独立后混改融资25.66亿元 广汽埃安开启上市“倒计时”？

广汽埃安正在进军资本赛道。3月17日晚间，广汽集团（601238）发布公告称，广汽股份董事会审议通过了《关于对广汽爱安实施员工股权激励及相关事项的议案》，同意采用非公开协议增资。目前，共完成25.66亿元融资，广汽埃安未来将积极寻求合适的上市机会。这意味着，独立运营仅一年多的广汽埃安距离独立上市又近了一步。

事实上，不仅广汽埃安，独立三年的长安新能源也已将上市提上日程。业内人士表示，随着国内新能源汽车行业竞争的加剧，传统车企开始开拓高端市场以求突围。然而，无论是产品规划还是战略实施都需要大量资金支持，通过上市开辟融资渠道已成为缓解压力的必然选择。员工平台持有4.55%的股份。根据广汽集团的公告，公司第六届董事会第十次会议通过了《关于广汽埃安实施员工股权激励及相关事项的议案》，同意通过非公开协议增资，实施员工股权奖励，由广汽研究院技术人员“上下”持有广汽埃安股权，同时引入诚通集团和南旺能源广州爱安作为战略投资者。本次增资融资总额为25.66亿元，增资价格根据国资监管部门批准的资产评估结果确定。广汽集团相关人士介绍，这种方式有利于建立广汽爱安的长期激励机制，留住人才，充分激发企业活力和员工积极性，建立更加市场化的公司治理结构，以及在市场上更具竞争力的股权结构。增资扩股后，广汽埃安的注册资本将从60亿元增至约64.21亿元。其中，广汽集团及其全资子公司广汽乘用车有限公司共持有约93.45%的股份，广汽爱安员工股权激励平台和广汽研究院科技人员持股平台共持有约4.55%的股份，广州爱安合计持有约2%的股份。广汽埃安成立于2017年7月28日，是广汽集团纯电动新能源汽车产业的发展载体。自2019年4月推出首款车型AION S以来，广汽埃安先后推出了AION S、AION LX、AION V、AION Y等多款纯电动新能源汽车产品；2019年、2020年和2021，销量分别达到42000辆、60000辆和120000辆。广汽埃安于2022年2月完成第二阶段产能扩张，年产能达到10万辆，目前年产能已达20万辆。在通过精选机会上市完成引入战投混改融资后，广汽埃安将启动A轮融资。据了解，本次增资完成后，广汽集团将根据业务发展情况，启动广汽埃安A轮融资和股份制改革，引入具有战略协同性、政策引导性和市场影响力的市场化战略投资者，计划在第三季度前完成，并寻求在正确的时间和地点上市。广汽埃安泽际的上市并不是广汽集团第一次提出，作为广汽集团在新能源领域的主营业务板块，2020年11月，定位于中高端智能电动汽车品牌的广汽埃安开始独立运营；

2021 8月，广汽集团发布了题为《关于为其子公司广汽爱安进行混合改革和引入战略投资者的议案》的通知。在保留广汽集团在Aian的控股权的同时，计划增资扩股，引入战略投资者，并在适当时候积极寻求独立上市。同年11月，广汽集团宣布广汽集团和广汽乘用车将以现金和实物资产合计109.64亿元向广汽埃安增资。后者将以49.75亿元的现金和负债承担广汽研究院和广汽乘用车纯电动新能源领域的研发人员和相关资产，并将注册资本增加到60亿元。事实上，成立四年的光启爱安已经具备了完整成熟的系统能力，并在研发、制造、产业链、营销服务、组织文化等方面完成了整合，探索出了一套属于自己的玩法。在2020广州车展上，明确目标是打造“高端智能电动汽车品牌”。中国汽车流通协会专家委员会委员严景辉表示，广汽埃安自成立以来，拥有成熟的产品系列和技术，是吸引资本市场关注的芯片。随着混改的完成，广汽埃安的上市步伐也将加快。不仅是广汽埃安，自主三年多的长安新能源也在计划以自主品牌上市。今年1月，长安新能源B轮融资正式完成。本轮B轮融资，包括长安汽车（000625）等10家公司的投资，共融资约49.773亿元。同时，长安新能源还引入了员工持股激励机制，共有97名核心员工出资1.17亿元参与B轮融资。随着B轮融资的实施，长安新能源IPO进程也有消息传出。据悉，在完成本轮融资后，长安新能源计划在2025年左右完成公开上市。同时，长安汽车支持长安新能源根据发展需要，在IPO前决定是否继续下一轮融资。传统车企旗下新能源品牌登陆资本市场的消息背后，是公司需要大量资金支持市场布局和扩张的野心。众所周知，生产新能源汽车需要大量资金。以NIO汽车为例，尽管其毛利率为正，销售额不断上升，但尽管其研发和线下渠道扩张程度很高，但仍未盈利。为了寻求更多的金融支持，小鹏汽车和理想汽车在登陆美国股市后也在香港上市。业内人士表示，尽管这两个品牌都有传统车企领导者的支持，但如果能够引入更多的资本，不仅可以获得发展所需的资金，还可以获得大量的社会资源，在产业链和资本市场上获得更多的联盟，对品牌未来的发展更有力量。此外，资本市场的降温也成为国内企业抢占上市赛道的原因之一。去年以来，资本市场对新能源汽车上下游产业的热情有所降温。许多汽车行业的上市公司都经历了股东减持，大多集中在汽车行业的新能源相关上市公司。据不完全统计，中国汽车行业至少有12家上市公司被股东套现，累计现金流远超100亿元。业内人士认为，在政策和市场需求下，近年来新能源汽车备受追捧，这也带动了资本进入新能源汽车及相关行业。但随着越来越多的公司进入这一领域，资本热度也随之降温，资本市场逐渐回归理性。为了赶上资本的最后一班车，车企也在加快上市进程。北京商报记者刘晓萌

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