蔚来的长期主义，全靠特斯拉衬托

特斯拉终于达到了产能的顶峰|智能相对论作者|陈先森特斯拉降价引发的蝴蝶效应正在传导到其他新能源汽车品牌。10月25日，有媒体报道，AITO文杰M5和M7车型已经开始降价促销。消费者在AITO的线下门店支付车辆尾款时，可以直接扣除8000元。蝴蝶效应并不令人惊讶，但它让许多人感到惊讶。第一个跟进的品牌是AITO，它得到了华为的支持。除了提出问题之外，其他主流新势力还没有跟进。不过，随着双十一的临近，小鹏在特斯拉降价之前就已经推出了促销活动：1元抵尾款3000元。参与的车型包括G3I、P5和P7，新车G9不在其中。由于整个活动一直持续到11月13日结束，小鹏几乎不可能在短期内增加折扣来跟进降价。回顾去年，特斯拉连续降价一系列。当时，首席执行官何小鹏谈到了他对特斯拉降价的看法：“朋友降价的时候，我们甚至没有内部电话。降价只是他们的营销方式，肯定是一把双刃剑。NIO首席执行官李斌的回应同样充满信心：“特斯拉未来将减少到10万辆以上，我并不感到惊讶。这次采访最近被上传到了各大视频平台。在NIO看来，特斯拉的降价与公司的定价策略有关。一些汽车公司根据成本定价，而NIO则考虑整个汽车生命周期。与特斯拉和蔚来相比，这两家新势力采取了完全不同的战略方向。特斯拉终于达到了产能的顶峰。特斯拉一直被称为“价格屠夫”，对于朋友和消费者来说，降价并不罕见。去年，新年伊始，特斯拉宣布正式推出国产Model Y，直接降价14.81万元；

两天后，特斯拉宣布，由国内工厂生产的Model 3标准续航里程升级版已从35.58万元的标价降至32.38万元。随着产能利用率逐渐提高，特斯拉的规模优势压低了生产成本，为降价腾出了更多空间。最近，马斯克在第三季度财报电话会议上透露，特斯拉未来将拥有超过10万辆平价车型。通过为Model 3和Y品牌以及强大的用户群铺平道路，平价车型可以进一步扩大销售范围，满足中国最主流的购车群体。但这是2022年的首次降价，与去年有明显不同，看起来更像是“促销性降价”。这也是过去两天特斯拉降价在社交媒体上引发巨大争议的主要原因。尽管9月底有价格调整的传闻，但电池原材料成本处于高位还是有些出乎意料。之所以如此，是因为特斯拉面临着前所未有的销售压力。截至9月底，特斯拉前三季度全球销量超过90万辆，为国内市场贡献了32万辆。然而，与年初设定的50%的年度增长目标和马斯克150万辆的年度目标相比，仍有显著差距。特斯拉第三季度共生产36.5万辆汽车，交付34.3万辆，同比增长42.4%，但低于华尔街预期的35.8万辆。即使从9月下旬开始，特斯拉也以保险补贴的形式提供了8000元的折扣，以刺激消费者下单。一位销售人员曾告诉“智能相对论”，与向客户提供保险补贴之前相比，手头的新订单没有显著增加，客户认为目前的价格不足以吸引他们。例如，Model Y，其低配价格超过30万元，仍然无法享受国家政策补贴。博主Troye Tesla提供的数据显示，9月下旬，特斯拉在国内市场等待产品的时间为一周，订单积压降至冰点，这直接导致其全球订单积压减少至约31.7万辆，为今年以来的最低水平。特斯拉还对Model Y进行了几次小的配置升级，包括将两侧后座的长度增加了3000万分之一，并在后座增加了紧急机械门把手。这些产品力的细微提高可能会激励订单客户提车，但要扭转订单量的趋势相当困难。因此，国内订单量增长乏力是特斯拉降价的主要影响因素。此外，特斯拉工厂的产能已经覆盖了销售，急需找到消化过剩的解决方案。一方面，上海工厂的年产能已攀升至75万辆，比之前增长了50%，成为特斯拉产能最高的超级工厂。与去年的销量超过产能相比，特斯拉今年前三季度的产量为9.3万辆，而销量为91.25万辆，产销相差17.5万辆。另一方面，位于德国柏林和美国得克萨斯州的奥斯汀超级工厂已陆续投产。到明年第三季度，这两家工厂的年产能将分别提高到9万辆和10万辆。特斯拉的产能已经完全释放，上海工厂的出口需求可能会减弱。目前尚不确定中国市场的国内需求能否支撑生产。供应端没有问题，所以我们只能激活需求端。为了促进订单，特斯拉推出了“宝盒积分奖励”，车主或潜在车主每次推荐他人购买特斯拉产品时都会获得“推荐积分”奖励。如果您再次购车，包括添加或兑换，您将获得“回购积分”奖励。积分可用于兑换奖品，包括车辆配件和周边精品店、汽车软件升级功能包和超级充电里程限制。这也间接反映了特斯拉目前订单增长不足的问题。当大家都在讨论中国的新势力是否会效仿时，当特斯拉迟到的“变道”被th抵消时，NIO经常被当作参考……

长期存在的意识形态。NIO首席执行官李斌曾在一次采访中表示，NIO不会降价，这是从一开始就制定的原则。NIO本质上是一家家庭企业。这两股新势力采取了不同的方向。对于用户来说，特斯拉旨在通过降价吸引新客户，快速占领市场，扭转特斯拉此前“高价”的形象。NIO的重点是老客户，一旦产品大幅降价，对之前以相对较高价格购买汽车的用户来说并不友好。这背后是商业模式的差异，无法区分是好是坏。一种是在力所能及的范围内降低成本，另一种是提供力所能及的服务。根据NIO的定位，它是成为国内新能源的独立高端品牌，以产品和服务获得最大的客户满意度，为车主带来品牌附加值。在这背后，最明显的还是“长期主义”。因此，我们目睹了NIO建立补给系统、前往欧洲和向柏林推进等一系列行动。对于能量补充系统，NIO与充电站、交换站和“电力区域室”合作。截至10月17日，NIO在全国共建设了1175个交换站和11460个充电站，连接了超过58万个第三方充电站。今年7月，NIO Power举办了2022年NIO Power Day。同日，NIO Power高速换电网络建设新方案公布，到2025年将全面覆盖“九纵九横十九大城市群”，为用户提供更便捷的补能体验。更换发电站是一个需要持续高投资的行业。在中国建造一座替代电站的成本为77.2万美元，包括电池和场地租赁，而建造一座电池充电站的成本为30.9万美元。不过，从更广阔的角度来看，置换电厂前期的全面布局也将成为支撑NIO未来实现更高销量的基础。搬到柏林对NIO来说是一个长期的“沉淀”。欧洲是BBA的总部，而德国被称为欧洲汽车工业的“心脏”。在这里，我们见证了汽车行业长达一个世纪的发展，并可以测试NIO以客户为导向的方法背后的完整运营系统。在欧洲，NIO放弃了传统的一站式买卖销售模式，选择了类似租赁的订阅模式。这种模式在德国甚至欧洲都相对成熟，近年来越来越受欢迎。这是之前NIO柏林新闻发布会的最大亮点，但不出售或租赁也是最大的争议。在NIO推出的NIO订阅订阅计划中，最低租金可以是1个月，最高支持时间可以是12-60个月。它还包括租金、保险费、维护费和其他汽车费用，但不包括电费——最低价格为每月51249欧元，但如果你选择长期租赁，你也可以获得最低999欧元。可以观察到，NIO的一系列行动充满了前景，但似乎并没有那么确定。无论是建设补充能源系统还是走出国门，都无疑会加剧NIO的损失。据媒体统计，NIO自2016年成立以来，总亏损已超过650亿元。在某种程度上，特斯拉的左边和NIO的右边是两条相互不干涉的平行线。然而，无论是哪一种，资本市场往往在增长最确定的行业寻求进一步的确定性，导致特斯拉和NIO之间的股价表现异步。自今年年初以来，NIO的股价已经下跌了65%以上，市值不到200亿美元。一些投资者认为，“投资时数星星不如数月亮。有这么多星星，你永远无法数，但只有一个月亮。”所谓“月亮”，是指在高壁垒行业中，经过激烈的市场竞争和行业重组后笑到最后的公司，也就是人们常说的寡头。良好投资的真正本质是找到行业中门槛最高的最佳公司。事实是，不仅是蔚来，小鹏、理想等一批国内新势力，似乎都像现在的“明星”一样处于尴尬的境地。但乐观的是，新能源汽车领域还远远没有……

d海洋，未来每一家车企都可能成为“月亮”，坚持长期原则的蔚来也不例外*本文图片均来源于网络。本文首发于微信公众号：智能相对论。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

标签：特斯拉蔚来小鹏AITOModel Y

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