融通新能源汽车基金经理王迪：动力电池总体产能过剩，但中高端电池依然供不应求

对于仍在炒作中的锂电池板块，基金公司对其的兴趣可以说是“前高后低”，这意味着二季度相对一致且看涨，但到8月底，分歧已经多于共识。汇丰晋信基金经理陆斌自年初以来一直专注于锂电池板块，他表示：一方面，行业需求的传导从新能源汽车的最低端开始，逐渐向上游组件扩散，如锂电池，最终传导到上游资源产品价格。另一方面，下游扩张相对较快，但上游资源产品受审批、环保和生产周期的影响，新增供应速度相对较慢。在整个新能源汽车产业链强劲需求的推动下，I我们可能会看到上游资源商品的数量和价格都在上涨。由于上游资源商品的成本相对固定，这可能意味着上游资源商品公司将具有相对较高的业绩弹性。基于周期股发布业绩、重视成长股的特点往往意味着重大的市场机会万家基金经理黄兴良表示：今年新能源行业非常活跃，下游有很多新进入者，传统燃油车制造商也在迎头赶上。因此，制造商的整体下游需求是爆炸性的，导致对上游材料和其他材料的需求显著增加。但回过头来看，新能源汽车的制造路径将发生重大变化，硬件形式可能需要进一步进化。未来，电机可能直接驱动车轮，固态电池也可能存在。这可能会对锂电池产生重大影响。融通新能源汽车基金经理王迪认为，尽管动力电池的整体产能过剩，但中高端电池仍供不应求。他强调，锂离子电池的上游原材料本质上是一个强周期性行业，经常出现供需错配。疫情稳定后，由于目前资源端盈利能力较高，势必会吸引大量扩张，导致供需关系变化导致盈利能力波动。此外，立坛投资董事长陈浩洋、承恩资本董事长王轩、创金合信新能源汽车基金经理曹春林等也就此话题接受了《红色周刊》（博客、微博）记者的采访。8月28日，《证券市场红色周刊》刊登了更多嘉宾意见和内容长文。原创“锂电池龙头”泡沫能吹多久？“作者王飞、张菊可以在《红色周刊》公众号上关注。

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