新能源汽车利润去哪儿了

汽车公司赚的钱不够，电池制造商也没有盈利，而上游锂矿供应商却赚得盆满钵满。面对百年未有之大变局和日益激烈的市场竞争，企业之间的竞争已经不仅仅是产品本身的竞争，而是已经上升到整个产业链。从短期来看，中下游企业需要解决的是“保供稳价”问题。但从长远来看，他们不仅要加强关键技术的研发，还要加强对上游核心资源的控制。在最近举行的2022世界动力电池大会上，广汽集团（601238）董事长曾庆红在演讲中吐槽道：“动力电池的成本已经占到了我们汽车的40%到60%，我现在在为时代（300750）工作。”“通常情况下，客户会抱怨我们，说整车厂利润不高，而你们的电池厂却把利润都拿走了？“在这次大会上，宁德时代首席科学家吴凯忍不住哭了：虽然我们公司今年还没有亏损，但基本上都在轻微盈利的边缘挣扎，这非常痛苦。”汽车公司赚的钱不够，电池制造商也没有盈利。那么，新能源汽车的利润都去哪儿了？回答这个问题其实并不难。在动力电池供应链中，有上游、中游和下游供应商，以天齐锂业（002466）和赣锋锂业（002 460）为上游原材料供应商，宁德时代和中国创新航空为中游电池制造商，广州汽车和小鹏为下游承包商。自去年以来，锂、钴、镍等电池原材料价格飞涨，尤其是碳酸锂，已从每吨5万多元飙升至目前的每吨46万多元。上游锂矿供应商赚了很多钱。事实上，作为一种矿产资源，锂本身在地球上并不稀缺。有数据表明，全球已探明的锂资源储量可生产160TWh的锂电池，足以满足市场增长需求。许多人猜测，上游原材料板块的飙升可能是由于资本市场的投机行为。这种分析有一定的道理，但并不全面。由于新能源汽车市场的意外爆发，必然会刺激市场对动力电池的需求。在全球汽车行业转型的背景下，面对这种“确定性”增长，资本最敏感的感觉是无处不在，不排除存在投机资本炒作的可能。但也应该注意的是，开采矿产资源不是一蹴而就的过程。矿产投资一直是一种资金需求高、周期长、风险高的投资。一座矿山从勘探到开采可能只需要两到三年，甚至五年甚至更长时间。新能源汽车市场真正爆发是从去年开始的。不仅如此，在俄乌冲突的影响下，全球能源尤其是欧洲能源的加速转型，也导致储能市场对锂资源的需求更加旺盛。锂作为一种能源金属，其重要性得到了广泛的认可和追求，导致供需短缺，这一点不难理解。有些人可能会说，与石油不同，电池大多是可重复使用的材料。回收动力电池还不够吗？也有许多人相信持有这种观点。不可否认的是，目前，一些企业的镍钴锰回收率已达到99.3%，锂的回收率已超过90%。此外，随着技术的不断进步，回收率仍有可能提高。但问题是，回收也要付出代价。由于动力电池回收场景的复杂性，在目前回收机制尚不健全、锂价格高企的情况下，真正拥有回收技术并遵守环保法规的企业运营成本也很高，其经济竞争力可能不一定强。随着新一轮技术革命和产业变革的加速，汽车产品在被重新定义的同时，产业链和供应链也在被重塑。过去传统燃油车的三个核心部件——发动机、变速箱和底盘——正在被动力电池、电机……所取代，……

nd电子控制。其中，动力电池作为核心部件，在新能源汽车成本中所占比例最高，影响最大。长达一个世纪的动荡和长达一个月的疫情正在叠加，市场竞争越来越激烈。企业之间的竞争从来不仅仅是产品本身，而是已经上升到整个产业链。从短期来看，中下游企业需要解决的是“保供稳价”问题。但从长远来看，他们不仅要加强关键技术的研发，还要加强对上游核心资源的控制。面对未来的各种不确定性，只有加快构建软硬件一体化、弹性强、安全性高的供应链，同时兼顾效率和成本等指标，中下游企业才能真正在不受上游因素阻碍的情况下赢得新的竞争优势。

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