两会代表热议汽车缺“芯”潮 多领域“国产替代”已在路上

投资者网编辑黄云新吴越两会圆满结束，但经济发展释放的积极信号仍在传播。例如，在两会召开期间，两会代表点评中高频流行语“汽车级芯片”引发广泛关注。汽车规格级是指适用于汽车电子元件的规格标准，汽车规格级芯片通常被称为汽车芯片。然而，汽车规格级芯片的短缺在过去两年一直困扰着汽车行业。古人说过，“起锚机虽小，但能起千斤。汽车芯片作为汽车制造业不可或缺的上游产业，决定着汽车行业的迭代和发展。据投资者网报道，全国人大代表和政协委员的许多提案都围绕着“汽车芯片短缺”和“全国人大代表、长城汽车（601633）总裁王凤英，全国人大代表，上汽集团（600104）董事长陈虹也提到：“疫情发生以来，汽车行业持续受到芯片短缺的影响。随着未来智能网联汽车的加速发展，汽车芯片的需求将继续快速增长广汽集团（601238）董事长曾庆红，认为“当前汽车芯片供应短缺和需求激增之间的矛盾非常突出，价格飙升和市场混乱加剧了企业的生存压力。”芯片缺失问题就像达摩克利斯之剑，笼罩着汽车行业，面临着国内外汽车芯片短缺的困境。据媒体报道，现代汽车圣彼得堡工厂原计划在妇女节假期后复工，但由于核心持续短缺，复工计划被迫搁置；由于芯片供应问题以及俄罗斯和乌克兰之间的冲突，大众汽车暂停了几款混合动力车型的订单；美国电动汽车公司Rivian提高了两款电动汽车的价格，理由是通货膨胀问题和芯片供应短缺是价格上涨的原因。汽车核心短缺的现状导致了行业产能有限、上下游价格高等一系列亟待解决的问题。在解决问题之前，有必要首先了解“汽车芯片短缺”的原因。事实上，“汽车芯片短缺”是多种因素综合作用的结果。最直观的因素是新冠肺炎疫情。近年来，由于疫情的反复爆发，许多芯片工厂被迫关闭。据媒体报道，在2021越南严重疫情期间，多家芯片工厂被关闭；

马来西亚经历了全国范围的封锁，汽车和芯片工厂关闭了几个月。值得一提的是，由于俄罗斯和乌克兰是芯片制造材料的供应商，许多业内人士认为，今年的黑天鹅事件“俄乌冲突”也将加剧芯片供应短缺。半导体市场研究公司IC Insights认为，短缺的真正原因是2021对汽车芯片的需求激增，而不是半导体供应商无法提高产能。业内人士告诉投资者网，“新能源汽车和智能汽车备受追捧，终端消费需求刺激了行业上游，给汽车芯片在性能和生产方面带来了更高的期望和要求。东北证券（000686）在其2022年汽车行业战略报告中表示，对明年新能源汽车市场将继续保持高增长持乐观态度。天风证券2022年智能驾驶行业研究报告中提到，“政策正在帮助智能汽车发展进入快车道，先进自动驾驶的扩张迫在眉睫”。可以看出，目前汽车芯片短缺是由于供应不足、需求高、供需不平衡造成的。如何通过促进国产替代来解决汽车芯片短缺问题？两会代表从政策角度提出了以下建议。陈红在建议中表示，希望通过政策引导和多方协作，建立统一的汽车级芯片技术规范和标准，建立第三方测试认证平台。曾庆红建议确保稳定供应，梳理重点领域芯片供需情况，建立芯片和重要原材料应急储备机制。同时，要稳定市场，加强政策引导，加快汽车芯片产业链整体布局。全国人大代表、小康股份有限公司创始人张星海（601127）提议设立国家部级汽车芯片监管部门，制定汽车芯片产业发展的顶层设计和配套措施。值得注意的是，多位全国人大代表在讨论汽车芯片时都提到了“自主可控”和“国产替代”。王凤英建议在中期内完善产业布局，实现自主可控；陈红提到，加快国产大功率芯片的开发、制造和应用能力；

张兴海提到，协调资源，管理国产汽车芯片的研发、制造和应用。在今年1月的一份关于电子行业汽车芯片的特别报告中，东莞证券表示“与消费电子和工业芯片相比，汽车级半导体的行业门槛更高。目前，行业话语权由欧美和日本企业主导，国内制造商在技术和规模上与国际领先企业相比有一定差距。国产替代空间广阔。只有推动国产替代过程可以有效规避贸易战风险，从而实现自主可控。国内企业只有掌握了先进的核心技术，才能在日新月异的市场中走在世界前列。高质量的公司正在国产替代的过程中涌现，中国也出现了一批高质量的企业，覆盖了汽车芯片的各个领域。开源证券的研报中，根据半导体在智能汽车中的具体应用领域，将汽车芯片分为计算与控制芯片、存储芯片、传感芯片、通信芯片、能源供应芯片五大类。

MCU是一种计算芯片，也称为微控制器，通常只包括CPU作为处理器单元。集成电路设计企业国科（300077）的MCU产品已在电动两轮车、踏板车和平衡车领域出货。3月4日，国技秘在回答投资者提问时表示，在汽车电子领域，公司主要进入后市场，并在车身控制、汽车照明、智能座舱、汽车电源等汽车电子后市场批量进口和应用。目前，公司芯片产品在汽车电子领域的销售占比不高，汽车电子领域是公司未来将努力提高产品占比的下游领域之一。新海科技是一家以模拟信号链和MCU双平台为驱动的设计企业。公司首款车载级信号链MCU已通过AEC-Q100认证，并开始引入汽车前端装饰企业的新产品设计。根据华信证券最近的一份报告，新海科技布局了高壁垒、高附加值的汽车级产品，以增强其核心竞争力，并有望增强公司的利润中心。SoC和MCU都是计算芯片，但与MCU芯片不同，SoC芯片包含更多的处理器单元，可以处理更复杂的事件。中金公司的一份研究报告显示，汽车芯片正在从MCU芯片向SoC芯片发展。全智科技自2014年开始布局智能汽车芯片，汽车级系列SoC芯片已在长安、上汽、一汽、小鹏等前装工厂广泛落地应用；

瑞信微发布的RK3588M是目前性能最强的车载SoC之一。除了计算和控制芯片领域，其他四大领域也有许多高质量的标的。例如，专门从事半导体产品设计的威尔公司（603501）在其图像传感器解决方案中以CIS芯片为主要产品。在其2021业绩预测公告中，该公司表示，“随着汽车和安防等领域对图像传感器的市场需求增长，以及相关领域市场份额的增加，公司的图像传感器解决方案业绩实现了持续增长。集成电路设计公司北京君正（300223）于2020年完成了对北京思诚的收购。后者在存储器领域深耕30多年，能够为汽车电子领域提供高质量、可靠的DRAM、SRAM、Flash等存储器芯片。方正证券（601901）研究人员认为，北京君正的汽车存储芯片业务有望充分受益于终端市场的快速增长。在政策的支持下，汽车芯片公司迎来了良好的发展机遇。面对“缺芯”和“国产替代空间巨大”的现状，中国汽车芯片公司仍然肩负着使命，在路上。有时会有很长的风浪，我们会直接驶向大海。因此，今年后三季度汽车芯片短缺是否会得到有效缓解，投资者网络将继续关注。■

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