国产新能源，正迈入智能手机的河流

作者| Lu Li

制片人|兰溪

日前，蔚来和理想相继发布了新车型。

尽管李想所说的“500万以内最好的SUV”，或者李斌所说的50万以内SUV的天花板，已经成为新车制造商自我营销的一个众所周知的场景，引起了相当大的讨论甚至争议。

但在配置、性能等方面，蔚来和理想展现的产品力已经可以与其标杆外国品牌的高端车型相媲美。

在这背后，一个有趣的现象是，国内新能源汽车行业的发展趋势与几年前的国内智能手机行业高度相似。

国产新能源正在进入国产智能手机所趟过的河流。

中国新能源（600617）与智能手机的赛道再现

从时间线来看，国产新能源汽车和国产智能手机的发展轨迹经历了从合资组装生产到消费产业升级，再到自主品牌崛起的曲线。

很多时候，一个行业可以从0到1，然后到10，再到100……通常你可以在其他行业找到影子。

所以，如果仅此而已，还不足以说国产新能源和国产智能手机已经进入了同一条河流。

真正重要的是，国内新能源行业在许多方面——甚至是微小的细节——都与智能手机行业保持一致。

让我们简单看一下几个方面：

首先，两者都依靠人民收入水平的提高来推动产品的普及，逐步从可选消费市场向强制性消费市场转型升级。

不用说，智能手机已经从“古代”被认为是万元家庭的标准设备，发展到支持智能手机在移动互联网时代的广泛应用。决定历史进程的一个根本原因是，随着社会经济的发展和中国人收入水平的提高，智能手机已经成为一种普通的消费产品。

时至今日，新能源汽车的发展也是如此。

就在几天前，同济大学教授、国家智能新能源汽车协同创新中心主任于卓平呼吁有针对性地取消汽车购置税，因为汽车已经是普通的国货

其次，无论是新能源汽车行业还是智能手机行业，都具有创新速度快、技术迭代更新频繁的特点。

比亚迪（002594）以电池制造商起家，充分利用整合电动产业链的优势，先后推出刀片电池、DM-i、iTAC、CTB、热泵空调等创新技术，推动其新能源汽车充分享受“技术复合效益”。

在智能化方面，新能源汽车，尤其是国产新能源汽车品牌，也是技术迭代的驱动力。直到最近几年，NIO和理想才每年发布搭载自主研发的新一代智能技术的新车型。

第三，在超出想象的短时间内，国产品牌将继续取代国外品牌在行业中的地位，市场份额将卷土重来。

2015年第一季度，三星和苹果两大巨头占据了中国智能手机市场的前两位，总市场份额超过48%。到2016年，在国内智能手机市场的前五名中，只有苹果排名第四，其他四个国产品牌的市场份额合计为56.9%。

回顾新能源市场，2021第一季度，特斯拉的销售额超过了汽车制造业新势力中所有参与者的总销售额。到今年第一季度，蔚来、理想和小鹏的总销量已经超过了特斯拉。

同时，据中国汽车工业协会统计，今年一季度，中国新能源汽车销量近125.7万辆，国产品牌终端销量达到67.9万辆，市场份额超过50%。比亚迪的销量也超过了特斯拉，达到28.2万辆，位居榜首。

还有一些有趣的巧合。

2009年，中国智能手机行业开始萌芽，2010年，流行的iPhone 4……

出生时。自那以后，国内智能手机市场出现了陡峭的增长曲线。

2016年，中国新能源汽车产业刚刚诞生，2017年，热门车型特斯拉model 3诞生。从那时起，国内新能源汽车市场进入了快速增长的轨道。

我们正在经历国内新能源的反击阶段

如果国内新能源市场沿着智能手机市场的轨迹发展，那么我们必须谈谈的一个问题是，国产新能源汽车能否继续逆袭进口品牌，成为真正的行业领导者？

答案是肯定的，国产新能源汽车的竞争力越来越强。

就像在智能手机行业一样，苹果是公认的领导者，特斯拉是新能源汽车行业的“苹果”。然而，在领先的会员阵营中，中国品牌扮演着越来越重要的角色。

根据CleanTechnica网站发布的数据，2021，全球前20大新能源汽车品牌的销量为476.34万辆，占全球销量的73.3%。其中，独家拥有8个中国品牌，也是拥有最多附属品牌的国家。

之所以如此，一方面是因为与汽油车相比，新能源汽车领域本质上是一个新的赛道。

传统燃油车的三个核心部件是发动机、变速箱和底盘。与德国、日本和美国等海外发达市场相比，中国在这方面缺乏技术专长，发展滞后数十年，差距巨大，难以逾越。

在新能源时代，汽车的动力源（600405）和驾驶模式发生了变化，三大核心部件成为电池、电机和电子控制系统。

这相当于在中国经济不再落后的基础上，改变了轨道，在汽车行业重新出发。国产品牌要想跟上国外品牌的步伐，甚至取得领先地位并不难。

一个有力的证据是，截至2019年底，全球各国纯电动专利的比例分别为日本26%、中国25%、韩国20%、美国18%和德国4%。

另一方面，作为全球最大的工业制造国，国内汽车供应链日益完善，这为国内在定价方面无需支付高关税的新能源汽车提供了更多的竞争优势。

早在2019年5月，当美国政府宣布对来自中国的进口商品加征15%的关税时，就有数十种汽车零部件，包括发动机、火花塞、动力总成零部件、车身、车轮、排气管、方向盘等。

据了解，在50万元的价格范围内，中国车企的零部件和供应链已经实现了90%以上的国产化。

即使是像特斯拉这样的外国品牌，长期以来也与中国制造业密不可分。

很多人可能不知道，特斯拉最畅销的车型在欧洲和美国的售价都高于中国。例如，截至今年3月底，Model 3后轮驱动版在中国的售价为27.99万元，在美国的售价约为300736元，在英国的售价为386316元。

什么是中国良心特斯拉。

这正是因为特斯拉的上海工厂已经提供了其全球一半的产能。

值得一提的是，与汽油动力汽车相比，新能源汽车也更接近于成为物联网的载体。

正如智能手机在中国的普及和移动互联网的渗透相辅相成一样，中国在移动互联网时代创造的基础设施优势也可以辐射新能源汽车行业的未来发展。

这不仅是目前国产新能源汽车智能化性能更好的结果，也是未来国产新能源车将引领世界的原因。

新能源的终结：大多数品牌将消亡

作为当今最成熟的电子硬件产品行业，国内智能手机行业已经建立了稳定的格局。近年来，引领行业的前五大阵容牢牢占据了90%以上的市场份额，竞争态势长期处于红海。

可以预见，各方面高度相似的国内新能源汽车市场也是如此。

事实上……

行业竞争的加剧是显而易见的。

造车新势力阵营中，除了蔚来、理想、小鹏，还有威马、零跑、Nezha等品牌在紧追不舍。比亚迪、五菱、长安等传统车企也在加速发展布局，百度、小米等科技互联网巨头也在虎视眈眈。

群雄并起。

但汽车行业是一个典型的规模驱动型行业，需要更大、更稳定的生产能力，以充分降低研发投资、劳动力和折旧成本，提高利润率，帮助汽车公司形成发展的良性循环。

这意味着，随着新能源行业的逐渐发展和成熟，在环境条件一致的情况下——同为国产品牌的新能源汽车公司——后发企业将越来越难以与先行者的优势相匹配。

不难想象，尽管国内新能源汽车市场还有很长的路要走，未来也有很多品牌企业在竞争，但未来能够占据一席之地的企业屈指可数，就像今天的智能手机行业一样。

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标签：特斯拉蔚来比亚迪小鹏长安

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