俄乌打仗，全球汽车业“芯荒”加剧：这种关键原料还得靠乌克兰

俄罗斯和乌克兰之间不断升级的冲突引发了远远超出两国人民的担忧。

央视新闻报道，当地时间2月24日，乌克兰军方证实，俄罗斯坦克已进入乌克兰东北部城市苏梅。当晚，乌克兰军队和俄罗斯军队在苏梅市中心发生了激烈的交火。现场声不断，甚至被摧毁的坦克也在路边纵火。当地时间2月25日，乌克兰总统泽连斯基表示，在过去的一天一夜中，共有137名乌克兰人死亡，316人受伤。

当地时间2022年2月24日，乌克兰首都基辅，一座军事建筑遭到袭击。

与此同时，俄乌冲突也给全球汽车供应链体系蒙上了阴影。根据市场研究机构吉邦科技发布的报告，俄乌冲突可能会影响乌克兰的惰性气体供应，全球芯片的生产成本可能因此上升。俄罗斯也是世界上各种关键金属材料的最大供应国，包括钯和镍在内的贵金属出口量极高。上述资源正是各国汽车工业的必需品。

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与更直观的资源出口相比，俄罗斯也是汽车行业重要的制造业枢纽和关键市场。包括大众、丰田、雷诺-日产和Stellantis在内的跨国汽车公司都在当地设有工厂。一旦俄罗斯受到制裁，当地的汽车制造和销售渠道都可能受到严重影响。

战争硝烟背后的汽车供应链危机

目前，芯片短缺仍在全球汽车行业蔓延。根据汽车行业数据预测公司Auto Forecast Solutions发布的数据，截至今年2月6日，由于芯片短缺，全球汽车市场已减产约370500辆，与截至1月30日的全球汽车减产相比，大幅增长61%。

目前，俄乌冲突的进一步升级可能会加剧这一局势。据了解，氖、氪和氙等惰性气体是芯片生产中使用的激光器所必需的，乌克兰是世界上最大的氖气体生产国之一。2015年俄乌克里米亚事件期间，氖气价格从最初的每立方米750元飙升至7月中旬的每立方米25000元的历史峰值。

根据富国银行分析师Aaron Raker提供的数据，美国90%的氖气由乌克兰生产和供应，因此俄乌冲突可能导致惰性气体供应不足，这将推高半导体晶片的价格，加剧芯片短缺问题。此外，根据国金证券（600109）的相关研究报告，在俄乌危机期间，美国和欧洲的8英寸和12英寸晶圆制造商更容易受到影响。

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据了解，乌克兰主要供应的氖气和氪气可用于KrF激光器，该激光器主要用于250-130nm的8英寸晶圆的成熟工艺。目前，250-130nm工艺产品包括功率半导体元件，如PMIC、MEMS和MOSFET模块以及IGBT。

事实上，许多大型芯片制造商都感受到了俄乌冲突造成的供应链危机。据彭博社报道，美国半导体巨头美光最近透露，该公司使用的一些惰性气体，如氖气，来自乌克兰。该公司将密切关注乌克兰和俄罗斯的局势，并希望局势能够得到缓解。

荷兰光刻机巨头Asme的发言人最近也表示，该公司正在为其工厂中使用的少量霓虹灯寻找其他来源，以防止供应受到俄乌冲突的影响。

此外，俄罗斯新能源汽车锂离子电池所需的镍和用于催化排气净化器净化汽车排放的贵金属钯的供应量占全球供应量的40%以上。数据显示，截至今年2月23日，钯金价格已跃升至每盎司2400美元以上，较2021 12月上涨近一倍。

一旦俄罗斯参加经济会议……

研究公司Guidehouse Insights的首席汽车分析师Sam Abuelsamid表示：“由于与西方的竞争和钯出口供应的切断，汽车制造商将不得不寻找替代供应，否则他们将无法继续生产内燃机汽车。

汽车公司正计划转移生产线

事实上，俄乌冲突也让在俄罗斯建厂的跨国汽车公司感到焦虑。随着东欧紧张局势的升级，该地区的汽车零部件供应和新车生产计划可能受到了影响。

旷日持久的冲突对东欧的汽车物流成本产生了影响。过去，整车和汽车零部件的很大一部分是从西欧通过乌克兰供应给俄罗斯的。目前的情况显然即将改变。克莱斯勒集团俄罗斯分公司车辆运营协调主管Alexandra Dubrovskaya表示：“在过去几年中，供应链的调整导致零部件的运输距离、交付时间和物流成本翻了一番。全球物流市场的动荡意味着原始的供应计划已经中断，而这些问题现在就像无法阻止的雪崩

据俄罗斯《Gazeta》报道。Ru，如果俄罗斯受到新的制裁，当地汽车制造商将不得不转向其他地区的供应商，并可能面临更高的成本。

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根据欧洲企业协会（European Enterprise Association）的数据，2021，俄罗斯汽车市场销量同比增长4.3%，达到166.7万辆。在销量排名前十的车型中，有5款是雷诺集团的产品，雷诺的Lada Vesta排名第一，销量约11.4万辆。

Stellantis集团位于俄罗斯卡卢加的工厂自去年12月以来一直在不断增加产量，以满足西欧出口日益增长的需求。Stellantis首席执行官唐伟石表示，目前尚不确定制裁将如何影响Stellanti斯的卡卢加工厂。如果西方制裁干扰了我们在俄罗斯的生产，该公司将准备将这些车辆的生产转移到其他工厂。我们正在密切关注局势，现阶段不会发表进一步评论。

除了Stellantis集团，包括大众、丰田、梅赛德斯-奔驰和宝马在内的跨国汽车公司都在俄罗斯设有工厂。其中，梅赛德斯-奔驰在莫斯科西北部的工厂投资超过2.5亿欧元，负责生产梅赛德斯-奔驰E级轿车和一些SUV车型。这家工厂自2019年4月开始运营，目前有1000多名工人。

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对于俄乌冲突可能带来的制裁，梅赛德斯-奔驰发言人在一封电子邮件中表示，梅赛德斯-梅赛德斯将在与俄罗斯的商业活动中考虑可能的制裁。另一方面，宝马表示：“决定了公司的运营规则。如果框架条件发生变化，公司将对其进行评估，并决定如何处理。”

毫无疑问，冲突的升级意味着所有行业，包括汽车和物流行业，或多或少都会受到影响。然而，这种影响的程度将取决于冲突的规模和深度。乌克兰欧洲商业协会执行董事Anna Jelyvynko表示，该地区持续的紧张局势正在影响对乌克兰的商业投资，包括汽车行业。

记者|董天一

编辑|段炼孙磊杜恒峰

校对|程鹏

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