“错误是在三四年前犯下的”，汽车芯片供应明年也不乐观？

作者：宋豆豆

编辑|张明艳

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持续了近两年的芯片短缺仍然牵动着汽车行业的心弦。

根据汽车行业数据预测公司Auto Forecast Solutions的数据，截至10月30日，由于芯片短缺，全球汽车市场今年的产量减少了约390.5万辆。据预测，到今年年底，全球汽车市场的累计减产量将攀升至427.85万辆，比之前的估计增加约1.62万辆。

芯片短缺问题尚未解决，对明年的预测也不容乐观。许多芯片供应商报告称，他们无法满足博世明年的采购需求。在博世举办的2022年汽车与智能交通技术创新体验日上，博世中国执行副总裁徐大全在接受《21世纪经济报道》等媒体采访时表示，汽车芯片供应仍存在缺口，部分芯片缺口较大。

多位汽车业内人士也表示，到明年上半年，产能仍将受到芯片供应短缺的影响。

这个错误是三四年前犯的

“核心恐慌”问题已经影响到全球汽车行业。自今年以来，大多数汽车公司在其月度销售新闻稿中反复提到“新冠肺炎和零部件供应紧张的影响”和“零部件供应紧张影响”。销量不如预期，丰田、本田和其他汽车公司一再宣布减产。

长安汽车（000625）董事长朱华荣最近在一次汽车论坛上承认，“缺芯、用电贵”是当前中国汽车行业发展面临的“最痛点”，长安汽车前9个月亏损60.6万辆。芯片价格的飙升直接导致主机制造商的采购成本增加。新产品的首次发布受到芯片短缺的影响，这延长了订单交付周期，严重影响了新产品发布的速度和销售，以及公司的品牌形象。

芯片短缺的主要原因是新能源汽车的快速发展，对新能源汽车、智能电动化和车内芯片的需求急剧增加，导致目前汽车级芯片的产能无法满足整个市场对芯片的需求。徐大全认为，这个错误是“三到四年前犯的。当时，Tier1和原始设备制造商没有预料到新能源汽车和智能汽车的快速增长，也没有在三四年前向芯片公司下订单。

朱华荣认为，国产芯片短缺的主要原因体现在四个方面：关键技术受外部因素制约，芯片市场需求周期短与芯片增产周期长之间的矛盾，结构性短缺正在成为常态，风险分担的合作关系尚未建立。

尽管目前一些领域的汽车级芯片产能不足，芯片价格上涨，供应周期延长，但在徐大全看来，仅制造汽车芯片是一项高风险投资。一家新的晶圆厂需要一个漫长的周期，从决定投资、开始建厂、引进设备到爬到最后。

一方面，在整个芯片行业中，汽车需求仅占8%，其中大部分需求来自消费电子产品。另一方面，制造芯片至少需要数百亿美元的投资，晶圆厂可能需要一到两年的时间才能达到设计水平。目前，芯片供应紧张，这使其具有吸引力。届时，可能会出现需求不存在的情况，此外，可能还会出现竞争等问题，”徐大全表示。

“新市”的意思是什么？

蓬勃发展的中国新能源（600617）汽车市场发展速度快于预期，芯片需求快速增长。最初，燃料动力汽车上大约有500到600个芯片。目前，汽车应用包括11大类芯片，包括电源芯片、主芯片、驱动芯片、传感器芯片和图像处理芯片。大约有1600种车型，随着未来自动驾驶技术的发展，还会有更多。

然而，应该注意的是，汽车……

芯片行业技术壁垒高，产能投入大，回报周期长。而且，国内芯片公司在汽车领域起步较晚，技术积累时间不长。因此，中国的汽车芯片严重依赖进口。广汽集团（601238）董事长曾庆红曾公开表示，中国汽车芯片自给率不足10%，国产化率仅为5%，供应高度依赖国外。

面对芯片短缺，为了将负面影响降至最低，多家车企采取了临时更换芯片、减配交付等措施。然而，为了获得更多的主动权，越来越多的主机制造商正在率先进行“芯片制造”。目前主要有三种形式：一是以特斯拉、蔚来、小鹏为代表的造车新势力选择自主研发芯片，试图掌握芯片技术和供应的主导权；其次，车企与芯片供应商建立合资企业或战略合作伙伴关系，共同开展芯片研发。例如，大众汽车集团旗下的软件公司CARIAD与芯片制造商地平线成立合资公司，开发高水平的自动驾驶技术；三是对现有芯片公司进行股权投资，如广汽集团连续两轮投资月芯半导体、上汽、长城等通过战略投资方式进入芯片领域。

然而，汽车公司在选择自研芯片方面面临着重大挑战。一方面，我们需要与专业的芯片设计公司竞争研发能力；另一方面，在芯片研发方面投入巨大。如果我们只向自己的汽车公司供应芯片，我们就无法形成规模，也很难收回成本。因此，与芯片设计公司合作进行差异化定制可能是一个更好的选择。

博世自己也生产芯片，在晶圆原材料方面，我们正在寻找国内合作伙伴。从采购的角度来看，虽然有一些生产线可以在车规层面进行小批量生产，但我们还没有看到能够完全满足车规层面需求并进行大批量生产的供应商。徐大全表示，从供应链的角度来看，我们希望在2-3年内有更多的本土芯片供应商提供芯片。

此外，尽管缺乏核心导致成本增加和交付延迟，但博世未来五年近一半的项目与“核心”和智能化有关。据了解，在博世今年收到的未来五年业务中，与“核心”相关的比例已达到47%。

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本期编辑：刘雪莹实习生梅乐轩

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