8月国内新能源车渗透率28% 16家车企月销量过万

记者李硕、黄新旭、编辑孙磊都在淡季火热，这是8月份新能源汽车市场的反映。中国汽车协会数据显示，8月新能源汽车销量66.6万辆，同比增长一倍，环比增长12.4%。销量数据再次刷新历史纪录，新能源汽车渗透率也达到28%。最近的国务院常务会议决定，继续实施新能源汽车免征车辆购置税等政策，促进大众消费。交通运输部等联合印发《加快公路充电基础设施建设行动计划》，完善基础设施布局，支持新能源汽车产业蓬勃发展。相关政策进一步坚定了行业企业发展新能源汽车的信心，有利于加快汽车行业转型升级中国汽车工业协会副秘书长陈世华表示。与终端市场的热销相比，新能源汽车概念股在资本市场经历了短期回调。8月份，特斯拉的市值减少了739.6亿美元；宁德时代（300750）市值减少625.5亿元；比亚迪（002594）的市值减少了9426亿元。对于近期新能源汽车板块的调整和波动，业内认为，在增长轨道的早期阶段已经积累了显著的超额收益，市场拥堵已升至历史高位。然而，从长远来看，新能源汽车仍然代表着未来的发展方向。海外需求回升，创新型高科技能源汽车板块延续此前强劲表现。中国乘联会数据显示，8月新能源乘用车零售量达到63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12%，创历史新高；1-8月，我国新能源乘用车累计零售销量达到326.2万辆，同比增长119.7%，总体趋势持续上升。供应改善和油价上涨相结合，推动了新能源汽车订单的蓬勃发展。各地实施了强有力的鼓励消费政策，改变了8月份汽车市场的淡季格局，进一步增加了汽车市场的热度。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示。值得一提的是，8月国内新能源乘用车零售渗透率为28.3%，较去年同期17.3%的渗透率提高了11个百分点。其中，自主品牌新能源汽车渗透率为52.8%，豪华品牌新能源汽车渗透率为17.4%，主流合资品牌新能源车渗透率仅为4.9%。从品牌角度来看，8月国内新能源乘用车市场继续呈现“一超多强”态势。其中，比亚迪以17.4万辆的记录远远超过了竞争对手；特斯拉突然发力，以7.7万辆的交付量夺得第二名；

上汽通用五菱每月销售5.26万辆，在销量排行榜上排名第三。值得注意的是，本月共有16家汽车公司的销量超过1万辆。新车制造商在8月份的表现出现了差异化，此前属于“第二阵营”的Nezha和Zero Run在本月继续领跑销量，而赛力斯凭借其旗舰车型首次实现月销量突破1万辆。在合资品牌中，“南北大众”发力强劲，新能源汽车批发销量2.26万辆，占主流合资品牌新能源汽车总销量的61.2%。然而，其他合资和豪华品牌在新能源汽车领域仍需努力。“随着促消费政策的持续效应和电荒的缓解，随着传统黄金消费季的到来，预计乘用车销量仍将呈现快速增长趋势，汽车出口将延续良好发展势头，通过今年结束。“陈世华表示。在海外需求反弹的情况下，8月份汽车出口创历史新高。根据中国汽车协会的数据，8月份，国内车企共出口30.8万辆新车，同比增长65%，环比增长6.2%。出口量历史上首次突破30万辆。其中，8出口新能源汽车3000辆，同比增长82.3%，环比增长53.6%，占出口总额的26.9%。在崔东树看来，全球许多国家，特别是欧美国家消费者对新能源汽车的强劲需求，带动了中国新能源（600617）汽车行业的外部需求。与此同时，在疫情下复工复产政策的支持下，越来越多的中国制造新能源产品和品牌走出国门，在海外市场的认可度不断提高。服务网络正在逐步完善，市场前景正在改善。从车企来看，特斯拉和上汽乘用车8月出口超过1万辆，出口量分别为4.25万辆和1.5万辆。其他拥有上千辆汽车的汽车公司有东风易捷、比亚迪、吉利、上汽大通和神龙汽车。值得注意的是，特斯拉本月的出口额占总销售额的55.17%。有分析认为，特斯拉的内销和出口呈现出“季末国内保障，平时海外供应”的特点，即每个季度上半年生产的新车主要用于出口，下半年将更多地投放在中国市场。8月份是第三季度的中期，因此特斯拉将8月份的生产平均分配给了国内和海外市场。陈世华认为，未来汽车出口表现有望延续此前的上升趋势，从全年来看，今年的汽车出口表现将更加抢眼。与终端市场的表现类似，8月新能源汽车产业链上游的动力电池板块也出现了大涨。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，8月，中国动力电池总装机容量为27.8 GWh，同比增长121.0%，环比增长14.7%。在动力电池供应商方面，8月中国动力电池装机量排名前三的公司仍然是宁德时代、比亚迪、，以及中国创新航空，合计占据近四分之三的市场份额。值得一提的是，在7月份磷酸铁锂电池的负载量超过了宁德时代的比亚迪，在8月份再次被超越。据信，比亚迪和宁德时代在两个月内交替领先，反映出其在磷酸铁锂电池市场的竞争已进入“追逐战”阶段。国信证券研报显示，基于中报中电池公司的表现，二季度，各家公司积极向下游提价10%至20%，这反过来又带动了毛利率的大幅回升。总体而言，7-8月锂电池主要材料价格保持稳定，而正极和电解质的平均价格与第二季度相比继续下降。第三季度，平均原材料……

电池公司的成本可能会环比下降，利润仍有回升空间。除此之外，宁德时代、亿纬锂能（300014）、国轩高科（002074）等公司继续推进自有锂盐项目，有望支撑其盈利能力并保持稳定。8月新能源汽车概念股表现低迷，而资本市场新能源汽车理念股表现低迷。在A股市场，专注于新能源业务的比亚迪市值较7月份蒸发了近1000亿元，达到9426亿元。巴菲特减持已成为比亚迪8月份资本市场上的热门话题。降价后，伯克希尔哈撒韦目前持有2.07亿股比亚迪香港股票。对于巴菲特的举动，业内众说纷纭。一些观点认为，巴菲特减持比亚迪可能是因为他认为比亚迪目前的股价已经反映出未来的高增长预期，并担心该公司未来可能难以保持超过预期的增长趋势。但也有业内人士认为，新能源汽车正进入大众快速普及阶段，市场渗透率仍有3-5倍的空间。在H股市场，造车新势力小鹏汽车的市值跌幅最大，约为246.6亿元；理想汽车的市值减少了150.1亿元。蔚来汽车的市值增加了182.8亿元。海外新能源汽车概念股没有延续7月的反弹趋势，回调成为8月的特征。除特斯拉外，8月份极星汽车的市值减少了22.2亿美元；丰田的市值减少了186.6亿美元。但福特汽车、通用汽车等车企在8月实现了市值增长，这与美国相关部门8月中旬签署《通胀削减法案》有关。根据《通胀削减法案》，在北美生产和组装的新能源汽车可以获得补贴，通用汽车和福特成为该法案的赢家。8月，与新能源汽车产业链相关的股票也表现不佳。赣锋锂业（002460）市值减少68.1亿元；

三华智控（002050）的市值减少了246.4亿元。光大证券分析认为，近期新能源汽车板块小幅回调，有望延续高波动格局。展望未来，新能源乘用车需求保持稳定，再加上各地因地制宜对新能源汽车的补贴和支持，以及2023年补贴退坡带动的年末动能前景，继续看好下半年新能源乘车型的攀升趋势。产业链的安全仍然是竞争的焦点。随着上游原材料价格的波动和新能源汽车市场化的深入，新能源产业链末端的竞争和供应安全一直是今年新能源汽车行业的焦点话题。作为动力电池制造商，市场供不应求，但最大的挑战在于原材料。今年以来，原材料不仅价格上涨，而且无法采购。近日，合肥国轩高新能源有限公司工程研究院副院长徐兴武在第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上讨论了动力电池领域的供应安全问题。正如徐兴武所说，如何通过各种措施确保电池供应安全，如何通过技术突破缓解对原材料的制约，是未来动力电池行业关注的焦点。在动力电池制造的上半年，蜂巢能源投资了大约15家供应商，这有助于我们降低成本和保证供应。在动力电池制造的下半年，我们在全国华东和西部建立了几个中心仓库，以解决供应问题。有限公司蜂巢能源技术有限公司高级副总裁黄正认为，解决动力电池供应短缺的关键是建立安全和弹性，以及绿色和可持续的供应链。此外，探索技术路径也成为动力电池行业保供的重要举措。例如，全球钴资源不足以支撑全球新能源汽车行业的长期发展，国轩高科等动力电池公司目前正在研究无钴电池。比亚迪集团执行副总裁连玉波认为，如何实现价值优势和供应安全是新能源产业链企业接下来要考虑的关键问题。全面市场化后，新能源汽车行业将面临更加激烈和充分的竞争，这必然对产业链各环节提出更高的要求。只有在产业链上下游共同进步，整个行业才能稳步发展。

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