长安汽车：构筑牢固的底层竞争力，品牌潜力持续释放

长安汽车（000625），一个有着160年历史的开拓者，已经踏上了从“军用到民用”的造车之旅，从商用车过渡到乘用车市场。如今，它已经走上了新能源转型的新轨道，加快了成为世界级品牌的步伐。12月28日，由中国机械工业联合会、中国汽车工业协会主办的“2022中国机械工业100强、汽车零部件行业20强”暨“零部件30强”企业信息在线发布会在北京举行。2021，长安汽车实现收入2595.54亿元，在2022年中国机械工业百强、汽车工业汽车工业二十强中排名第七。

2500多亿元营收的背后，是长安汽车通过技术自主创新，努力满足用户需求，打造的百年品牌生态圈。早在1958年，长安就成功生产出了中国第一辆军用吉普车；2003年，为了满足人民对私家车日益增长的需求，长安汽车正式进入乘用车领域，成为中国汽车工业四大集团之一；2017年，长安汽车正式启动“第三次创业”，聚焦新能源和智能化两大领域；到2021，长安中国品牌汽车累计销量超过2000万辆。2022年4月，长安汽车又向前迈进了一步，发布了新能源汽车品牌“深蓝”，从而形成了由欧尚、深蓝和阿维塔四个长安乘用车自主品牌组成的矩阵。关键车型受到市场追捧，在全球市场上也非常抢眼。从资本市场品牌维度来看，这个生态品牌带来的新价值效应也在不断显现。自4月13日以来，截至12月29日，长安汽车股价在约9个月内上涨了56.47%，6月29日创下每股21.43元的历史新高。品牌矩阵正在进行转型，并建立稳固的潜在竞争力。近年来，随着中国汽车产业的不断发展，国产汽车品牌在设计、制造工艺、产品力等各个方面不断更新、迭代、涌现。其中，比亚迪（002594）、上汽集团（600104）、长城汽车（601633）、长安汽车等传统汽车品牌以及蔚来、理想、小鹏等汽车制造新势力的发展尤为引人注目。随着人们生活水平的提高和消费的不断升级，人们对汽车的要求也在不断提高。过去，人们可能只想搭车，但现在他们更注重多样化和个性化的生活质量，并从产品中享受智能、方便、环保的生活体验。为了更好地满足人民群众的需求，长安汽车围绕用户提供了长安乘用车、欧尚、深蓝、阿维塔四大自主品牌矩阵解决方案。

据了解，长安汽车的自主乘用车品牌矩阵涵盖SUV+轿车+MPV，其中面向5万至20万市场的自主品牌包括以CS、UNI、欧尚为代表的SUV，以逸动、新锐程、悦享、奔奔、鲁敏为代表的轿车，以欧尚为代表的MPV；

高端独立品牌包括深蓝和阿维塔。值得一提的是，长安汽车基于全球首个全赛道纯电动驱动专用平台——EPA1平台。该平台以纯电为基础，同时扩展续航里程、氢燃料电池等能量补充形式，可以实现高效、高性能、高智能、高安全的完美统一。依托EPA1平台，长安汽车推出了深蓝品牌。其首款战略车型深蓝SL03在智能、续航和三电领域实现了三大突破。通过新品牌、新平台、新技术、新产品、新服务，塑造了20万级纯电动轿车市场的价值标杆。不仅如此，CHN平台还由长安汽车、华为和宁德时代（300750）共同打造。该平台具有机械层、能源层、电子电气架构层、车辆操作系统层、车辆功能应用层、云大数据层六层架构分布，软硬件深度解耦，真正实现了汽车的数字化定义。CHN平台推出的首款产品Avita 11于8月8日正式推出。目前，Avita 11拥有超过20000个订单，具有显著的竞争优势。深蓝和阿维塔两大品牌为推动长安汽车自主品牌高端化发展做出了贡献。长安汽车旗下的EPA1和CHN平台为公司奠定了坚实的基础竞争力。自主品牌基本可以满足中国各行各业居民的需求。目前，用户最关心的是技术智能化、便利化和新能源环保属性，这些可以通过长安神蓝、阿维塔和鲁敏等品牌来满足。对于用户来说，长安汽车的新能源品牌代表着未来智能、便捷、健康、环保的生活方式。这不仅是长安汽车的品牌升级，也是用户生活方式的进步。根据长安汽车的发展规划，长安汽车将通过新能源和智能化转型，利用对其价值体系的重新评估，加快向科技公司转型。到2025年，长安汽车计划在新能源、智能化、数字化转型等重点领域投资800多亿元，研发人员超过1万人。它将逐步推出30多种新的智能网联产品，并停止销售传统燃油车，这也使长安汽车成为中国第一家宣布全面停止销售传统燃料车的整车企业。

这意味着，长安汽车即将成为一家新能源汽车制造企业，当企业形态和经营理念发生重大变化时，资本市场显然需要做出新的价值判断。公司的价值判断通常基于两个方面：一是公司是否具有良好的经营业绩和稳定的现金流；其次，公司是否具有可持续的商业模式。从经营业绩来看，2022年1-9月，长安汽车实现营收853.52亿元，同比增长7.77%，在汽车乘用车行业表现良好；与此同时，2022年国内汽车市场整体呈现持续下滑的趋势。根据中国汽车工业协会发布的销售数据，11月制造商批发销量达到202.9万辆，同比下降5.7%，环比下降7.5%。2022年前11个月，国内乘用车市场累计批发销量2092.5万辆，同比增长11.7%。根据长安汽车发布的11月产销报告，长安汽车11月销量19.01万辆，1-11月累计销量209.04万辆。其中，长安汽车自主品牌新能源11月销量33130辆，同比增长193.81%；

1-11月，累计销量为226015辆，同比增长140.51%。事实上，资本市场的态度已经在二级市场有所体现。自2022年4月13日长安汽车发布新能源汽车品牌“深蓝”以来，12月29日收盘价上涨56.47%，至12.29元/股，创下期间21.43元/股的历史新高，而同期上证综指下跌4.35%。

长安汽车的投资价值也得到了权威机构的认可。开源证券研报显示，作为中国汽车公司的四大集团之一，长安汽车通过“第三次创业计划”向以客户为中心的产品定义体系和智能化、新能源方向转型。该公司目前已建成EPA1、CHN纯电动平台和蓝鲸iDD混合动力系统，并专注于推动智能技术的发展。2022年，全新纯电动产品深蓝SL03、阿维塔11和路明拥有强大的产品力。传统车型的混合动力转型也将为公司的重要销售做出贡献。UNI系列、深蓝、阿维塔也将推动自主品牌的高端化发展。开源证券认为，公司新能源汽车的发展将推动公司车型销量的快速增长，并首次给予其“买入”评级。根据长安汽车的战略规划，该公司未来还将专注于混合动力、纯电动、增程混合动力等多条技术路线。到2025年，长安汽车总销量将达到400万辆，其中长安品牌销量300万辆，新能源销量105万辆；2030年，长安汽车销量达到550万辆。随着长安汽车在新能源和智能化领域不断扩大品牌和产品布局，不断满足用户个性化体验，长安汽车的品牌矩阵效应将进一步扩大，公司的资本品牌潜力也将不断释放。

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