促消费政策下 传统燃油车市或出现回升 新能源车后市增长预计放缓|财联社蜂网电话会议第49期

5月30日，财联社报道，在近日的财联社蜜蜂网专家电话会议上，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树系统解读了“后疫情时代汽车行业发展的转型与机遇”主题。崔东树分析了汽车刺激政策的走向、汽车产业链的复工复产、供需形势、汽车企业的供应链和销售预期，以及疫情影响下汽车消费市场的变化和趋势。他认为，在国家政策的支持下，传统燃油汽车有进一步复苏的可能，而新能源汽车未来的增长预计将放缓。崔东树表示，今年政府在汽车行业实施了重大政策，主要表现在两个方面。这是对2020年政策的改进：首先，中央汽车企业发放的900亿元卡车贷款需要通过银行和企业的共同努力，延期半年还本付息。崔东树指出，2020年对柴油卡车的支持政策导致中重型卡车市场出现了超强的爆发式增长，销量增长了近百万辆。然而，这一增长主要由贷款支持，导致卡车司机现在面临巨大的贷款偿还压力。因此，这项政策是从照顾卡车司机的角度提供政策支持，这是一项救济措施。财联社记者了解到，汽车央企发放的900亿元卡车贷款主要涉及一汽解放、东风汽车（600006）、长安汽车（000625）等三家央企。目前，东风汽车已于5月26日发布实施细则，为6月30日前发放的商用卡车消费贷款的6个月延期还款政策提供支持。二是促进消费和有效投资，阶段性减免部分乘用车购置税600亿元。崔东树表示，这一政策比2020年新能源汽车补贴政策的力度大两到三倍，对汽车行业的发展具有重大影响。他进一步指出，这项政策旨在促进传统燃油汽车的消费，因此传统燃油汽车有进一步复苏的可能性。2017年至2021，传统燃料汽车的市场规模持续下滑，从2365万辆降至1780万辆，跌幅惊人。崔东树直言不讳地表示，“这是国家希望通过政策带动传统燃油车的发展。”据他了解，正如最初预期的那样，2022年市场对传统燃油车需求预计将下降12%。然而，政策实施后，将努力提高到合理水平，至少要符合2021的需求或实现小幅增长。产业链复工复产情况良好。针对汽车产业链的复工复产，崔东树表示，汽车产业链整体处于快速恢复状态，但产业链复工复产呈现出概念与实际交织的复杂特征。特别是在上海地区，复工复产的速度极为缓慢。除了一些保供企业和白名单企业可以恢复生产外，其他企业实际上仍处于停产状态。即使是保供企业，产能利用率也只有40%-60%，其中很多企业还没有达到40%。“崔东树指出，6月1日上海全面解除封锁后，汽车供应链的复工复产将进入加速驱动阶段，推动汽车市场的发展。但由于国内疫情的极端复杂，预计6月至年底仍将保持谨慎r、因此，对于对汽车市场发展的影响，我们不能过于乐观。从零售业的角度来看，当前汽车市场的复苏取得了良好的效果。5月第一周和第二周，零售额同比下降20%，第三周回升至6%，降幅收窄，市场出现明显复苏。弗罗……

从供应端来看，制造商的生产恢复良好，4月环比下降58%，5月第三周下降22%，表明情况有了明显改善。崔东树预计，未来生产改善情况将继续加强。崔东树提到，在疫情的影响下，汽车产量严重下降。根据国家统计局的数据，今年4月汽车产量环比下降46%，其中轿车环比下降50%。然而，上游行业并没有像汽车行业那样受到疫情的严重影响。4月份生铁和粗钢产量环比增长约7%，而有色金属产量与3月份基本持平。这导致上游相对正常，中游有一定压力，产业链下游严重停滞。他表示，这种情况将在5月后得到显著改善，6月后必须恢复到合理状态。几家主要企业的产业链将得到有效恢复，其中特斯拉在5月份实现了爆发式增长，预计产量将达到5万辆。NIO和小鹏也在努力推动规模恢复，小鹏的产量可以恢复到1万台。据工信部官方微信公众号消息，截至5月19日，特斯拉上海工厂复工以来，已有2.6万辆汽车下线。不久前，特斯拉宣布计划在目前的特斯拉上海超级工厂附近建造一座新工厂。在新能源汽车后市场增长预期放缓方面，崔东树认为，近年来，中国新能源（600617）汽车采购形成爆发式增长趋势，在全球占据绝对主导地位。因此，今年剩余几个月新能源汽车的整体趋势将极为乐观。具体来看，它在5月和6月逐渐恢复，7月稳步发展，8月后在年底补贴下降前实现了强劲增长。但由于本轮补贴主要促进传统燃油汽车的发展，传统燃油汽车中的混合动力将对插电式混合动力产生一定的分流作用，对新能源汽车的增长将产生一定影响。因此，2022年新能源汽车销量原本预计为550万辆，现在小幅调整为515万辆，仍呈现强劲增长趋势，年增长率超过55%。崔东树表示，从长远来看，未来两年新能源汽车的发展将面临一些变化和挑战，目前存在很大的不确定性。首先，纯电动汽车补贴的取消和锂矿价格的上涨给制造商带来了成本压力。其次，燃油车没有受到补贴下降和成本上涨的影响，给新能源汽车带来了竞争压力。因此，2023年新能源汽车的增长速度将放缓，预计销量约为650万辆，同比增长27%。他预测，从2024年开始，新能源汽车的增长速度将进一步提高，有望在2024年或2025年达到800万辆和900万辆的规模。此外，崔东树认为，目前车联网的推进速度远未达到预期，正处于逐步探索阶段，技术尚不成熟。他认为，在车联网方面不会有太多投资，相关政策也不会有重大变化。“重点将放在示范区，然后在全国范围内大规模推广，但基本上很难取得显著成效。”关于换电模式的发展，崔东树指出，换电模式需求主要来自租赁、高端豪华电动汽车等领域。目前，该市场正处于快速培育和发展之中，租赁和乘用车市场对换电的热情很高，北汽、吉利等一些公司已经推出了换电车型。他认为，电池换电模式的发展主要受到两个方面的影响：国家政策和电池技术的提高。至于后者，缓慢提高速度将有利于发展……

电力交换，而速度的快速提高不利于电力交换的发展。由于国内电池技术进步缓慢，未来一两年电池交换模式还有一定的发展空间。然而，未来取决于技术游戏的结果，以及电池交换模式能否有效地与新电池竞争

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