比亚迪九月销量大超预期！新能源汽车的潜力被低估了？

近日，比亚迪（002594）公布了9月份的销售数据。最新消息显示，比亚迪9月销量再创新高，新能源汽车对销量增长贡献突出。

数据显示，比亚迪9月共售出201259辆新车，同比增长151.2%。其中，乘用车销量达到200973辆（出口7736辆），同比增长154.3%。DM和EV车型分别售出106032辆和94941辆，累计销售新能源汽车260万辆。尽管频频传出成功的消息，但比亚迪股价一再回调，自6月13日以来累计下跌27.75%。市场的担忧可能主要源于新能源汽车渗透率峰值的临近，以及高价原材料与下游繁荣之间尚未解决的矛盾。新能源汽车行业是否已经到了增长的转折点？本文将提供详细的分析。新能源汽车市场进入红海

曾经，蔚来、小鹏、理想三大汽车新势力中的“三巨头”一直稳居新能源汽车市场第一。在这些车型中，NIO在2018年售出了10000辆。小鹏汽车凭借其智能优势曾在2021成为汽车销售冠军。另一方面，理想汽车因其在现阶段为用户提供的“痛点”而获得了消费者的青睐。但好时光并没有持续太久。自上汽通用五菱宏光发布MINIEV以来，比亚迪、长安、广汽、长城、吉利等传统车企纷纷进入新能源汽车市场，甚至一度占据排行榜主导地位的特斯拉也被击败。根据中国汽车工业协会的数据，比亚迪8月份新能源汽车月销量达到17.4万辆，创历史新高，与去年同期相比增长了155.9%。这一数字几乎是第二高的五倍，目前9月份的数据创下了历史新高。比亚迪不仅在新能源汽车市场表现出色，而且超越一汽-大众成为中国市场最畅销的汽车制造商。这是比亚迪自4月份以来第二次夺得乘用车销量冠军；上汽通用五菱在新能源汽车销量榜上排名第二，主要得益于五菱宏光MINIEV的热销。从传统汽车制造商来看，上汽通用五菱的宏观销量同比增长率仅为3.4%，在其他汽车制造商中处于较低水平；与此相比，吉利和奇瑞的销量增长更大。两家公司的新能源汽车战略布局是一样的，起步早，但没有取得显著成效。在发展过程中，吉利新能源汽车的销售业绩并不理想，而奇瑞则依靠奇瑞eQ和QQ冰淇淋两款A0级汽车来支撑销售。自2022年以来，两大汽车制造商都在迎头赶上，吉利旗下的几何和极氪双品牌实力显著增强，而奇瑞则将艾瑞泽5e视为新的增长点。与传统汽车制造商相比，新能源汽车和新动力品牌的表现并不理想。8月，只有两家上市公司，即Nezha和零跑进入IPO，而“蔚小理”的发展速度明显放缓，理想销量甚至没有进入前15名。具有技术实力的公司的潜力仍然被低估。市场的共识是，智能化将是新能源汽车市场竞争的下半场，因此无论是传统汽车制造商还是新势力，他们都开始无休止地将几乎所有智能设备“连接”在新车型上。智能驾驶舱、超大触摸屏和辅助驾驶模块已成为新能源汽车的标准功能。在这种情况下，产品的同质化是不可避免的。因此，新能源汽车制造商的技术积累和整合能力已成为打破当今销售市场的关键。在这方面，一些传统汽车制造商表现良好，如吉利，其全电动汽车“极客001”交付了8276辆，同比增长15.5%；

第三季度，共交付20464台，同比增长90%，累计交付45481台。华为的Celestial Quest系列在9月份连续两个月交付10142台，月交付量超过1万台，势头依然未变。两家公司都有雄厚的技术基础，吉利汽车在汽车制造方面拥有数十年的经验，是业内最好的之一。赛勒斯虽然没有很强的造车经验，但在华为的帮助下，他们的智能技术也有了很大的提升。这些品牌的产品力与只知道组装的新能源企业有着根本的不同。它们的竞争力主要源于它们在调整汽车参数方面的经验和更好的智能体验，而这些公司的潜力目前被低估了。国盛证券认为，新能源汽车应把握主旋律，布局三季度市场。整车：长安汽车（000625）、比亚迪、广汽集团（601238）、吉利汽车、长城汽车（601633）；零部件：重视特斯拉、比亚迪、宁德和华为的产业链。特斯拉和比亚迪产业链：轻量化：行业技术进步加速行业进步，大宗价格下跌趋势有望改善板块表现。大众汽车产业链：；细分龙头企业、独立产业链、智能驾驶：。

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