蔚来汽车完成增发5329万股ADS 融资20亿美元进行“补血”

NIO推出了一种融资“养血”模式。11月19日，NIO宣布已完成此前宣布的美国存托股在市场上的发行，每股相当于该公司的一股A类普通股。这一次，共售出5329万股美国存托股，筹资20亿美元。在扣除约2600万美元的佣金和发行费后，筹集的净额将用于进一步加强其资产负债表和一般企业用途。

两个月后，本轮美国存托凭证的发行工作全面完成。根据筹资金额，本次发行的每股美国存托股约为37.53美元。今年9月8日，NIO宣布了一项价值20亿美元的ADS发射计划。9月10日，据彭派新闻报道，多方消息称，NIO Automobile未获得香港联交所批准的主要原因是涉及用户信托持股问题。另一份报告援引内部人士的话说，由于香港上市计划的推迟，此次增发使NIO Automobile能够迅速筹集资金。NIO的内部讨论仍在进行中，未来甚至可能放弃香港上市计划。目前，NIO Motors和香港证券交易所拒绝对这一相关消息发表评论。随着产品技术研发、生产制造和销售服务网络安装费用的持续增长，目前处于亏损状态的NIO一再采取增发ADS的方式来补充资金，以支持其新一轮扩张。11月10日，NIO发布了2021第三季度的财务报告。从其市场表现和财报数据中不难发现，NIO实际上存在流动性略显不足的问题。根据2021第三季度财务报告，NIO实现总收入98.1亿元，同比增长116.6%，环比增长16.1%；净亏损8.4亿元，与去年同期相比下降20.2%，与上年同期相比增长42.3%；

归属于普通股股东的净亏损为28.6亿元，较上年同期增长140.7%，较上季度增长333.6%。在支出方面，NIO本季度的研发费用为11.9亿元，同比增长101.9%，环比增长35%。增长的原因是新产品、技术研发费用和研发人员的增加。此外，由于销售和服务人员的增加，以及销售和服务网络扩张带来的成本，第三季度的销售、一般和管理费用达到18.2亿元，同比增长94.1%，环比增长21.8%。随着明年多个车型的推出，NIO正在加速其生产扩张。NIO首席财务官冯伟表示，随着用户群的扩大和进入新的全球市场，该公司决心进一步扩大其销售和服务网络，加快交换机和充电基础设施的部署，并覆盖和服务全球更多用户。在三季报电话会议上，李斌表示，位于合肥新桥智能电动汽车产业园的第二个生产基地正在按计划进行建设，4月29日开工，8月26日主体结构封顶，11月底开始设备安装，并于明年第三季度正式投产。目前，两家工厂的最大计划产能为每年60万辆，短期内可以满足需求。除了将于2022年上半年推出的ET7轿车外，NIO还将在明年下半年交付两款新的NT2.0车型。此外，NAD软件和硬件系统的开发也进展顺利。目前，NIO的汽车业务毛利率仍存在显著差距，不到20%，而特斯拉的汽车毛利率高达30%。NIO高管在财报电话会议上表示，通过更好的产品设计和供应链优化升级，NIO有望实现毛利增长。其中，毛利率预计在第四季度保持稳定，明年将增至20%。从长远来看，随着NT2.0新产品的推出，毛利率将逐步提高到25%。关于第四季度的计划，NIO表示，预计交付23.5万至25.5万辆汽车，收入预计在93.8亿至101.1亿元之间，这与第三季度的业绩基本一致。今年10月，由于生产线调整和升级、新产品推出准备以及供应链波动，NIO的交付量同比下降27.5%，至3667辆。根据该公司提供的最新交付预期，NIO需要在今年剩余的两个月内保持超过10000的月度交付业绩。根据中信证券最近的一份研究报告，蔚来汽车的营收增速将放缓。预计新款ET7将于明年第一季度交付，为公司提供充足的新动力。值得一提的是，除了蔚来汽车，包括比亚迪、零跑、内扎汽车在内的几家车企也在积极筹措资金。其中，比亚迪宣布将增加其全资子公司17亿美元；零跑汽车最近将注册资本增加到约1012亿元人民币；据该消息称，内扎汽车正在为Pre-IPO轮融资，最高融资额为10亿美元。

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