据韩国媒体《韩国IT新闻》报道，LG集团旗下的LG Innotek正在寻求与特斯拉就相机和零部件达成供应协议。这笔交易的价值高达一万亿韩元，合同将在第一季度达成。LG Innotek将立即投入生产。届时，特斯拉Model Y、Model 3、电动卡车Semis以及即将在北美和欧洲市场推出的Cyberrack将配备LG Innotek生产的摄像头。
这一消息直接提振了LG Innotek的股价，该公司股价在盘中上涨了近13%，收盘时上涨了9%。
关于传言，LG Innotek表示，“我们无法披露与客户供应有关的事宜。”许多业内人士仍持观望态度，IBK Securities分析师Kim Un-ho表示，合同的真实性仍不清楚，金额尚待确定。“1万亿韩元可能需要分配给5年，而不是一年的订单
然而，即使有5年的合同，LG Innotek每年也能获得2000亿韩元的收入。
特斯拉一直采用多摄像头、毫米波雷达和FSD芯片的组合。去年7月，特斯拉还与三星电气签署了4900亿韩元的摄像头模块合同，三星电气将为特斯拉Cyberrack提供产品。
数据显示，特斯拉将在2021交付约93.62万辆汽车。摩根士丹利分析师Adam Jonas表示，考虑到特斯拉第四季度的强劲增长趋势，以及奥斯汀和柏林的新工厂投入运营，2022年特斯拉的产量预计将翻一番，达到200万辆。可以预见，特斯拉出货量的增加将为其相机供应商带来更多订单。
目前，特斯拉的车载镜头/摄像头模块供应商主要包括联创电子（002036）、欧菲光（002456）、顺宇光学、韦尔股份（603501）、LG、三星汽车等。
相机增长确定性强，国内企业具备全球竞争力
纵观整个智能驾驶赛道，要求激光雷达上车的呼声高涨，这并不妨碍摄像头路线的发展。尽管“激光雷达解决方案”以激光雷达为主，但它也需要相机和毫米波雷达等组件。为了弥补不同传感器的优缺点，提高系统安全保障，近年来，摄像头+雷达融合路线逐渐成为ADAS的主流感知配置。英特尔自动驾驶公司的子公司Mobileye曾表示，在先进的自动驾驶水平上，基于摄像头的纯视觉感知和雷达+激光雷达融合感知这两种解决方案应该是并行的，这才是真正的硬件冗余。
民生证券分析师王芳此前表示，在感知层的四个赛道中，相机的增长确定性最强，在镜头和CMOS产业链上呈现积极格局。中国已经建立了威尔集团、顺宇光学和联创电子等具有全球竞争力的企业。
国金证券（600109）分析师范志远也对车载摄像头领域表示乐观。该分析师表示，由于芯片短缺的改善和智能化的加速，2022年车载摄像头市场预计将增长44%。预计到2025年，汽车镜头市场将达到260亿元，汽车摄像头市场将达到782亿元，2020-2025年复合年增长率为32%。此外，目前，车载摄像头模块主要由海外的Tier1和Tier2主导。随着造车新势力的崛起和模组规格的升级，未来汽车镜头工厂有望进入模组市场。
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