增换购这块“蛋糕”，车企怎么分？

在汽车行业，提高汇率一直是一个热门话题。2022年，出现了新一波买卖潮。10月7日，中国汽车工业协会秘书长崔东树在一份文件中宣布，由于中国人口高峰和年轻人口逐渐减少，中国汽车市场进入了一个新的发展时期，置换和追加购买的需求将成为汽车市场发展的核心驱动力。崔东树指出，挖掘现有中老年消费群体的消费潜力是车企发展的契机。目前判断，年轻消费群体在用车方面的发展潜力相对较小，不是中国的主流驱动力。目前，年轻化车型的表现并不是特别理想，与之相对应的电动化超高增长率和中高端汽车相对强劲的表现也相对强劲。中国最近对2.0升以下车辆减半征收购置税的政策已经适应了置换购买的需求，因此将取得良好效果。事实上，中国汽车市场增加和交换购买的趋势并非一蹴而就，但实际上已经酝酿了很长时间。根据麦肯锡此前发布的《2019麦肯锡汽车消费者洞察》，2017年至2019年间，中国汽车市场的买卖群体规模显著增加。报告显示，购车人群中的回头客比例逐年上升，股市呈上升趋势。麦肯锡对比了2017年的统计数据，发现受访者中的重复购车者比例从2017年的10%上升到了30%。具体来看，家庭月收入在4.8万元以上的群体和一线城市消费者对额外购买的需求显著，分别占额外购买的57%和36%。那么，时至今日，中国汽车市场的消费结构发生了哪些变化？增量和交换市场的吸引力有多大？汽车公司在增加或交换购买时需要投资哪些消费场景？目前，汽车市场的消费结构发生了变化，各国或多或少都在经历对人口增长的焦虑，中国也不例外。8月1日，国家卫生健康委员会党组在《求是》杂志上发表文章，指出中国当前的人口问题：国内育龄妇女生育意愿下降，“十四五”期间总人口将出现负增长。截至2021年底，中国总人口为14.13亿。2021出生和死亡总数为1062万人，净增48万人，自然增长率为0.34‰。崔东树表示，从20世纪60年代出生的约3000万人到每年出生的约1000万人，急剧减少了2/3。目前，90后的用户基数正在迅速缩小，第一购买群体正在急剧减少。从2500万人减少到1600万人，减少了800万人，这是连续几年下降的特征。因此，首购群体的下降是一种趋势性变化，汽车市场的首购消费者将大幅减少。此外，崔东树还强调，目前大学招生比例占当年人口的50%以上。当大学生的就业时间延迟时，首次购房群体的购房时间也会延迟。与此同时，本科毕业生攻读研究生和博士学位的意愿越来越强烈，由于工作群体就业年龄的显著转变，导致首次购房者的购买力显著下降。此外，高房价不可避免地会对汽车市场的首次购房者造成巨大的挤压效应，而大城市的限购也使来自外部的年轻人购车更加困难。当时，夏利和捷达等车型是主要车型，但现在汽车市场结构发生了巨大变化，”崔东书说。根据部和国家统计局的计算，截至2021，中国汽车拥有量达到3.02亿辆……

平均每4.67人/1.63户家庭拥有一辆汽车。根据《中国消费品质量与安全》一文，2021个人购车置换规模达到638万辆，同比增长12.0%，远高于零售市场整体增速。中国汽车市场的消费结构正在逐步向以交换和增加购买为主的消费需求发展，这形成了汽车市场新能源发展的两大增长动力：强劲增长动力和高端增长动力。交换：汽车公司有机会升级自己的品牌吗？产生额外或更换购买需求的群体通常是如何选择第二辆车的？根据相关行业研究报告，一般来说，12万元以内的车主在添加或交换购买时更喜欢再次选择12万元以下的汽车，并且这些消费者大多具有经济适用目的；类似的趋势也反映在40万以上的车主身上，他们仍然倾向于选择价格超过40万的车型。此外，12万至25万车主选择更加积极，并将积极转向其他价格区间的车型。其中，12-18万是存在感最高的价格区间，40万以内的车型占比最高。报告显示，原因可能是一方面，一些车主主动增加或换取相同甚至更低价格区间的汽车；另一方面，一些车主会升级到18万至40万元的更高价格区间，但超过40万元并不容易。但值得注意的是，近期有媒体报道称，在与多位销售人员沟通后发现，疫情常态化下，购车预算在10万至25万元的血汗班出现了大量持币放弃购车的现象。大宗商品消费的谨慎导致汽车消费总体呈疲软趋势。根据对购买决策影响因素的调查结果，在众多因素中，增购/交换群体更看重品牌因素，品牌影响因素的权重高于首购客户群体，这在奢侈品牌中更为明显。2021麦肯锡汽车行业消费调查报告也显示，88%的豪华车车主在更换汽车时倾向于保持相同的价格范围。根据3-8年的更换周期粗略估计，超过50万豪华车主的更换需求代表了每年120万至300万辆的同等水平的豪华汽车市场。换句话说，在疫情常态化的情况下，消费者的消费意愿更加保守。但相对而言，高端豪华车用户购买力更强，换车需求也更大，换车标的仍处于升级状态。因此，在一段时间内，高端和豪华车型将在增量和交换市场中占据一席之地。这也意味着，许多车企都有很好的机会进行品牌升级。岚图CBO雷芯曾表示，“岚图81%的用户来自豪华品牌购买，61%来自BBA购买。”无独有偶，以蔚小理为代表的造车新势力主要集中在其汽车产品的15-40万元的价格区间。例如，蔚来ES8/ES6、小鹏P7和理想ONE都取得了不错的销售成绩。而国内新能源汽车公司一直以高端化转型为目标，小鹏G9就是其中的典型代表。小鹏汽车以G9瞄准高端市场。小鹏汽车联合创始人兼总裁夏恒表示，G9肩负着小鹏汽车品牌向上、销量增长的使命，也表明了小鹏汽车走向国际化的决心。额外购买：新的消费形式正在发酵。事实上，影响消费结构变化的因素不仅包括购买力的滞后和不平等，还包括新时代新消费形式的增长。据相关行业研究报告显示，2014年至2020年，中国乘用车置换采购的销售占比从35%上升到60%，成为主导力量；

从2021到2026年，新增和交换购买的主导地位将进一步巩固，预计将上升到80%。其中，多买意味着家里有不止一辆车，用户往往会选择通勤、运动、越野等价值突出的车型，呈现多元化的整体趋势。携程发布的《2022五一假期出行报告》显示，2014年，中国汽车市场的新车和置换购车比例仅为35%，大多数用户是首次购车，主要是婚后购车，其中Y世代是主力。2020年，新车购买比例将迅速上升至60%，这与适合首次购买的紧凑型汽车加速萎缩、适合新车购买的中型SUV、中大型SUV和迷你车加速扩张以及替代步行和自驾游等新车购买需求迅速上升相对应。报告显示，2020年第一季度至2022年，中国汽车市场的自动驾驶出行需求开始反弹，从23.34%上升到33.03%，迅速接近曾经是购车需求最高的“通勤”。2022年第一季度，情侣和孩子在中国自动驾驶旅伴中排名前两位，占比分别为67.47%和59.67%。陪伴父母的比例为28.92%，排名第四。上述数据表明，快速增长的家庭自驾游需求和其他新需求将成为中国汽车市场的新趋势，并可能点燃高端MPV、房车、旅行车等细分汽车市场。此外，更值得注意的是，下沉市场也会出现追加和置换购买的需求。崔东树表示，“三四线城市和农村地区正面临着即将释放的机动化出行需求，这可能会成为中国新能源（600617）汽车发展的新动力或新的巨大空间。他还补充道：“要抓住这个巨大的增量市场，取决于制造商的关注程度，包括政策指导。”。“政策方面，财政部、国家税务总局联合下发通知，自2022年5月31日起实施车辆购置税减半征收政策。该政策实施一个月后，全国各省市陆续出台购车补贴、放宽限购等地方激励政策。中国汽车流通协会就此问题进行了调查，结果显示，经销商普遍认为600亿元的购车税减免政策提振了消费者信心，增加了首次和置换消费者的数量，有效减轻了消费群体的购买压力。

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