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霸主丰田停在“旧”车时代

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时间:1900/1/1 0:00:00

丰田,比亚迪,特斯拉,大众,长城

作为一个价值数十亿美元的市场,智能电动汽车行业正在吸引强大的参与者。在比亚迪(002594)、特斯拉和蔚来汽车的影响下,赛勒斯、Nezha等成为“新势力第二军团”。华为和百度通过自身的技术基因频频发力,丰田等传统车企则极力为自己辩护。在这场激烈的竞争中,谁将被击败,谁将成为秦国和楚国?哪些投资机会值得关注?为此,市场推出了“竞新能源”专题,邀请行业专家参与上市公司竞争力系列对话,与大家一起深入探讨行业热点话题。作家冯晨晨在国内知名问答平台上问道,“比亚迪什么时候能超越丰田?”。丰田在汽车制造业已有近百年的历史,仍然是世界顶级汽车公司之一。2021,它以1050万辆的销售额超过了大众汽车,成为世界上最大的汽车公司。作为领导者丰田章男所称的“最重要”的中国市场,他贡献了194.4万辆汽车,并继续成为世界第二大市场。不可否认,在传统能源汽车领域,以丰田为代表的日系车企在燃油经济性、发动机水平等方面几乎达到了顶峰。他们曾经让中国和美国的汽车公司不堪重负,甚至在许多丰田粉丝看来,将丰田与比亚迪相提并论是对丰田本身的侮辱。如果不是游戏玩法的改变,丰田可能一直保持着“神”的地位。随着新能源市场的崛起,从根本上颠覆了车企之间的竞争局面,丰田开始面临危机。就像一张牌桌一样,即使日本车企积累了无数的经验和底牌,但玩家们已经离开了赛场,打开了一张新的牌桌来重新定义游戏规则。上述问题的核心其实是以特斯拉、比亚迪为代表的新能源车企对以丰田为代表的百年传统燃油车企业的挑战。对于比亚迪来说,如何快速抢占更多市场是当务之急,而对于丰田来说,如果他们负担不起,加入似乎是目前的最佳解决方案。今年第二季度,丰田的颓势凸显,净利润同比下降18.2%至383亿元。同期,特斯拉提交的数据为162亿元,同比增长93%,基数较小的比亚迪也激增132%。要知道,特斯拉在2019年还处于亏损状态。不仅如此,从今年1月的高点211.47美元,到最近的139.85美元,丰田在8个多月的时间里下跌了34%,市值蒸发了982亿美元,相当于约7000亿元人民币。更夸张的是,特斯拉首席执行官马斯克作为世界首富,目前拥有2510亿美元的财富,高于丰田的市值。汽车行业是日本经济的重要组成部分,汽车及周边行业在其高峰期占GDP的20%以上。作为领导者,丰田在某种程度上也承载着日本的希望。但现在,这只羊撞上了南墙。

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丰田的“01百年错误轨道新能源汽车”通常是指使用非常规汽车燃料作为动力源的汽车。根据中国的定义,包括纯电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等。至于丰田主要专注于混合动力汽车,尽管它们在日本等地享受补贴,但不能被纳入中国的新能源补贴领域。此外,根据目前的主流和未来的发展趋势,纯电动汽车正进入快速发展期,这也是丰田等日本车企不擅长的。中国、美国和逐渐复兴的欧洲是目前新桌子上的主要参与者。Counterpoint报告显示,2022年第二季度,全球电动汽车销量达到218万辆,同比增长61%,其中纯电动汽车占比72%。然而,中国电动汽车销量同比增长近92%,达到124万辆,贡献了全球一半的市场份额。其中,比亚迪在美国的出货量超过了特斯拉……

0000的电动汽车品牌,成为最畅销的电动汽车。来自欧洲的宝马和大众也占据了全球品牌市场份额的前五名。在市场方面,根据中国客运协会的数据,8月份中国新能源乘用车渗透率达到30.1%,首次突破30%大关,相当于每售出三辆车中就有一辆是新能源汽车。中国汽车协会最新数据显示,8月国内新能源汽车销量66.6万辆,同比增长107.5%,其中纯电动汽车销量52.2万辆,占比近80%。在美国和欧洲,以纯电动汽车为主的新能源汽车也在不断发展。华宝证券在8月欧洲主流国家新能源汽车注册量中透露,包括德国、法国和英国在内的7个欧洲国家的注册总量为12万辆,整体渗透率超过20%。其中,德国的注册率最高,为28.5%,与中国基本一致,而挪威的注册率则最高,为85.9%。

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此外,Marklines数据显示,8月美国新能源汽车销量为8.3万辆,同比增长70%,渗透率为7.2%。与中国的比亚迪类似,更具本土优势的特斯拉显然已经发力。8月,该公司在美国市场售出约4.3万台,市场份额为52%。此外,在欧洲7个国家和美国的市场中,纯电动汽车分别占新能源汽车销量的63%和82%,均为销售主力军。相比之下,2021日本电动汽车的普及率仅为1%。今年6月,丰田最好的燃油车和混合动力车分别占据了日本汽车市场的近一半,而纯电动汽车几乎是空白,销量仅为3300多辆。2021,以美国为主的北美市场总销量为1786万辆,欧洲为1687万辆,中国为2522万辆,分别占全球市场的22%、20%和31%,占总销量的70%以上。然而,日本的年汽车销量仅不到450万辆,这是第三年下降,创下十年来的新低。在丰田的全球销量中,中国、美国和欧洲三大市场占一半,而日本市场占比不到四分之一。这不仅意味着长期以来“傲慢”的日本玩家力量与当前全球主流游戏“脱节”,也动摇了丰田汽车行业的基础,该行业贡献了近90%的收入。今年上半年,丰田实现销量513万辆,同比下降6%,实现净利润610亿元。同期,特斯拉销量56万辆,同比增长46%,实现净利润396亿元,接近去年全年数据。也就是说,尽管丰田的销售额是特斯拉的9倍多,但其净利润仅为特斯拉的1.5倍,表明其盈利能力存在显著差距。事实上,丰田的毛利率也在持续下降,从2021第一季度的20.79%下降到今年第一季度的16.38%,而特斯拉的毛利率在今年第一季度甚至接近30%。以纯电动汽车为主的新能源汽车虽然仍然很弱,但正处于快速增长阶段,并逐渐蚕食传统燃油车公司的市场。

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资本市场的反应是预期的直观体现,而以燃油车为主的传统车企远不如新能源车企受到投资者的青睐。截至10月5日,尽管丰田在美国股市排名第二,但其1919亿美元的市值仅为特斯拉的1/4左右,紧随其后的是福特、通用和法拉利等著名传统汽车公司,市值甚至不足1000亿。A股方面,已宣布放弃燃油车的比亚迪也是最大的,以7336亿元的市值位居申万汽车行业第一,第二大长城汽车(601633)的市值为2546亿元……

,仅为比亚迪的三分之一左右。比亚迪掌舵人王传福甚至公开表示,“电动化进程正在加速,现在已经不是大鱼小食,而是快鱼慢鱼

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丰田显然是整个鱼塘中最大的鱼,尽管它游泳有一些困难。丰田汽车制造的最早历史可以追溯到20世纪30年代。1934年,被称为“丰田之父”的丰田章一郎将他买的汽车拆了下来,并将其漆成葫芦状,创造了第一辆“丰田汽车”。事实上,类似的“参考”在中国并不罕见。更不用说JMC旗下的陆风和与路虎相似的长安CS75,就连长城汽车也首先进入SUV领域,依靠一辆与丰田相似、价格更低的赛福来扩大市场。自1999年以来,丰田已连续22年跻身《财富》世界500强前十名。2007年,丰田以近950万辆的年产量超过美国通用汽车,成为全球最大的汽车制造商,随后与大众汽车等争夺全球汽车行业的冠军。说起在新能源市场的布局,丰田可谓“起早赶晚”。早在1997年,丰田就创造了世界上第一款油电混合动力车型普锐斯,不仅成为新能源汽车的代表,也为丰田赢得了汽车混合动力技术先驱的称号。当时,刚成立两年的比亚迪仍在研究电池,大众正在考虑如何让汽车更省油,宝马仍在大力拓展战略。然而,占据先发优势的丰田似乎在新能源领域达到了顶峰。丰田章男长期以来一直对纯电动汽车作为新能源的主流不屑一顾。“新能源汽车技术的演进方向是从油电混合向氢燃料”,并多次嘲笑电动汽车过度炒作。“许多电动汽车企业最终会倒闭,无数资金将被浪费”。这一说法也引发了小鹏CEO何小鹏的不满,并以诺基亚为例嘲讽丰田。即使在今年3月,电动汽车的发展趋势也势不可挡。作为丰田首席科学家的首席执行官,吉尔·普拉特仍然公开反对这一趋势,他说,“电动汽车不是世界未来的方向,世界还没有准备好迎接电动汽车的到来。然而,丰田投资数十亿美元的氢动力汽车迄今为止没有取得太大进展。上市8年的MIRAI氢动力豪华轿车不仅销量刚刚突破万辆大关,而且问题重重。

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事实上,氢能源汽车技术还不成熟,距离市场化还有很长的路要走。丰田认为,氢燃料电池技术将很快实现量产,但由于技术上缺乏突破,处于相对被动的地位。一般补贴越高,技术离市场化就越远。目前,中国氢能源汽车最高补贴近100万元,电动汽车补贴已降至1万元, ”汽车分析师、江西新能源技术职业学院新能源汽车技术研究所所长张翔表示。值得一提的是,氢动力汽车之所以到目前为止还没有掀起重大波澜,不仅是因为技术突破困难,还因为缺乏玩家。事实上丰田章男。由于日本过度依赖进口能源,日本汽车公司一直对氢能有着深厚的感情。在第一次布局下,丰田在氢能领域也走在了前列。《上海汽车报》曾报道称,全球80%以上的氢燃料技术专利由日本公司持有。然而,正是由于专利的高度集中,非日本玩家的积极性受到了抑制,这也是中美欧三大玩家势力在电动汽车领域打开新的尝试牌的重要原因之一。此外,丰田在中国的布局并不是很受欢迎。尽管丰田的旗舰混合动力技术路线在日本等国家很受欢迎,并享受补贴支持……

由于当时的技术原因,中国没有将其列入补贴名单,”张翔补充道。丰田的错误是一片变化的海洋。随着电动汽车行业的逐步增长,许多国家发出了完成汽车行业升级的“最后通牒”。美国的加利福尼亚州和日本都要求在2035年禁止销售燃油车,东京提前在2030年“试水”。燃油动力汽车的禁售无疑已成为新能源加速发展的动力,其中最有利的是相对更成熟的电动汽车。即使丰田章男怨声载道,愿意以扭转历史的说法进行阻挠,但显然不会有任何效果。为了不被市场抛弃,丰田不得不在纯电动汽车领域进行尝试。在战争中,时机是决定胜负的重要因素,即使是一分钟的犹豫也可以决定成败。作为一家“军工”初创企业,丰田不会不理解这一原则,没有对手会等待丰田。价值4500亿元人民币的“馅饼”是不是被糊起来了?2021年底的新闻发布会可以被视为丰田的一个转折点。丰田章男一口气推出了十几款纯电动车型,涵盖轿车、SUV、跑车等领域,几乎为丰田纯电动汽车打造了“全家桶”。“到2030年,将投入8万亿日元用于技术研发和设备投资,其中一半将用于纯电动领域”,这不仅表明了丰田章男转型的决心,也表明了他对投资者的承诺。到那时,丰田每年将销售350万辆纯电动汽车,这是丰田汽车目前年销量的三分之一。其雷克萨斯品牌也将在2035年成为纯电动品牌。在经历了亏损之后,丰田在其目前最具优势的纯燃料汽车的基础上,提出了一种两手抓的转型策略。它不仅在深耕多年的混合动力领域持续发力,还为左手氢能和右手纯电动汽车做好了准备,尽可能利用其巨大的尺寸优势在转型之路上为自己保驾护航。

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遗憾的是,丰田尚未公布上述新款车型的详细参数和有价值的信息。至少从目前的角度来看,这次大会更像是丰田章男主演的一部戏,对投资者来说是“馅饼中的馅饼”。至于在纯电动系列中承担着丰田“先锋”角色的bZ4X,问题也一直存在。简单地说,bZ4X是丰田第一款基于e-TNGA纯电动架构开发的纯电动汽车,是一款真正的纯电动车型。根据计划,丰田将在2025年前推出7款bZ系列纯电动汽车。bZ4X是开创性的作品,于今年4月在美国推出,随后在国内推出预售。广汽丰田的bZ4X是第一个测试“中国版”的车型。根据官方数据,“中国版”bZ4X的预售价格均在223万元之间,与比亚迪唐新能源、大众ID系列、奥迪Q2和Q4e tron等车型相比。原定于6月17日上市的广汽丰田bZ4X在发布会前两小时突然跳票,至今已有三个多月没有消息。此外,在国际市场上,bZ4X仅以租赁车型的身份登陆日本和欧洲,并提供了“缓解车主担忧”的解释,但也间接暴露了丰田对技术缺乏信心。不久后,丰田宣布在全球召回2700辆bZ4X汽车,其中大部分甚至尚未交付。丰田的一位发言人表示,“所有在日本召回的汽车都只用于试驾和演示。”用丰田在纯电动汽车领域的转型缺乏成功来形容似乎很完美。无论是发布会的“跳票”,还是全球召回事件,短时间内的叠加无疑降低了消费者对丰田可靠性的预期,也让丰田章男这个价值4500亿元的“蛋糕”一开始就“一头雾水”。事实上,电动汽车的制造相对复杂,这与丰田在燃料动力汽车方面的专业知识不同,使其难以利用多年来积累的经验。新能源汽车中有数以万计的零部件,而大众汽车的推出……

该系列也被推迟了很长一段时间。预计bZ4X会出现质量问题,这是无法避免的,因为丰田是世界上最大的汽车公司, “张翔认为。对于丰田来说,在电动汽车领域的布局迫在眉睫。就在bZ4X之谜仍未解开之际,丰田基于e-TNGA平台的第二款车型也开始浮出水面。一个月前,丰田的一款全新纯电动轿车bZ3出现在工信部的产品公告中,申报企业为FAW丰田。有意思的是,该车型的发动机和储能用磷酸铁锂电池的供应商都是比亚迪的全资子公司。甚至有网友表示,bZ3只是一辆“带有丰田标志的比亚迪”。

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电动汽车的三大组成部分是电池、电机和电子控制,通常被称为“三电”。像丰田一样,他们不得不低头使用比亚迪的电机和电池,这间接证明了他们的落后。然而,丰田也意识到了这个问题,在纯电动汽车领域计划投资的4万亿日元中,有2万亿日元将用于电池研发。今年8月底,丰田宣布将在日本和美国投资7300亿日元,对电池和电动汽车进行研究,最早从2024年开始生产电池。不仅如此,丰田和特斯拉的联合创始人还试图建立一个电池“闭环”供应链,包括电池材料收集、翻新和再制造,并将在早期的普锐斯电池上“偷工减料”。在中国汽车工程师学会名誉主席傅玉武看来,尽管起步慢了一半,但丰田凭借其庞大的规模,仍然有机会完成转型。“目前,尽管丰田在电动化和智能化转型方面稍显落后,但凭借其巨大的规模和品牌影响力,从长远来看,其在新赛道上的竞争力不容小觑。汽车行业正在经历一个世纪以来前所未有的转型,这也是传统车企纷纷转型的原因。比亚迪将彻底放弃汽油车,长城将设定看似艰难的目标。即使像当时的柯达和诺基亚一样,在行业动荡中,他们也无法保留自己的蛋糕份额,而他们的迅速消亡对丰田来说是一个教训。

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