印尼拟对镍出口征税 欲吸引外资布局电动车产业链

21世纪经济报道广州记者胡慧音报道，印尼拟征收镍出口税的消息一经公布，镍价随即出现波动。8月22日，伦妮和上海妮都出现了明显的增长。截至收盘，上海主要镍合约上涨4.51%，收盘价为17.85万元/吨；

伦尼收盘报22415美元，上涨415美元，涨幅1.89%。23日，上海镍业继续上涨，伦尼有所调整。对此，东海期货的分析表明，镍的上涨与印尼前总统关于今年可能对镍征收出口税的声明有关。分析认为，尽管在近期镍铁过剩和纯镍需求疲软的现实中，这一消息的影响有限，但考虑到对镍中间产品的中长期影响，纯镍库存的绝对值仍然较低，上述消息将对市场价格造成扰动。上周五，印尼总统佐科·维多多宣布，印尼今年可能对镍征收出口税。由于电动汽车在全球的推广，对镍、锂和钴等电池金属的需求激增。维多希望印尼在全球电动汽车供应链中的地位能够得到提升，并表示希望最终能够停止所有原镍出口。尽管印尼尚未做出明确的税收决定，但市场认为，该税收政策在年内实施的概率很高，预计税率在2%至3%之间。事实上，印尼政府多年来频繁调整镍出口政策，并提前在2020年禁止镍矿出口。因此，目前印尼的主要出口产品是镍铁和镍生铁。随着印尼政策的反复调整，对镍市场产生了什么影响？印尼能否最终实现其扩大电池产业链的目标？镍出口税的长期影响是有限的。印尼总统佐科·维多多最近表示：“印尼今年可能会对镍出口征税，因为这家最大的电动汽车电池金属生产商希望在国内进行更多的精炼。”。事实上，自今年年初以来，印尼就有报道称，他们将重新考虑对镍铁和含镍生铁征收出口税。现在，印度尼西亚总统宣布了这一消息，进一步表明了在该国实施镍税的紧迫性。谈到实施镍税的原因，佐科表示，他希望利用镍税为印尼增值，从而增加国民收入，提供更多就业机会。从中可以看出，佐科对税收的有效性相当有信心。这主要是因为印尼在全球镍资源中占有极其重要的地位。根据美国地质调查局的初步估计，2021全球镍矿产量达到270万金属吨，比2020年的251万吨增加了8%。具体来看，印尼镍矿产量达到100万金属吨，再次成为镍的主要生产国，其次是菲律宾，产能为37万吨，俄罗斯产能为25万吨。在产量激增的同时，美国地质调查局此前提供的数据显示，印尼的镍产量占全球总量的23.7%，即全球镍储量的近四分之一。镍储量如此之大，是锂离子电池的关键材料。这次印尼对镍铁和镍生铁征收2%-3%的镍出口税会有多大影响？目前，尽管印尼镍铁项目具有较强的经济效益，但2-3%的关税影响相对有限。“银河期货商品研究所高级分析师李硕对21世纪经济报道记者表示，印尼当局考虑对镍铁征收出口关税，主要是基于对初级加工产品的限制，目的是延长镍产业链。但值得注意的是，目前镍价处于下行状态周期李硕表示，镍铁供应过剩，继续挤压中国不锈钢原料镍生铁和国外镍铁的市场空间，新产品价格也在下降。中信期货有色金属高级研究员王燕青告诉记者，印尼的税收更多是出于获得更多财政收入的考虑。然而，总体而言，目前镍铁供应充足，生产往往过剩。如果印尼的出口量长期因买方市场税率上升而下降，那么印尼镍铁生产商将承担更多的额外成本。“全国政协副主席兼常务副秘书长徐爱东……

中国有色金属工业协会科尔工业分会在接受《21世纪经济报道》记者采访时表示，2021印尼镍铁产量将达到91万吨，预计到2022年将达到125万吨。因此，印尼将对镍征收关税，这不会改变镍价格的整体下跌趋势，但底部价格可能会上涨。赢得特斯拉旨在提升行业。印尼一直对建立一个完整的镍产业链感兴趣。8月8日，印尼官员宣布，美国电动汽车制造商特斯拉签署了一份价值约50亿美元的合同，从一家印尼镍加工公司购买电动汽车电池材料。对此，佐科直言不讳地表示，印尼想要一个庞大的电动汽车生态系统，而不仅仅是电池。据报道，印尼总统佐科今年早些时候还与特斯拉首席执行官马斯克会面，以吸引特斯拉在印尼建立生产设施。佐科进一步表示，他对福特、现代、丰田和铃木也有类似的期望。这反映了他寻求外国投资的意图，以确保印尼不会成为全球电动汽车供应链中的简单原材料供应商或零部件制造商。事实上，为了留住更多企业在当地生产，倒逼当地产业升级，印尼政府在政策上一再摇摆不定。早在2014年，印尼就实施了原矿出口禁令，涵盖了未加工铝土矿和镍矿等大宗商品的出口。之后，2017年，印尼放宽了这一政策，有条件地允许镍矿出口。企业必须持有出口许可证并获得出口配额，并在五年内完成当地冶炼配套项目的建设。2020年，印尼正式禁止出口镍矿原矿。镍矿出口禁令显著提高了印尼镍铁产量和出口量。对此，徐爱东表示，尽管印尼的采矿政策一再重复，但基本实现了保留本国优势资源、提高出口产品附加值的目标。王延庆举例说明，印尼镍生铁月产量约10万吨金属吨，同比增长约30%。这表明，近两年来，印尼镍资源的开发进展非常快。从镍产量的大幅增长可以看出，印尼的政策确实产生了重大影响。通过政策推动，印尼一方面可以保持其在中国的冶炼镍产能，另一方面可以通过向国外出口一些下游配套产业来获得更多的工业增加值。印尼也成功吸引了大量外国投资布局下游产业。佐科还表示，希望印尼在全球电动汽车供应链中的地位能够得到提升，并最终停止出口所有原镍。目前，LG、宁德时代（300750）等计划在印尼投资建设电池项目。他们完成了从上游矿产到电池的整个产业链流程，还涵盖了电池回收等项目。印尼国有资产也纷纷成立汽车公司，发展终端产业链。李硕告诉记者，随着产业链的延伸，镍在汽车成本中的比例也在下降，印尼的优势也在下降。尤其是在涵盖零部件和设备等多个产业链的汽车行业，这对当地的整个产业链构成了重大挑战。他认为，尽管印尼在发展汽车产业生态系统方面在原材料方面具有一定优势，但仍有很长的路要走。王延庆对此也表示赞同。他认为，从镍矿到电池，还涉及许多环节，印尼的资源仍然不足。此外，氢氧化镍和钴等中间产品也存在杂质高的问题，这是对电池产业链的制约。因此，如果印尼想从镍矿延伸到下游环节，无论是不锈钢产业链还是电池产业链，都还处于早期阶段，”他补充道。然而，在徐爱东看来，印尼作为世界上最大的镍生产国，目前没有任何国家可以动摇这一地位，仍有望实现产业升级的目标……

她告诉记者，由于印尼拥有镍矿-镍湿法中间体的生产能力，一些公司仍在规划印尼三元前驱体、锂盐、动力电池和电池回收的生产能力。此外，印度尼西亚是东南亚的主要国家，也是世界第四人口大国，人口超过2.5亿。预计她将吸引更多的新能源汽车公司在这里投资。

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