豪华车市半年考：传统品牌大幅下滑 特斯拉、理想、蔚来乘势追击

上半年缺货的影响相当严重，再加上生产困难，奢侈品牌上半年的市场表现相对较差。但随着欧洲芯片供应的恢复以及近期中国市场政策的支持，奢侈品牌6月的市场表现逐渐回升，下半年将迎来爆发式增长。”8月1日，中国铁路协会秘书长崔东树在接受21世纪经济报道记者采访时表示，自3月中旬以来，上海、长春等地持续的疫情给一些车企的生产带来了压力，甚至直接造成了一些压力。奥迪、宝马、奔驰等豪华品牌受到了影响生产和销售严重低于预期。中国汽车工业协会数据显示，上半年豪华车批发销量137.08万辆，同比下降8%；零售额为1301.12万辆，同比下降14%，降幅大于汽车市场整体降幅。其中，包括宝马、梅赛德斯-奔驰、奥迪、凯迪拉克、沃尔沃和雷克萨斯在内的传统豪华品牌上半年的销售额都同比下降了15%以上。然而，进入6月，这种情况有所缓解，豪华品牌市场的整体销量共计36.83万辆，同比增长13%。同比增速与整体市场基本持平，环比增长68.72%。在政策利好下，奢侈品牌销售额的增长超过了整体市场的发展。与传统豪华品牌销量的大幅下滑形成鲜明对比的是，以特斯拉、蔚来、理想为代表的专注于新能源产品的新车制造商，其销量均实现了超过20%的大幅增长。一方面，这与中国汽车市场的整体新能源转型密切相关；另一方面，豪华车市场广阔的上升空间也带动了包括NIO和特斯拉在内的新势力冲击传统豪华车市场。“汽车市场正在发生前所未有的变化。一方面，新技术革命带动了大数据、智能网联和云计算的快速发展，深刻影响了数字经济时代汽车市场的发展方向；

另一方面，新能源汽车正在崛起，并迅速抢占市场份额。“最近，中国汽车流通协会会长沈进军在接受21世纪经济记者采访时指出，市场的主要特点是传统燃油汽车已经成为衰落的趋势，新能源汽车已经进入了规模化和市场化快速发展的新阶段随着制造业的发展和全球不确定性的增加，中国豪华汽车市场在竞争中不断分化。亿元级纯电动项目相继启动，BBA加速转型。回顾2022年上半年，宝马、奔驰、奥迪等过去几年销量持续增长的顶级豪华品牌也出现了销量下滑。据数据显示，今年上半年获得销售冠军的宝马集团在中国共交付378700辆汽车，比2021同期减少88300辆，降幅为18.9%。然而，随着宝马iX3、宝马i3、宝马i4、宝马iX和宝马i7五款纯电动汽车的推出，宝马上半年新能源汽车销量达到2.07万辆，同比增长74.6%。梅赛德斯-奔驰紧随其后，上半年新车销量为35.58万辆，比2021同期减少8.54万辆，降幅为19.4%。但在高端豪华车细分市场，梅赛德斯-奔驰仍保持领先优势，实现逆势增长。今年上半年，S级轿车同比增长13%，而梅赛德斯-迈巴赫同比增长62%。作为受疫情影响最大的品牌之一，奥迪以31.7万辆汽车排名第三，比2021同期减少10.12万辆，降幅24.2%。随着销售额的下降，奢侈品牌的市场份额也在缩小。市场份额肯定在下降。过去几年，BBA没有跟上国内新能源的高增长速度，今年上半年，燃油车处于低速发展状态。崔东树告诉记者，包括BBA在内的传统豪华汽车品牌在新能源汽车市场上表现不佳，但大多数豪华汽车品牌都对中国高端新能源车市场表现出了高度重视。宝马、梅赛德斯-奔驰和奥迪正在经历前所未有的彻底变革。今年6月，三个奢侈品牌几乎同时宣布在中国推出或落地纯电动工厂。6月13日，梅赛德斯-奔驰全新电动汽车EQE的正式亮相揭开了北京梅赛德斯-奔驰顺义工厂的神秘面纱，这是梅赛德斯-奔驰辛德芬根56工厂的标杆；6月23日，宝马在中国最大的单体投资项目利达工厂竣工，宝马首款纯电动中型运动轿车宝马i3已在该工厂投产；6月28日，奥迪在中国的第一个纯电动车型专用生产基地——奥迪一汽全新PPE工厂在长春正式开业。专为中国市场设计的奥迪A6 e-tron将于2024年正式投入运营。宝马、奔驰和奥迪在中国纯电动汽车生产基地的投资额分别为150亿元、119亿元和181亿元。巨额投资的背后，不仅是中国作为全球最大的新能源汽车市场的战略意义，也是BBA三巨头在电动化和智能化未来对汽车生产的重新定义。新势力的出现导致了二线豪华品牌的加速洗牌。尽管以BBA为第一阵营的竞争格局在短期内仍难以打破，但进入下半年，以特斯拉、蔚来、理想为首的高端新能源市场竞争将更加激烈。自成立以来，NIO一直在对标传统汽油动力豪华品牌的顶级阵营。NIO创始人、董事长兼首席执行官李斌曾表示，希望在梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪所在的豪华车细分市场实现“三分之一”。其中，作为基准的BBA行政轿车的NIO纯电动轿车ET7已开始交付，中大型五座SUV ES7和中型智能电动轿跑车ET5将分别于8月下旬和9月开始交付；

小鹏汽车的旗舰车型小鹏G9已被列入工信部公告目录，将于8月开始预订，9月正式上市；理想汽车的第二款量产车理想L9将于8月底前开始用户交付。在自主高端新能源领域，由长安、宁德时代（300750）和华为联合打造的阿维塔也将于8月正式交付首款车型阿维塔11；极狐与华为联合开发的全新HI版阿尔法S的“交付时间表”也已发布，并将于9月开始大规模交付。与此同时，在造车新势力和国产高端品牌的“向上进攻、向下探索”下，二线豪华阵营发生了突变。其中，特斯拉以19.76万辆取代红旗，领跑二线豪华市场；红旗紧随其后，销量为14.5万辆，凯迪拉克以8.44万辆的销量位居第三，沃尔沃以7.02万辆的销售额位居第四，雷克萨斯以6.14万辆销量位居二线豪华阵营第五。值得一提的是，随着车型的不断提升，NIO和理想也首次进入了整个豪华阵营的前十名。其中，理想在二线豪华阵营中排名第六，在整个豪华阵营中位列第九，相差1万辆，仅次于雷克萨斯；蔚来以5.08万辆的销量位居二线豪华阵营第七，在整个豪华阵营中排名第十。继理想和蔚来之后，保时捷上半年在中国市场共交付了4.07万辆新车，而去年同期交付了48654辆，同比下降16%；得益于国产化，林肯上半年的销量达到3.77万辆，同比下降10%，也是除红旗外传统豪华品牌中降幅最小的；捷豹路虎上半年销量为2.25万辆，同比下降26.8%。尽管上半年销量大幅下降，但大多数车企对2022年全年仍持乐观态度。7月26日，全新红旗H5正式上市，售价区间为15.98-25.8万元。这款标志性的新款红旗车型正在进行中期翻新，这将是红旗争取下半年销量的关键。红旗品牌将以这款车的推出为新起点，加速向年销量100万辆的目标迈进， ”一汽集团总经理邱贤东表示。保时捷全球执行董事会成员、销售和营销主管冯培德表示，预计下半年汽车市场将增长，并对未来业绩保持乐观。尽管传统豪华品牌在电动化转型方面做出了重大努力，但其产品中国汽车市场仍然有些“水土不服”，缺乏强大的竞争力。崔东树告诉记者，然而，中国豪华车市场的发展空间仍然很大，下半年也将出现爆发式增长。事实上，与发达国家豪华品牌25%-30%的市场份额相比，中国豪华车市场仍有很大的增长空间，潜在的机遇和空间也为豪华品牌提供了无限的发展可能。华泰证券研报指出，经济发展、居民可支配收入增长、消费升级是豪华车需求增长的主要驱动力。未来，豪华车的需求预计将保持稳定增长，到2030年渗透率预计将提高到20.1%，豪华车制造商将继续受益。

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