7月新能源车销量达48.6万辆 同比增长117.3%

凭借“碳中和”政策，新能源行业近年来已成为A股市场上“最漂亮的家伙”。

在过去的100年里，人类的生产和商业活动对化石能源形成了严重的依赖。在此期间排放的温室气体加剧了全球温室效应，碳中和迫在眉睫。为此，2015年12月，世界主要国家达成了著名的《巴黎协议》，全球走向碳中和的趋势不可避免。

要实现碳中和，清洁能源转化是唯一的途径，需要从需求方和供应方着手。

在需求方面，根据国际能源署的数据，2016年，建筑、工业和运输部门各占全球终端能源消费总额的30%左右，是主要的能源消费部门。在建筑和工业领域实现碳中和的主要措施是提高电气化率，使用可再生能源/电力，提高资源回收效率；交通领域的主要措施是推广新能源汽车等。

供应方面是实现碳中和的关键。目前，清洁能源主要来自光伏/风电/水电等。在“碳中和”共识的背景下，可再生能源及相关技术的广泛使用已成为不可或缺的解决方案。根据国际可再生能源署的数据，未来30年，全球每年需要在能源转型的主要环节直接投资约17.3万亿元。

中国在“碳中和”多个环节的本土化率和产业集中度不断提高。随着技术进步和成本优势，中国多个产业链环节发展更加突出，全球市场份额稳步提升。

由于新能源行业发展的确定性较强，大量资金进入该领域，导致2020年以来a股“风光储能汽车”相对于宽基指数的超额收益显著。2020年1月1日和2022年6月30日，光伏、风电、储能和新能源汽车板块的收入分别为210%、147%、267%和202%，远超沪深300和万达全纳的9%和24%。

“政策红利”与“业绩超预期”相结合，是“风光储车”赛道近两年高增长的主要长期驱动力。从长远来看，“风能和太阳能储能汽车”的势头依然强劲，未来几年复合增长率高，市场可持续性强。

根据新能源汽车销售数据，7月新能源乘用车零售额达到48.6万辆，同比增长117.3%。1-7月，国内新能源乘客车零售额达到273万辆，环比增长121.5%，在疫情对新能源汽车产业链的影响以及多个地区刺激新能源汽车销售政策的密集实施下，新能源汽车销量呈现“W型”波动和反弹趋势。

作为一项国家战略，确定了碳中和的总体方向。在行业快速增长的背景下，长期投资价值凸显。紧跟时代发展趋势，持续盘点相关景观存储行业逻辑。本文首发于微信公众号：金正言。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

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