华为汽车变天，赛力斯模式成最大赢家

一则人事变动消息揭示了华为汽车未来的战略方向。近日，有媒体报道称，华为汽车事业部经历了多次人事调整，包括暂停华为汽车事业部门COO和智能驾驶解决方案产品线总裁王军的职务，以及将全权控制智能汽车业务的余承东。王军是华为Inside模式的负责人。尽管华为表示这是“正常的人员调动”，但极狐阿尔法S HI版和阿维塔11的惨淡销售似乎突显了HI机型目前的困难。华为一直有“内部赛马”的习惯，给不同意见的人试错的机会。经过三年多的竞争，以赛力斯为代表的智能选品模式似乎已经走到了尽头。如果此次人事调整属实，那么智能选择模式无疑将成为华为未来汽车战略的主渠道。01比赛结束，志轩获胜。2019年5月，华为首次以零部件供应商的身份参加上海车展，甚至宣布成立智能汽车解决方案事业部。在任正非发布的决议文件中，“华为不制造汽车，而是专注于ICT技术，帮助车企制造好车。”之后，华为汽车行业分为三种方式，采用了三种商业模式进入智能汽车领域。首先，作为零部件供应商，我以上汽和吉利几何为代表，以传统的Tier1和Tier2向整车企业销售零部件和智能解决方案；第二种是华为内部模式。华为为车企赋能全栈智能汽车解决方案，并与合作伙伴共同定义和开发。目前已与北汽、长安、广汽达成合作。极狐阿尔法S HI和阿维塔11就是这种模式的作品；第三个是华为的智能选择模式。自汽车项目成立以来，华为一直参与产品定义、造型设计、营销、用户体验等各个方面的全过程。它与汽车公司有着更深的融合，并以华为的质量控制和质量标准为基础。基准是华为和赛力斯共同打造的AITO跨学科品牌。经过三年多的赛马，零部件供应商模式几乎没有太大的人气，HI模式也出现了衰落的迹象。极狐阿尔法S HI版和阿维塔11的销量并不令人满意。其中，极狐阿尔法S HI版2022年累计销量不足1.2万辆，不到全年销量目标的一半；

阿维塔是长安、华为和宁德时代（300750）的三方合作伙伴。去年8月，阿维塔的第一款model 11上市，并于12月开始交付。截至今年2月5日，已经交付了2000多辆汽车，但与行业相比有很大差距。文杰品牌的首款车型M5采用智能选择模式，交付后第一个月销量超过3000辆，截至2022年7月销量突破1万辆，成为最快实现月销破万的新势力。

从与北汽和长安的合作中可以看出，这些相对领先的企业希望在生产制造、渠道等各个方面保持一定的话语权甚至主导权。他们希望华为能充当“帮手”，用华为的智能能力为其产品背书，而不是过度影响其他环节。这也意味着在合作过程中会出现一些摩擦，华为的影响力并没有真正发挥出来。以赛力斯为旗舰的智能选车模式，由于深度融合了华为的自动驾驶技术、智能座舱和下游销售系统，犹如一匹黑马，在新能源竞争中突围而出。2022年，天问系列的交付量超过7.5万辆。要知道，蔚来从2018年开始交付11348辆，小鹏在2019年的第一年交付量为16608辆，而理想的第一年交货量仅为32624辆。《问天》系列第一年的销售额已经超过了《韦小利》第一年的总销售额。

华为汽车BU的人事调整，结合华为汽车三种模式的成绩单，表明华为内部的赛马已经结束，智能选择模式最终获胜，Celestis是最大的赢家。02为什么是塞利斯？萨利斯笑到最后，既有其内部原因，也有整体环境的影响。早在2003年，赛力斯的前身小康集团就与东风汽车（600006）合作生产微型车，并跻身中国微型车市场前三。同年9月，小康还成立了瑞驰新能源汽车。2020年，瑞驰新能源成为首家年销量突破万辆的新能源物流车企，在细分市场行业排名第一。赛力斯在汽车制造和新能源汽车领域拥有20多年的经验。2016年，SF MOTORS在美国成立；

2017年1月，小康子公司金康新能源汽车有限公司有限公司获得第八届国家新能源生产资质。2019年，小康集团两江智慧工厂正式投产。赛力斯已经形成了一个全面的三电设备研发体系。余承东曾表示，华为对赛力斯20多年的汽车制造经验及其在重庆的工业4.0智能工厂感兴趣。从大环境来看，面对更加不确定的经济形势，华为内部一再强调“寒冬理论”。任正非指出，华为应该改变心态和商业政策，从追求规模转向追求利润和现金流，以确保其能够度过未来三年的危机。至于汽车业务，他强调需要加强智能汽车的商业闭环，从技术导向转向生存导向。尤其是在手机行业面临沉重压力之后，华为的汽车业务需要加速商业货币化，以实现他“一路产卵，浅水摸鱼”的愿景。余承东还提出了华为汽车BU在2025年实现盈利的目标。销售额的增长推动了利润的优化。毛利率方面，赛力斯第三季度单季度毛利润13.62亿元，毛利率12.72%。预计2022年第四季度毛利率将升至15%左右。

与此同时，赛力斯的净经营现金流已经转正，并显示出显著改善的迹象。2022年第三季度末，其经营活动产生的现金流量净额近12亿元，而上年的数据为-80亿元。

因此，加强与赛力斯的合作是华为对汽车业务盈利曙光的最大期望。根据业绩预测，赛力斯预计2022年营收335-350亿元，同比增长100.38%至109.36%。赛力斯正进入“销售增长、规模提升、成本降低、利润回收、再投资”的正周期。在寒冷的环境下，华为无法撒辣椒面，也无法展开全面的战斗。它必须集中力量向一个方向进攻。经过三年多的竞争，新能源汽车赛道变得越来越拥挤，在激烈的竞争中，即使行业蓬勃发展，许多公司仍然沦为炮灰。当前的市场环境大大增加了华为的试错成本。赛力斯一夜成名，证明了智选模式不仅运行顺畅，也印证了传统车企与ICT企业深度融合创新的可能性。新年以来，余承东在近半个月内三次拜访赛力斯，有传言称更智能、更豪华的文杰M9即将发布。这不仅凸显了赛力斯的速度，也丰富了AITO Inquire品牌的产品线。对于近期的一些传闻，华为一再强调，将长期深度赋能AITO品牌，与赛力斯的长期深度合作不会有任何变化。未来，双方将合作推出更多新产品。目前，华为汽车业务发生变化后，已经确定了智能选车模式，并进一步认可了“赛力斯模式”的主渠道。本文首发于微信公众号：《市场价值观察》。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

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