造车新势力再掀资本局！被称“掉队”的威马汽车，投资方浮现李嘉诚、何鸿燊家族身影

据《科创板日报》报道，10月5日，威马汽车宣布，公司预计将获得超过3亿美元的D1轮融资。据悉，此次融资由电讯盈科股份有限公司有限公司和信德集团有限公司牵头，参与者包括广发信德投资管理有限公司旗下的美元投资机构。同时，《科创板日报》记者获悉，威马汽车随后将与其他几家国际知名投资机构签署D2轮融资协议，预计融资总额约为5亿美元。威马汽车计划将本轮融资贷款用于自动驾驶等智能技术和产品的研发，以及销售和服务渠道的拓展。金云资本和光源资本作为财务顾问参与了本轮融资。对此，威马汽车创始人兼首席执行官沈晖对《科创板日报》表示，“本轮投资是国际资本市场过去12个月来对中国国内新动力纯电动汽车企业最大规模的私募股权投资。”值得注意的是，领投方电讯盈科，是李嘉诚家族企业，涉及李嘉诚和何鸿燊两大家族产业；信德集团是被誉为“澳门王”的何鸿燊的家族企业。具体而言，数据显示，电讯盈科是一家通信服务提供商，其核心业务包括电信、媒体、IT解决方案、房地产开发和投资以及其他业务；信德集团是一家在香港联交所上市的综合性企业，核心业务包括房地产、交通、酒店、休闲投资等。此前，10月4日，信德集团宣布，SAIL、WMMH、威马香港公司、威马外商独资企业及其创始人已签订股票购买协议。根据协议，SAIL有条件同意收购，WMMH有条件同意以7000万美元的对价发行和出售魏玛D系列股票。同一天，SAIL与WMMH就威马股份签订了股份交换协议。基于此，SAIL有条件同意出售出售股份，作为对价，WMMH有条件同意向SAIL发行和出售魏玛可转换股份。收购和证券交易所完成后，SAIL将不再持有李世基的任何股份，但在威马D系列股票的发行和威马证券交易所的扩张后，将持有威马约2.0%的股份。《科创板日报》记者注意到，信德集团在公告中表示，预计将对内部资源进行配置。如果在2021 11月4日或之前没有交付股票购买协议，SAIL可以终止股票购买协议并将购买价格退还给SAIL。此外，信德集团表示，“董事们认为，收购和证券交易所提供了宝贵的投资机会，使集团能够重新分配和集中对威玛集团的战略投资，抓住中国新能源汽车行业的潜在增长，从而有可能为集团实现正的财务回报。“截至今日香港股市开盘，电讯盈科公布每股3.98港元，股价上涨0.25%；

信德集团股价报2.11港元/股，股价上涨1.93%。威马汽车会加快上市步伐吗？在IPO过程中，威马汽车陷入了许多动荡。今年4月，有传言称威马汽车暂时推迟了科创板的IPO进程。彼时，威马汽车创始人沈晖独家回应《科创板日报》记者称，“谣言四起。”就在上个月，财联社记者获悉威马汽车正在调整股权结构，可能在今年第四季度进行新一轮融资，为海外上市做准备。根据天眼茶信息，此前，威马汽车主要经营实体威马智能旅行科技有限公司有限公司的注册资本从12.09亿元降至6.89亿元，降幅42.99%，威马汽车表示，“本次注册资本变更是公司基于战略需求和实际业务发展需求进行的正常调整。”但业内人士也分析称，公司可能正计划构建VIE架构，寻求海外上市。业绩方面，根据上海证监局官网此前披露的威马汽车辅导工作总结报告，2017年、2018年和2019年，威马汽车营收分别为1500万元、7.22亿元和17.8亿元；2020年1-9月，威马汽车的营收为16.84亿元。2017年、2018年和2019年，威马汽车分别净亏损17.02亿元、24.47亿元和35.98亿元；2020年1-9月，威马汽车净亏损37.48亿元。

来源：上海证监局官网评估报告显示，截至2020年6月30日，威马汽车的资产账面净值为34.02亿元，评估值为244.3亿元，估值升值210.28亿元，升值率为618.14%，天眼查信息显示，截至目前，威马汽车共获得11轮融资，累计公开融资金额超过270亿元。《科创板日报》记者注意到，其投资者名单包括行业投资者、互联网巨头、顶级VC/PE风险投资基金以及其他国内外投资者。

图1：威马汽车的融资过程；来源：科创板日报记者天眼查新能源汽车市场竞争加剧。在最近公布的9月销量“成绩单”中，中国新汽车制造商的销量创下新高。其中，蔚来和小鹏汽车的月销量首次突破1万辆。具体来看，今年9月，NIO交付了1.06万辆汽车，同比增长125.7%；小鹏汽车交付汽车1.04万辆，同比增长199%；9月，《Nezha》共售出7700部，同比增长281%；理想汽车交付了7094辆汽车，同比增长102.5%。此外，今年9月，比亚迪新能源乘用车销量达到7.11万辆，同比增长257%。回顾威马汽车，其今年9月的销量为5005辆，同比增长115.8%；

今年1-9月，威马汽车共售出29043辆汽车，超过了去年的全年销量。随着造车新势力的混战不断加剧，威马汽车可能面临重大挑战。目前，威马汽车正在销售的车型包括威马W6、EX5-Z、EX6 Plus 6座以及威马E.5，主要针对旅游市场。据悉，今年4月交付的威马W6是业内首款也是唯一一款具备L4级自动泊车功能的整车。此外，今年10月中旬，威马将发布其最新的轿车。对此，威马汽车首席财务官毕士余表示， “随着W6在4月份的交付，威马的产品线变得更加多样化和全面，接触到了更多的消费者。自今年年初以来，汽车行业一直受到芯片和关键零部件短缺的影响，但我们克服了运营带来的挑战，成功实现了正现金毛利。然而，目前看来汽车供应链仍存在不确定性。近日，《科创板日报》记者从NIO获悉，在其供应链方面，南京供应正常，马来西亚疫情影响尚未完全解除。此前，今年9月初，NIO曾表示，受疫情影响，ES6/EC6的A/B柱内饰板单一供应商南乔全兴工厂已暂停一段时间；马来西亚的疫情影响了博世ESP供应商ST STF半导体的芯片生产，从而影响了博世对NIO ESP的供应。对此，全国乘用车市场信息联席会议秘书长崔东树对《科创板日报》记者表示，“当前芯片市场供应问题相对严重，世界汽车市场正遭受严重的芯片供应问题。随着汽车市场的产销量相对于峰值水平下降30%，以及其他消费电子产品的需求严重低迷，汽车芯片供应短缺确实比预期的更为复杂。”

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