这可能是中国汽车业最致命的挑战，但很多人还没意识到！

我在上半场踢得很好，但结果是在下半场决定的。

作者/温宇

编辑/小市集女孩

外国汽车制造商已经开始投资台积电提高产能，而我们的汽车制造商只会在那里尖叫

在最近举行的2022中国电动汽车百人会上，工信部原领导在发言中毫不留情，直指国内车企。

在这场打击的背后，中国的电动汽车已经走到了命运的十字路口。

一

缺少核心

汽车行业开始大张旗鼓地讨论核心制造的真正原因是，它再也无法承受“缺芯”的问题。这不仅是中国需要面对的问题，也是全球汽车公司的共同问题。

根据AutoForecastSolutions此前发布的数据，芯片短缺已导致去年全球汽车累计减少约1020万辆。而且市场上投放的汽车仍有一部分属于“缺芯片”版本，这意味着先提车，后安装芯片。

问题的关键在于，到目前为止，这个问题不仅没有得到缓解，而且变得越来越严重。

2月，长城欧拉宣布黑猫、白猫等车型将不再接受订单，哈弗H6也将等待一个多月。几乎在同一时间，大众汽车集团首席执行官赫伯特·迪斯明确表示，为了应对芯片短缺，大众汽车今年将继续减少海外工厂的产量。在3月份进一步减产后，丰田将4月至6月日本国内产量目标下调了20%以上。

拿到芯片不是不可能的，你得付更多的钱。

3月24日，意法半导体率先宣布在整个第二季度涨价，包括运输在途产品和积压产品。其他朋友也在跟进，新一波的涨价潮已经在路上了。

4月，福特宣布暂停其用于生产野马汽车的Flat Rock装配厂的生产，而通用汽车公司也给予其位于印第安纳州的皮卡装配厂为期两周的假期。简而言之，一切都在朝着更糟糕的方向发展。

相比之下，面对这一波核心短缺，特斯拉可能无法独善其身，但似乎并没有造成任何损害。

数据显示，2021，特斯拉全球销量达到93.6万辆，同比大幅增长87.4%。主要车型Model 3和Model Y去年的交付量都实现了跨越式增长。

同样，对芯片短缺不敏感的中国汽车公司也包括比亚迪。2021，比亚迪全年汽车销量达到73万辆，同比增长75.4%；新能源乘用车销量达到59.4万辆，相比增长231.6%。

特斯拉和比亚迪之所以能够减少损害，很大程度上得益于自主研发的芯片。尤其是比亚迪，该公司于2002年进入芯片市场。目前，比亚迪半导体已成为IGBT领域全球第二大半导体，仅次于英飞凌。它不仅是自己供应的，而且可以出口。

为了克服芯片短缺的问题，自去年以来，国内车企一直在投资芯片研发。但从实际角度来看，此举对解决芯片短缺和稳定供应链几乎没有作用，因为芯片的开发周期约为5年，即使研发成功，芯片短缺的危机也已经过去。

车企真正的目标是抢占未来整个行业话语权和核心利益的制高点。

二

课程

一家整车厂在十年内能从一辆新能源汽车中获得多少利润？

在回答这个问题之前，有必要先看看个人电脑和智能手机的情况。

在PC世界，微软和英特尔组成了一个可怕的“Wintel”联盟，牢牢控制着整个行业迭代和发展的速度和方向，同时享受着自己碗里最美味的汤。时至今日，联想一台5000元的电脑只能赚100多元，而英特尔可以轻松获得数千元的利润，微软则在收取租金。

在智能手机领域，中国手机品牌占据了全球智能手机的一半……

市场，但他们的利润份额只有区区12%。相比之下，市场份额不到20%的苹果从全球手机市场拿走了75%的利润。

国内手机厂商与苹果的不同之处在于，前者坚持“借力心态”，采用Snapdragon+Android，在配置上没有任何差异。令人不快的是为谷歌和高通公司工作；

后者依靠自己的努力开发A系列芯片和IOS系统。

在整个苹果产业链中，中国公司是最勤奋的，但这完全归功于苹果。最直观的证据是，苹果每年在全球销售的2亿多部智能手机中，90%以上是在中国生产的。然而，苹果每年的利润相当于A股市场前十大苹果概念股利润总额的几十倍。

上述数据揭示了当前全球产业分工的一个基本事实：

那些能够抓住产业链核心环节的人会得到更多的蛋糕，而那些技术含量低的人只能吃剩饭剩饭，甚至成为血汗工厂。

电动汽车的未来也是如此。

电动汽车的核心环节是什么？

从汽油动力汽车到电动汽车的最大变化并不是能源从石油变成了电池，而是原来的机械工业产品变成了数字产品。燃料动力汽车的核心部件是发动机、变速箱和底盘，未来，芯片和系统将控制智能电动汽车的命脉。

“软件定义汽车”的概念在新能源汽车领域早已存在。从自动驾驶和智能座舱到智能车身和底盘，再到车路协同和车联网，智能电动汽车的运营始终需要软硬件的融合。就连一直在追求硬件创新的大众汽车也公开承认，未来90%的汽车创新将集中在软件上。

与此同时，智能化和电气化的实施需要强大而庞大的芯片的支持。

传统燃料动力汽车上大约有500个芯片，但高度智能的电动汽车可能需要大约2000个芯片。天风证券在最新研报中指出，到2030年，汽车芯片在汽车总成本中的比例将达到50%。

现在的问题是，中国在汽车芯片行业没有存在感。

数据显示，目前国内自主汽车芯片产业规模不足150亿元，汽车芯片整体国产化率不足5%。这一领域基本上被海外主要制造商垄断。以目前最受欢迎的主控芯片MCU为例，瑞萨电子、恩智浦、意大利半导体和微芯片技术等公司共同控制了中国一半以上的市场。

单就目前的情况来看，特斯拉已经变得像苹果一样，而国内新能源汽车公司的命运轨迹与国内手机制造商的命运轨迹越来越相似。

其后果不仅是交出整个行业最丰厚的利润，而且完全失去了话语权。

作为自动驾驶芯片的全球领导者，在其巅峰时期，Mobileye控制了该领域70%以上的市场，是车企的明确选择。

为了更好地适应终端需求，特斯拉提出在Mobileye的芯片和算法上开发自动驾驶技术，但被后者拒绝。这就是为什么马斯克坚定地相信自研芯片的原因。

国内汽车制造业的新势力也受到了Mobileye的困扰。

2019年，由于Mobileye拒绝与Ideal共享收集的数据，配备Mobileye EyeQ4芯片的Ideal One不得不自行安装另一台数据采集相机。由于Mobileye的芯片不支持车企自行修改算法，NIO Pilot在开发NIO Pillow辅助时只能将自己开发的算法写入另一个芯片，导致系统操作更加复杂和低效。

无法修改算法意味着只能接受与市场一致的产品，从而失去差异化竞争的可能性，最终陷入同质化竞争的死胡同，被迫接受低端内化的命运。

就这样，正如工信部原领导在2022中国电动汽车百人会上提到的那样，中国新能源汽车产业走到了一个新的十字路口。中国在上半场的新能源汽车比赛中表现出色，但下半场的结果已经确定。

中国有机会在汽车芯片领域迎头赶上吗？

答案是希望。

三

出路

汽车制造商制造核心的未来可以说是喜忧参半。

幸运的是，大多数汽车规格的芯片都属于成熟的制造业……

处理并在很大程度上不受摩尔定律的约束，这相当于给中国留了一扇后门。

对于RF、电源管理、MEMS、CMOS传感器等芯片，尽管尺寸、速度和功率也很重要，但不一定要在最先进的节点上集成功能，而是要综合集成性能、集成度和成本。因此，汽车芯片领域工艺的绝对进步并不是一个绝对的事实。

以英飞凌为例，该公司于2018年推出了第7代IGBT产品，与第4代产品相比，其面积减少了25%。然而，到目前为止，第4代产品仍然是市场的主流，英飞凌于2007年发布了该产品。也就是说，即使中国公司在技术上落后了十多年，在车规芯片领域仍有赶超的希望。

令人担忧的是，车规芯片仍然是芯片行业的一部分，对技术、资金和人才的要求很高。

2013年，马斯克计划开发自己的芯片，但前期不得不与Mobileye合作。后来，“芯片大神”Jim Keller从AMD挖走，FSD芯片问世。

即使人才和研发资金到位，为了继续迭代，我们仍然需要攀登规模效率的大山。

根据此前的行业估计，为了保持汽车SoC的持续迭代研发，年出货量需要达到数百万的水平。如果没有足够的数量来支撑，就不可能在后期通过商业化来稀释早期的研发成本，除非外部继续花钱，否则就无法持续良性循环。

2021，特斯拉在全球售出936000辆汽车，与往常一样，它有能力自我迭代芯片。对于中国的大多数造车新势力来说，很明显他们还没有这样的能力。数据显示，蔚来、小鹏和理想去年分别交付了91429辆、98155辆和90491辆，但尚未突破10万辆大关。

自去年以来，国内汽车行业的“芯片制造”浪潮愈演愈烈。零跑汽车等活动人士曾感叹“不做芯片的车企不是好的科技公司”，导致许多车企纷纷效仿，开始组建自己的团队组织芯片研发。但从实际角度来看，这种碎片化的方法不仅导致资源浪费，而且结果可能也很难乐观。

最好集中精力做大事，通过股权和合资来支持现有的国内芯片力量，类似于动力电池。对于汽车公司来说，他们保留了参与研发的权利，同时也可以提前锁定未来的一些利润；对于芯片公司来说，他们得到了资金支持和订单，使他们能够充分利用自己的经验和优势。

事实上，一些汽车公司也这样做。

2021，Ideal与Horizon联手，东风控股华新，吉利与新居能源和新河科技联手。今年3月，小鹏和一汽分别对上海展新和新清半导体公司进行了投资。不知不觉中，汽车公司的触角已经广泛延伸到芯片上。

从历史的角度来看，半导体从来都不是一个可以独立存在和发展的行业。上下游必须高度协调，设备、原材料、制造能力和市场缺一不可。汽车芯片的未来不仅仅是在车企的参与下解决问题，而是需要整个国内芯片行业的共同努力。

叶天春在之前的演讲中提到的一个数据值得注意。从2016年到2020年，国内企业在十大晶圆制造企业中的比例从44%下降到27.7%，相反，台积电、英特尔、三星等企业正在扩大在中国的存在。在很大程度上，这意味着中国芯片的国产替代不再前进或后退。

对于汽车公司来说，制造核心是唯一没有退路的出路，但这条路真的很难走。

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