谁掌握了智能汽车的话语权

在软件定义汽车的转型下，市场参与者的定位也面临着冲突、洗牌和崩溃。

文字/每日财务报告刘玉晨

智能电动汽车的商业化速度快于预期，国内主流品牌纷纷推出高端品牌和全新车型，智能配置大幅提升。《每日财报》注意到，蔚来、小鹏、长城、上汽等新车型普遍配备了高算力平台。其中，NIO ET7单车的算力甚至高达1061 TOPS，而特斯拉的FSD HW 3.0的算力仅为144 TOPS。

另一方面，从产业链模式来看，硬件仍然是外国投资的领域。

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外国投资在世界上占主导地位

自动驾驶领域是智能汽车发展的首要功能，自动驾驶领域控制器是智能汽车的核心部件。大多数外资Tier1巨头已经部署了自动驾驶域控制器，代表性产品包括伟世通DriveCore、博世DASy、大陆ADCU、采埃孚ProAI、Veoner Zeus、麦格纳MAX4和安博夫CSLP。

域控制器技术的关键是硬件强大的计算能力和软件的标准化支持。主控芯片提供强大的硬件计算能力。在ECU时代，核心是MCU芯片。在DCU时代，汽车智能化程度显著提高，计算处理的复杂性呈指数级增长。SoC芯片取代MCU芯片，实现强大的计算能力。

SoC芯片集成了CPU、AI芯片、深度学习加速单元等多个模块，其中SoC芯片的算力主要来自AI芯片。

目前自动驾驶AI芯片的主流解决方案提供商是NVIDIA和Mobileye。英伟达很早就进入了自动驾驶市场，并拥有一条激进的技术道路。Xavier芯片和Orin芯片都是同一时期市场上计算能力最强的大规模生产芯片。相比之下，独立供应商地平线和黑芝麻（000716）的出货量相对较少。

在激光雷达方面，业内率先量产的是法雷奥的SCALA激光雷达，该公司与奥迪等海外汽车制造商有着密切的合作。根据Yole Dévelopment提供的2020年全球激光雷达制造商排名，法雷奥的市场份额约为28%，排名第一，而华为在全球排名第12，市场份额仅为3%。

在车载摄像头方面，松下、法雷奥和富士通等海外领先供应商的市场份额合计超过40%。在毫米波雷达方面，博世、大陆集团和海拉的全球市场份额合计已达64%。

由于智能化的趋势，相机、激光雷达和毫米波雷达等传感层传感器的数量显著增加，对数据传输量和速度提出了更高的要求，并增加了高频高速连接器的使用。

车载摄像机通常需要两组FAKRA或Mini-FAKRA连接器将摄像机连接到控制器，并将控制器连接到其他控制器以进行模拟信号传输。中控屏幕和高清屏幕使用HSD连接器，而激光雷达和毫米波雷达使用以太网连接器进行数字信号传输。

全球连接器市场呈现出以头部为中心的趋势。泰科电子、安费诺、矢崎、日本航空电子等历史悠久、规模较大的美日跨国企业在行业中占据领先地位。前三大巨头泰科电子、安费诺和莫仕占据了35%以上的市场份额，形成了相对稳定的全球领先地位。日本的Yazaki、JAE、JST和其他公司也是领先的制造商。

2020年，泰科电子的汽车收入为49.03亿美元，安费诺的收入为14.62亿美元。而在国内汽车连接器规模较大的德润电子（002055），其汽车业务营收为36.45亿元，多数企业营收不超过10亿元。与海外企业相比，收入额存在显著差距。

外国投资也在智能底盘领域占据主导地位。目前，全球线控制动系统的主要供应商是博世、大陆集团和采埃孚天和。其中，博世是第一个独立的……

ly开发和布局线控制动，占据领先的市场地位。其主要产品是用于双盒技术路线的iBooster+ESP和用于单盒技术路线。其中，iBooster+ESP产品推出最早，也是目前应用最广泛的产品，IPB产品在中国率先与比亚迪汉相匹配。

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抓住洗牌的机会

在燃油动力汽车时代，日本、美国和德国原始设备制造商的原始部件相对固定，大部分核心部件由整车厂独立生产。外包部件的采购系统也相对封闭。德国原始设备制造商的主要供应商是博世（Bosch）、大陆集团（Continental）和采埃孚（ZF），而美国原始设备制造商（OEM）的主要供应商则是李尔（Lear）、约翰逊（Johnson）和德尔福（Delphi）。日本原始设备制造商的主要供应商是电装、日立和爱信。三家主机厂的配套系统是固定的，所需的大部分零部件由主机厂所在国的零部件生产巨头提供。

据《每日财报》报道，在软件定义汽车的转型下，市场主体定位也面临着冲突、洗牌和调整。

主机制造商绕过传统的一级组件供应商，直接与现有的二级供应商合作，这种情况已经不再罕见。英伟达宣布与多家海外大型汽车制造商直接合作，绕过传统的TIER 1制造商。作为软件供应商，中科创达（300496）也从传统的TIER2供应商转型为TIER1软件供应商，在产业链结构发生变化之际，也为整车厂提供直接服务。

在汽车芯片方面，地平线推出了Journey系列芯片，目前与长安UNIT、奇瑞蚂蚁、广汽埃安等自主车型配对；华为和黑芝麻拥有丰富的产品储备，预计在未来1-2年内将逐步量产。

在激光雷达方面，大疆蓝沃、速腾聚创、和赛科技都发布了车内产品。禾赛科技自主设计芯片，为产品带来性能、集成度和成本方面的竞争优势。蓝沃科技专注于自动驾驶、机器人和智能城市，提供高性能、低成本的激光雷达。凭借其旋转镜固态技术，赢得了多家客户的信任，并与小鹏汽车建立了合作关系。

毫米波雷达方面，华宇汽车（600741）、德赛西威（002920）、宝龙科技（603197）均已推出成熟产品，华宇已经实现量产和匹配。

在相机镜头方面，顺宇光学和联创电子（002036）已获得NVIDIA、Mobileye和特斯拉的认可，并已开始配备量产机型。

2021 1-9月，国产品牌在中国市场的市场份额为43.3%，同比增长6.8%，德国品牌市场份额为21.4%，日本品牌市场份额21.2%。智能电动汽车是中国汽车行业实现换道超车的重要历史机遇。在这种背景下，本地供应链需要实现整体跨越。

2020年11月，在世界智能网联汽车大会上，中国发布了“智能网联车辆技术路线图2.0”计划，提出了中国智能网联车发展的具体规划。《智能网联汽车技术路线图2.0》将智能网联车辆的发展分为三个阶段：2020年至2025年的发展期、2026年至2030年的推广期和2031年至2035年的成熟期。提出到2025年，L2级和L3级新车的销量将占50%，到2030年将超过70%。

随着特斯拉、小鹏汽车等造车新势力的不断商业化进程，预计未来几年L3技术将处于快速进口期，国内市场预计将从2019年的4%增长到2025年的60%。

因此，该行业在未来几年势必会经历一轮爆发，产业链中的中国企业值得关注。

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标签：特斯拉小鹏蔚来奥迪埃安

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