势，纯电动汽车在中国市场的销量达到17.7万辆，同比增长164.9%；今年共销售101.4万辆，同比增长218.2%。目前，纯电动汽车仍占据着新能源市场的绝大多数。上汽通用五菱宏光MINI EV继续位居榜首，7月销量2.69万辆，今年销量近21万辆。性价比仍然是这款微型车的最大优势。

除了宏光MINI EV，月销量超过5000辆的国产纯电动车型也大多是微型车，如长安梅赛德斯-奔驰EV、荣威-科乐威和奇瑞eQ。值得一提的是，长城汽车（601633，Guba）旗下的欧拉黑猫、好猫等微型和小型车已经落后，而它们的单月业绩不到3000，这可能是由于新机型推出的困难和芯片因素。7月，Model 3的销量达到2.23万辆，同比增长；Model Y还保持在10000辆以上。然而，值得注意的是，特斯拉7月份的订单产量大部分用于出口，Model 3/Y车型在中国的累计销量仅为8000多辆。小鹏P在7月份首次实现销量超过6000辆，成为造车新势力中最畅销的中型轿车；比亚迪汉电动汽车已经上市一年多了，月销量仍保持在5000辆以上。今年，其累计销量已超过4.4万辆；作为中国新能源汽车成交均价最高的车型，蔚来三款SUV车型月均销量均在2500辆左右，较第二季度有所下降。另一方面，由于主要工业国家的排放要求收紧，近年来主流合资品牌也加紧推出纯电动汽车。以合资领头羊大众为例，今年7月，南北大众ID.4X/ID.4 CROZZ的累计销量接近4000辆，而ID.6X/ID.6 CROZZ也处于产销爬坡阶段。然而，传统燃油车在新能源市场品牌中的溢价能力明显低于过去。

今年7月，插电式混合动力汽车在中国市场的销量将达到4.5万辆，同比增长188.7%；

今年，共售出21.6万辆汽车，同比增长177.4%。DM-i车型发布后，比亚迪在插电式混合动力汽车市场继续表现出色。秦PLUS DM-i仍处于生产和销售提升阶段，7月份销量为11200辆，今年累计销量为32600辆。

此外，与奥迪Song DM-i相比，紧凑型SUV具有更大的潜力，更受市场重视。尽管它们的推出时间晚于秦PLUS DM-i，但随着订单的积累和产销的不断增加，今年共交付了1.86万台，仅7月份就交付了7000多台。他们有望成为中国最大的新能源汽车公司未来的新主力军。插电式混合动力市场的潜力可能比想象的要大得多，这可能是许多国产品牌已经预见到的。目前，长城柠檬DHT和吉利GHS 2.0混合动力技术都已上线，随着插电式混合动力过渡市场竞争的日益激烈，原本不占主导地位的主流合资品牌的处境可能会变得更加艰难。插电式混合动力市场的另一个主力军来自豪华品牌。BBA和沃尔沃都是最早进入这一细分市场的公司。然而，它们在市场上的表现有些低迷，即使是最畅销的宝马5系PHEV每月的表现也不到2000辆，与去年同期相比下降了30%。作为全球最大的新能源汽车市场，中国汽车市场是国内外品牌的必争之地。与传统燃油车领域的优势车企相比，中国车企在动力更强、阻力更小的新能源汽车转型过程中取得了相当大的阶段性成果。当然，也应该注意到，新能源汽车的发展仍然主要是政策导向。要让新能源汽车消费真正面向市场，让更多中高端电动汽车车型被消费者接受，新能源汽车制造商还有很长的路要走。附件：2021 7月新能源车型销售清单

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