袁国宝：六大行业动向，给2021年新能源汽车行业画下句点

袁国宝是互联网趋势观察者、著名财经作家、新盟创始人、资深媒体人、新媒体营销和品牌传播专家。鲍戈表示，新能源汽车行业即将进入爆发期。2021，汽车公司的生死存亡岌岌可危。作为大众消费的支柱产业，汽车市场的整个产业链也像多米诺骨牌效应一样，人人有得必有失。例如，芯片短缺和原材料价格高企的阴霾，如疫情的余波，挥之不去。值得称赞的是，在汽车行业整体市场略有增长的同时，新能源汽车市场却呈现出逆势上扬的强劲态势。据多渠道数据显示，2021中国新能源汽车累计产销将超过300万辆。新能源汽车行业具有很强的弹性，资金也在源源不断地涌入。根据天涯茶报告，截至2021 11月，中国新能源汽车产业今年已融资70多次，融资总额超过800亿元，超过了2020年全年的融资总额。由此可见，中国新能源汽车产业的发展已经达到了一个新的水平。回顾2021新能源汽车市场的发展，有六个强烈的市场信号表明该垂直行业即将进入爆发期。汽车行业的反弹和新能源汽车的强劲表现得到了多个数据来源的支持，渗透率的显著提高和趋势的逆转就是明证。例如，今年1-11月，汽车累计产销分别达到2317.2万辆和2348.9万辆，同比实现小幅增长。预计今年的总销售额将同比增长3.1%。同时，受政策和市场等多重因素影响，2021新能源汽车产销同比大幅增长。截至2021 11月，中国新能源汽车累计产销分别达到302.3万辆和299万辆，同比增长1.7倍。

图片来源：澎湃新闻值得一提的是，新能源汽车市场的渗透率已经创新高。根据中国汽车协会的数据，今年11月，中国新能源乘用车零售渗透率达到20.8%。因此，业内普遍共识是，汽车的新能源利用已成为不可阻挡的趋势。据分析，新能源汽车行业发展趋势乐观，也是由于新能源汽车供应链的不断完善，以及造车新势力汽车产能和交付能力的不断提升。例如，2021 11月初，宁德时报（300750）成为创业板上第一家市值超过1万亿元的公司，是中国汽车及零部件行业市值最高的公司。万亿市值的背后，是宁德时代电池产能和交付能力的大幅提升。位于福建省常德市的电池生产基地目前每年可供应约220万辆电动汽车。要知道，这个数量超过了2020年全球电动汽车销量的一半。与此同时，近年来，以理想、蔚来、小鹏为代表的造车新势力相继生产推出了新车型，并进入了大规模生产交付阶段，这些都印证了这个市场的逐渐成熟。根据2021 1-10月强制保险覆盖率排名，NIO、Ideal和小鹏汽车的销售额均保持了3位数的增长，占八大新车制造商总销售额的20%以上。因此，受政策环境、供应链生态和市场需求等多种因素的影响，新能源汽车在汽车行业发挥着至关重要的作用。而且，尽管外部经济环境对整个汽车行业产生了负面影响，但新能源汽车行业的逆势增长已成定局，2022年也很有希望。新能源汽车从政策驱动向市场驱动的发展转变，始终依靠宏观经济政策和多维度政策……

这给它带来了市场化的初步迹象。业内人士粗略估计，近两年每售出100万辆新能源汽车，就有80万辆是政策驱动因素。主要表现在：

图片来源：智能电动汽车之一是鼓励新能源汽车的市场化政策。主要包括免征购车税、消费税等补贴，以及各地的优惠政策。要知道，中央政府和地方政府每年大约提供一笔补贴，早年最高可达12万元。近年来，尽管政策补贴逐年下降，但市场需求并未减少。此外，自2019年以来，国家和地方政府出台了“新政”，如重启汽车向农村的运输，促进老旧汽车的报废和更新。在一系列政策的影响下，汽车行业率先从疫情中复苏，实现了V型反转，至今仍有强劲的增长势头。二是车牌优惠政策。众所周知，一线城市长期以来一直在与汽车“牌照”作斗争。然而，购买新能源汽车的政策非常宽松。据了解，在中国六大限牌城市中，乘用车加起来仅占10%，而新能源汽车占46.9%；

由此可见，购车政策对新能源汽车的倾斜程度非常显著。三是行业政策在特定领域的干预和推动。例如，在广州和深圳，出租车和租赁汽车都有强制性要求，这需要新能源汽车。这一政策导向的有效性也是非常明显的。目前，80-90%的租赁汽车是新能源汽车。但在合肥、重庆等没有政策限制的地方，新能源汽车在出租车中的比例仅为5-20%。由此可见，在从传统燃油车市场转向新能源汽车的过程中，新能源汽车政策驱动因素非常明显。然而，随着市场趋势的形成，与汽油车相比，新能源汽车为消费者带来了更高的价值和成本效益。因此，用户自愿购买新能源汽车的趋势越来越明显。即使在新能源汽车各项补贴政策退坡之后，消费者的购买力依然极强。因此，过去政策驱动的新能源汽车市场逐渐转向市场驱动。拥有1亿人口和500亿市场的智能化和网络化已成为不可阻挡的趋势。作为中国最大的白酒市场之一、粮食大省和历史悠久的酒文化，近年来，随着人工智能和物联网时代的到来，智能汽车也出现并成为趋势。智能汽车与新能源汽车的结合是各大科技公司重磅押注的赛道之一。例如，百度、华为、小米等科技公司都已纷纷下场造车。表面上，它似乎在追求新能源汽车市场，但实际上，它的目标是智能汽车市场。据了解，百度进军智能汽车市场是与传统汽车品牌吉利合资推出集度智能汽车。首款概念车于2022年上半年发布，依托智能技术渗透新能源汽车。数万亿的智能电动汽车也给零部件供应商带来了前所未有的机遇。例如，12月23日，由华为打造的文杰M5正式上市。值得一提的是，这是一款华为AITO品牌机型，几乎所有组件都配备了。这也意味着，不仅新能源汽车拥有巨大的市场容量，相应的零部件供应也将是一块大蛋糕。此外，行业数据的布局也成为军事专家的必争之地。例如，宝马、大众、戴姆勒和福特等跨国汽车公司将在中国建立数据中心，将其汽车产生的数据存储在当地。福特表示，已于2020年上半年在中国建立了一个数据中心。可以预见，基于数据，未来的智能电动汽车制造商将不愿意落后于其他制造商。种种迹象表明，在电动化、智能化的趋势下，产业链的话语权正在向前转移。然而，原本看似门槛不高的造车新势力，可以逐渐利用智能技术、汽车供应链、行业大数据建立行业壁垒。2021 4月19日，在上海车展上，一位车主身穿印有“刹车失灵”字样的T恤，站在特斯拉的房顶上捍卫自己的权利。这一事件也持续发酵，将特斯拉置于舆论的风口浪尖。值得一提的是，此次事件涉及的隐私保护问题也引起了高度关注。起因是在侵权事件发生后，特斯拉在未经车主同意的情况下，在事故发生前一分钟向媒体披露了驾驶数据。抛开刹车故障等质量隐患不谈，特斯拉用户数据安全问题的曝光与监管部门最近对小鹏收集面部数据的罚款类似。

图片来源：当时，上海小鹏汽车销售服务有限公司被徐汇区市场监督管理局罚款10万元。处罚的原因是，当事人购买了22台具有面部识别功能的摄像设备，并将其安装在自己的店铺中，目的是统计进入店铺的人数，分析男性和女性的比例……

年龄和其他因素。此外，小鹏并不是唯一一家受到处罚的汽车公司。据了解，宝马4S店、科勒卫浴、MaxMara等品牌均因非法采集人脸被罚款50万元。事实上，此前，国家多个部门联合发布了《汽车数据安全管理若干规定》，该规定于2021 10月1日生效。此外，今年出台的《个人信息保护法》也明确规定，不得过度收集个人信息和大数据欺诈，并对人脸信息等敏感个人信息的处理做出规定，完善个人信息保护投诉举报机制。数据安全法规和个人信息保护法规的相继出台，也预示着随着消费者维权意识的增强，行业将告别野蛮生长的阶段，整个新能源汽车行业的规范发展已成为必然。到2021，科技企业可能成为主力军，汽车行业风起云涌，新能源汽车行业更是喜忧参半。在小鹏、蔚来和理想等新车制造商成功推出并大规模生产新车，导致销量增加后，它们也成为了汽车制造神话，成为许多公司追求的标杆。然而，熙熙攘攘的汽车市场是一个忽冷忽热的世界。一方面，房地产巨头恒大造车三年，几乎没有任何收入，最终负债数万亿。另一方面，小米、创维等传统科技公司相继进入市场。例如，小米雷军曾高调宣称准备了数千亿现金用于造车。创维还利用其子公司天美来赶上新能源汽车的流行。此外，传统汽车公司也急于尝试一下。例如，吉利除了与百度合作推出集度汽车外，还推出了自主新能源汽车品牌集克龙。大众汽车和通用汽车等传统汽车制造商直接为中国这个全球最大的新能源汽车市场设定了目标，而中国本土企业北汽也明确表示，计划到2025年实现新能源汽车的全面产品国产化。

来源：事实上，与汽油动力汽车相比，门槛似乎更低的新能源汽车也可能充满陷阱。正如NIO创始人李斌曾经说过的那样，没有200亿美元的财政储备，就不要制造汽车。然而，恒大的惊雷和量产车型的远播似乎暗示着，赢得赛道的必要条件可能不仅需要资金实力，还需要三电系统技术的研发能力，以及整车的供应链资源来匹配。因此，无论是比亚迪，长期在新能源汽车赛道上的公司，或是已经在行业中占据领先地位的理想、蔚来、小鹏等顶级造车新势力，或是小米、华为等崛起的科技公司，都将在这条赛道上面临资金和资源的硬仗。无论谁输了或赢了，结果都是意料之中的。2021，合并、重组和淘汰加速。经济环境变幻莫测，新能源汽车行业也进入了洗牌期。据了解，上半年，超过67家新能源公司宣布完成85项并购。而且，上半年完成并购的公司数量占整个汽车行业A股上市公司总数的32.37%。参与并购的资金约216.16亿元，其中华辰集团并购的进展受到了资本的高度关注。

图片来源：除了破产和重组，一些汽车公司选择出售资产进行自救。例如，由于无法有效利用产能，北京现代位于北京顺义的第一家工厂于今年正式易手，买家为理想汽车。除了并购……

这个行业的人才流动非常频繁。例如，从今年年初开始，元极狐汽车的CEO正式加盟了利国的小米汽车；福特中国电动汽车事业部前首席运营官朱江加盟集度汽车；华为汽车事业部首席功能安全专家佘晓丽选择加入NIO，担任算法研究的内部专家。。。越来越多的汽车人才涌向电动智能汽车竞赛，这使得这个行业的人才也在等待价格。例如，根据汽车行业的猎头公司的说法，为了吸引更多的人才，汽车行业的新势力在软件开发、自动驾驶等职位上的薪水将比传统车企高30%至100%不等。由此可见，这不仅是一场激烈的市场竞争，也是一场人才竞争。2021无疑是新能源汽车行业的关键一年。它既有潜力在疫情持续的背景下稳定大宗消费市场，也有市场表现扭转汽车行业整体下滑趋势。因此，它备受期待。随着行业逐渐从政策驱动转向市场驱动，也标志着早期的市场教育已经基本完成。在行业可见的增长速度下，2022年也将充满想象。本文首发于微信公众号：袁国宝。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

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