供应链泥潭之后是需求破坏 华尔街对美国汽车行业看法快速转衰

在新冠肺炎疫情爆发的前两年，即使面临供应链瓶颈，美国的几家大型汽车制造商和经销商往往也能获得良好的利润。但随着通货膨胀和利率攀升至前所未有的高点，对经济衰退的担忧迫在眉睫，华尔街对美国汽车业的情绪明显降温。现在，他们正在密切关注这些公司第三季度的业绩和指导，寻找汽车需求减弱的迹象。“汽车行业的情绪非常糟糕，”加拿大皇家银行资本市场分析师Joseph Spak在上周的一份报告中写道，“高价格、高利率、低消费者信心、潜在的经济衰退和欧洲能源危机对汽车行业都不友好。”Spak补充道，第三季度的表现“应该基本上是好的”，重点是该公司将如何修订未来的业绩指引，他预计该行业将“大幅降低”明年的需求预测。美国汽车业将迅速恶化，”瑞银的Patrick Hummel上周告诉投资者，由于需求疲软导致汽车供应过剩，美国和欧洲汽车公司明年的利润将减少一半。Hummel还将大众、通用和雷诺的股票评级下调至中性，并将福特的评级下调至“卖出”。瑞银分析师团队补充称，三年来前所未有的定价和利润率即将戛然而止，汽车行业最快将在三个月后出现供应过剩。电动汽车公司似乎也持悲观态度。北京时间今天凌晨，电动汽车领导者特斯拉公布了第三季度财报，收入214.5亿美元，低于市场预期的221亿美元。截至发稿，特斯拉股价在交易前下跌超过6%，至每股208.22美元。经销商深深地意识到了消费者的困境，美国汽车经销商也可能面临逆境。上个月，美国最大的二手车经销商CarMax公布了截至8月31日的第二季度业绩，同店销售额下降了8.3%，远远超过了华尔街预期的3.6%的降幅。作为最接近消费者的公司，CarMax能够深刻理解美国消费者的困境。首席执行官比尔·纳什认为，对销售的拖累不仅是购买和汽车贷款成本的增加，还包括价格上涨对家庭预算造成的压力。食品杂货支出比以往任何时候都高，消费者开始优先考虑支出并进行理性购买。对此，摩根大通分析师Rajat Gupta表示，这是“自疫情以来我们遇到的最负面的情绪”。古普塔表示，“这个行业无法摆脱宏观挑战，我们正在大幅降低对2023年的预期。”美国最大的汽车交易平台考克斯汽车公司首席经济学家乔纳森·斯莫克表示，“汽车市场最具讽刺意味的是，就在它准备缓解供应短缺的时候，利率的快速变化抑制了市场需求

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