概念追踪 | 汽车销售旺季来临 部分零部件厂商订单已排到明年 这些上市企业有望受益(附概念股)

据智通财经APP报道，据央视新闻报道，近年来，随着汽车市场的复苏，国内汽车零部件行业也进入了生产旺季。记者在安徽走访时发现，一些公司每天24小时生产，订单已排到明年。华创证券指出，汽车行业8-12月的高动能有望超越其他行业，有望继续为汽车板块带来配置吸引力。在此背景下，自主汽车及零部件依托中国制造业比较优势、智能电动转型和增量，长期增长逻辑有望进一步强化。相关催化剂预计在实施时会进一步发酵。相关概念股：贝瑟尔（603596）（603596.）。SH）、福耀玻璃（600660）（600660。上海）、中利集团（300428。SZ）、玲珑轮胎（601966）（601966。上海）、均胜电子（600699。上海）、中鼎股份（000887。SZ）。从市场规模来看，中国汽车零部件需求从3.46万亿元增加到2020年的4.57万亿元，年均复合增长7.2%。预计2021中国汽车零部件销售收入将达到4.9万亿元，2022年将达到5.2万亿元。从产值来看，长江证券（000783）研究院汽车行业首席分析师高登发认为，未来十年的智能电动汽车及零部件行业将复制过去十年智能手机高增长的历史。智能电动汽车行业规模远大于智能手机行业，预计到2025年将超过智能手机总产值，并将在未来一段时间内继续保持高增长。巨大的市场为大型市值零部件公司的诞生提供了土壤。天风证券表示，以底盘系统领导者贝瑟尔为例，随着国内公司技术和能力的不断提升，叠加缺芯给了国内刹车厂商良好的发展机会。目前，制动产品国产化进展显著：随着中国汽车零部件行业企业技术能力的全面提升，以贝瑟尔为首的国内供应商已逐步开发出ABS、ESC、线控制动系统等电控制动系统产品。始于去年的行业核心短缺事件让国内原始设备制造商意识到了扩大本土供应商的重要性。从目前来看，国内制动系统零部件国产化进程加快，为制动系统零部件公司提供了良好的发展机遇。华创证券也表示，在当前市场条件下，核心整车标的和零部件板块可能存在类似的预期空间。不同之处在于车辆交易量大，投资热情快速增长，而零部件的安全边际较好，但交易量较小，需要逐步布局和实现。在类似的目标空间下，不同的投资者可能会有不同的选择。组件空间：由于原材料等因素的影响已经持续了两年，组件2Q的盈利能力处于历史底部，PB实际上是一个更好的估值指标。目前，该行业仍处于2.4倍左右的低位中心位置，根据去年3.3倍的高点（逻辑延续），空间约为40%。如果预期的利润恢复持续，那么PE仍有可能修复并超过16-17年的高点。相关概念股：贝瑟尔（603596）：公司在EPB前装市场的市场份额为8.3%，仅次于博世、ADVICE等海外厂商，是国内领先者。2021，该公司新增了83个EPB项目。随着新车型的量产和下线，该公司的EPB销量和市场份额预计将进一步提高。公司预计2022年新增30万套/年WCBS装配生产线、50万套/年度EPB卡箍装配生产线，60万套/年份WCBS阀体加工生产线、42万套/年EPB卡箍本体加工生产线，32万套/周年EPB支架加工生产线和20万套/岁双缸EPB卡箍组装生产线。新项目和新产能将有助于环保局业务的持续增长。福耀玻璃（600……

0）：8月30日，公司宣布将增加对福耀在美国的投资6.5亿美元，其中3亿美元将用于投资建设镀膜钢化夹层侧窗生产线；3.5亿元将用于建设一个窑炉和两条浮法玻璃生产线，以及四条太阳能（000591）背板玻璃加工线和配套工厂。同时，该公司计划在郑州使用约500英亩的土地，以满足未来的发展需求。该公司已启动新一轮扩张周期，以应对全球化的深化以及对玻璃数量和价格日益增长的需求。中利集团（300428。SZ）：公司的铝合金轮毂已为NIO、理想、小鹏、威马、华人运通、牛创等多家新能源汽车公司提供配套服务。还完成了比亚迪（002594）新能源汽车车型的立项和国际领先新能源汽车公司的工厂认证；同时，该公司的铸铝合金材料也是NIO、小鹏、比亚迪等新能源汽车公司的二级供应商。玲珑轮胎（601966。上海）：在新能源汽车配件领域，公司已成功匹配通用五菱全系、比亚迪秦、宋、元、海洋四大系列，以及雷诺日产、东风本田、广汽本田、一汽红旗等新能源汽车公司。上半年，公司新能源乘用车匹配量同比增长+86%。2020年和2021，公司连续两年蝉联中国新能源（600617）汽车原轮胎榜首。均胜电子（600699。上海）：在汽车电子业务领域，该公司的子公司最近被指定为全球汽车制造商的客户，用于智能汽车联轴器V2X项目、800V高压快速充电项目以及自动驾驶高算力域控制平台项目的联合开发合作。中鼎股份有限公司有限公司（000887。SZ）：公司是全球汽车零部件行业的领先企业，主导生产“鼎湖”牌橡胶密封件和特种橡胶产品，广泛应用于汽车、工程机械、石化、办公自动化、铁路、船舶等领域。主要产品包括冷却系统配件。

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