从销量和市场渗透率看城市新能源汽车发展路径

12月28日，由中国电动汽车百人会和国际清洁交通委员会联合举办的“助力城市汽车电动化转型”主题研讨会和“中国城市新能源汽车市场与政策联合研究”报告新闻发布会在线上举行。会上，ICCT介绍了相关联合研究成果，并发布了题为《中国新能源（600617）汽车发展领先城市评价及优秀案例》的研究报告。本报告确定了中国新能源乘用车和商用车市场的领先城市，并对优秀城市的政策案例进行了深入梳理和分析，旨在为不同类型城市的新能源汽车发展路径提供参考。具体来看，以新能源乘用车市场为重点，新一线城市成为最大的市场贡献者，在年度新车注册量中占全国市场份额的29%。与此同时，二、三、四线城市的市场份额也有所增加，从2020年的38%增至2021的46%。四线城市已成为当地私人新能源乘用车最强的市场，年新车市场份额达87%。在年度注册量排名前30的城市中，柳州的私人市场份额最高，达到92%。总体而言，当年国内消费者更喜欢微型车和SUV这两种新能源乘用车。从城市层面来看，小型车在三五线城市更受欢迎，而更大、更高端、车辆性能更好的车型在一二线城市更受青睐。在新能源商用车市场领域，2021，虽然整体商用车新车型市场与2020年相比萎缩，但新能源商用汽车市场的表现令人印象深刻，年注册量近20万辆，市场份额约4.6%。其中，新能源长途客车、自卸车、，拖拉机是最重要的。2021，新能源城市注册物流车辆数量超过75000辆，几乎是2020年的两倍。2021，上海、深圳、苏州、北京和广州是最大的注册本地市场，就市场份额而言，上海、成都、苏州、重庆和长沙更为领先。绿色货运示范城市项目在很大程度上带动了领先城市蓬勃发展的新能源城市物流车市场。2021，全国有2000多辆新能源自卸卡车和5000多辆新能量拖拉机注册，是2020年注册总数的六倍多。2021，这两种车型的市场份额都在1%左右。在新能源自卸车市场方面，到2021，郑州将以600多辆注册车领先，市场渗透率超过10%。在新能源拖拉机市场方面，唐山的市场表现最为突出，当地注册车辆超过2200辆，市场份额达到17%。这些新能源重型卡车的显著增长归功于为期三年的“蓝天保卫战”和“清洁柴油机行动计划”。此外，2021，国内城市公交车即将实现全面电气化。97%的新型城市公共交通工具为新能源汽车。同年，新能源长途客车注册量超过6500辆，是2020年的四倍多。新能源长途客车年注册量最高的三个城市是北京、广州和厦门；

就市场渗透率而言，长春脱颖而出，排名仅低于北京。国家和地方层面制定的新能源发展比例目标，以及政府出台的相应支持措施，对这两类新能源公交车的推广起到了关键作用。值得一提的是，《中国新能源汽车发展龙头城市评价及优秀案例》系列报告从不同维度确定了2020年和2021新能源汽车开发龙头城市。总体而言，2021，中国年度新能源汽车注册前30名城市占全国市场份额的62%，前10名城市为上海、深圳、北京、广州、杭州、成都、天津、郑州、重庆和苏州。在新能源乘用车市场方面，2021，以上海、深圳、北京、广州和杭州为首的前30个城市也占全国新能源乘客车年度注册总量的62%。此外，本研究还以新能源乘用车的年度市场渗透率为排名依据，确定不同城市的最佳市场渗透率。这不是一种基于销量的排名方法，这使得大小城市的市场更具可比性。在新能源商用车方面，2021，在以上海、深圳、成都、北京和广州为代表的年度新车注册前20名城市中，7个城市的注册量将超过6000辆，8个城市的市场渗透率将超过10%，这20个领军城市的注册总量将超过全国总量的56%。2021，上海将在新能源商用车注册和市场渗透率方面排名第一。基于商用车应用领域的特殊性，本研究还根据年度新车注册量，从五大汽车类别中确定了领先城市。除了“中国新能源汽车发展领先城市评价及优秀案例”外，本次联合研究还将产生两份核心报告，即“加快新能源汽车在中国城市的普及：领先城市市场对私人乘用车的政策评估”和“加快新能量汽车在中国城镇的普及：主要城市市场对商用车的政策评估。

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