锂矿股在中报中取得了好于预期的业绩，但由于负面市场意见引发的情绪波动，锂矿赛道连续三周调整。我们判断目前的股价调整已经接近尾声。从基本面来看，在供应紧张、需求旺盛的背景下，锂盐价格即将上涨，下半年锂价和锂股盈利能力均呈现超预期趋势。
从短期来看，排除地缘等特殊事件的影响，我们认为目前锂矿赛道的调整属于情绪波动，很可能比去年第三季度更短。今年二季度以来，随着疫情的缓解和新能源汽车销量的回升，锂盐销量激增，多只锂股创新高。由于“学习效应”，股价调整偏离基本面所需的时间预计将缩短。
更重要的是，从长期供求结构来看，当碳峰值和碳中和的概念深入人心时，新能源已经成为市场的重要出口，锂电池也被称为新能源时代的“石油”。在未来1-2年内，锂矿的供应将相对缓慢，或在绝对值上与需求持平。从产业链的角度来看，在比较新能源的各个方面时，锂矿也是扩张最慢、最稀缺的方面。这也让人们深入人心，“锂”可以环游世界，但“锂”离不开。产业链的价值分布将继续集中在锂矿上，我们看好锂矿公司的长期趋势。
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