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需求大但供应紧 价格指数环比继续上涨

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时间:1900/1/1 0:00:00

  10月,汽车生产较上月恢复。虽然原材料大宗商品价格仍高位运行,但汽车芯片供给和限电形势都好于三季度,使得产量环比上升。在当前汽车供应紧于需求,供应的好转带来销量的好转。根据中汽协数据,2021年10月,汽车产销分别达到233万辆和233.3万辆,环比增长12.2%和12.8%,同比下降8.8%和9.4%。新能源汽车市场需求旺盛,渗透率不断提升。

  10月,新能源汽车上险量渗透率为17.40%,纯电动上险量渗透率为14.67%。本月,受缺芯、缺电池、原材料价格高企影响,热门车型提车等待周期仍然较长,经销商未开展大规模营销活动,价格环比上涨。10月,新能源汽车整体价格指数为92.33,同比-1.26%,环比+1.22%。下面,让我们一起来看下2021年10月新能源汽车价格指数的详细解读,本期新能源汽车价格指数统计周期为2021年10月1日-10月31日。

[新能源汽车价格指数]是由中国电动汽车百人会和汽车之家充分发挥各自行业研究、市场数据的优势,合力开展的行业指数研究,是能够反映新能源汽车市场终端价格变化的综合指数体系。指数的推出,旨在以更直观的方式,展示行业现状和未来的运行态势,为政府监测市场、企业决策、投资分析、消费决策提供更便捷、科学的依据,实为判断行业发展的风向标。

数据说明:本文分析所涉及到的数据,是以月度全国经销报价数据为基础,加权各地区销量,及车型销量数据综合计算而来。

30秒了解全文核心观点:

1、新能源汽车市场整体均价为17.27万元,较去年同期涨400元,较上月涨2000元;2、纯电动价格指数为92.04,同比下降0.2%,环比上涨1.6%;3、纯电动价格市场整体均价为13.71万元,较去年同期跌1.1万元,较上月跌1.4万元;4、插电式混合动力市场整体均价为21.42万元,较去年同期跌7.72万元,较上月跌1.89万元。

■ 整体市场情况

  10月,芯片紧缺、电池供应双头格局、原材料高位运行,仍导致新能源汽车生产成本偏高、供应偏紧。经销商未开展大规模营销活动,折扣力度有限,价格指数同比微跌、降幅低于历年平均水平,环比上涨。2021年10月,新能源汽车整体价格指数为92.33,同比-1.26%,环比+1.22%。市场整体均价为17.27万元,较去年同期涨400元,较上月涨2000元;均价为15.38万元,较去年同期跌1.9万元,较上月跌1.7万元。

  分市场看,纯电动环比、同比强于插混,带动新能源汽车价格指数上行。环比方面,纯电动+1.63%、插混(含增程式)+0.41%均上涨。同比方面,纯电动-0.20%,插混(含增程式)-3.11%微跌。

  注:由于样本变动,价格指数与市场均价走势通常发生背离。新车系的上市会影响市场均价,但价格指数不应受到新车系上市的影响,故而价格指数采用了除数修正法剔除新车系上市影响。如特斯拉model Y于2021年4月进入样本空间,导致纯电SUV市场均价上涨,但这种价格上涨不应被解读为纯电动SUV价格水平上涨,故用除数修正法剔除model Y进入样本空间的影响。详见完整版报告。

■ 纯电动车市场

  10月,纯电动价格市场整体价格指数同比不变、环比上涨。本月,纯电动价格指数为92.04,同比-0.2%,环比+1.6%。其中,纯电动轿车价格指数为91.13,同比-0.91%,环比+0.41%;纯电动SUV价格指数为95.09,同比+1.31%,环比+3.11%。

  由于市场竞争,市场往往呈现出性能不断提升、价格不断下降的趋势,导致价格指数同比数据通常为负。但本月,纯电动轿车同比微跌、纯电动SUV价格指数甚至出现上涨,体现了当前纯电动汽车市场的供给短缺。

  纯电动价格市场整体均价为13.71万元,较去年同期跌1.1万元,较上月跌1.4万元;其中,纯电轿车均价为9.57万元,较去年同期跌4.3万元,较上月跌2.0万元;纯电SUV均价为23.68万元,较去年同期涨3.76万元,较上月跌1300元。

■ 纯电动轿车市场

  10月,纯电动微型车价格指数同比及环比延续涨势,为96.20,同比+6.65%,环比+0.56%。该市场由中国车系构成,均价为4.55万元,较去年同期跌9000元,较上月跌180元。主要涨价车系为宝骏E200(-6.86%)。主要降价车系为江淮iEV6E(+20.66%)、思皓E10X(+10.39%)、奔奔EV(+8.77%)。

  思皓E10X价格的上涨部分由于2021款 集美版 302km豪华型上市,其售价高于该车系下其他车型。其余车系均为报价变化导致车系价格变动,反应市场终端供需。

  10月,纯电动小型车市场的价格指数为93.44,同比上涨1.06%,环比下降0.47%。细分市场的整体均价为11.27万元,较去年同期跌1.66万元,较上月跌5500元。主要涨价车系为欧拉好猫(+1.06%)。降价车系位海豚(-1.09%),海豚为新进入样本车系。

  10月,纯电动紧凑型车市场的价格指数为92.72,同比下降0.55%,环比下降1.76%。分国别看,仅德系(+0.3%)上涨,日系、其他车系持平,韩系(-23.6%)领跌,中国车系(-1.6%)、美系(-1.6%)下跌。

  细分市场的整体均价为14.07万元,较去年同期跌1500元,较上月跌960元;中国车系13.97万元、德系13.84万元、韩系12.58万元、美系17.65万元、日系18.32万元、其他车系33.80万元。

  主要涨价车系为启辰D60EV(+18.31%)、秦新能源(+13.10%)、朗逸纯电(+12.44%)、帝豪新能源(+10.08%)、宝来·纯电(+8.22%)、东风风神E70(+8.14%)、思皓E50A(+7.30%)、广汽丰田iA5(+6.54%)、逸动新能源(+5.20%)。主要降价车系为风行S50EV(-11.67%)、秦Pro新能源(-6.42%)、菲斯塔纯电动(-5.61%)、比亚迪e3(-5.35%)、比亚迪e2(-5.20%)。

  10月,纯电动中型轿车价格指数同比下跌、环比上涨,价格指数为83.69,同比下降4.76%,环比上涨2.24%。分国别看,中国车系(+5.2%)环比上涨,美系持平。

  纯电动中型轿车整体均价为27.27万元;中国车系27.41万元、美系25.17万元。涨价车系为小鹏汽车P7(+0.54%)。降价车系为北汽新能源EU7(-4.62%)。

  10月,中大型轿车市场的价格指数为95.88,同比下降3.97%,环比下降1.13%。细分市场均价为23.89万元,较去年同期跌8300元,较上月跌1600元。降价车系为极狐 阿尔法S(ARCFOX αS)(-5.77%)、汉(-0.85%)。

■ 纯电动SUV市场

  10月,纯电动小型SUV价格指数同比上涨、环比微跌,价格指数为93.72,同比+1.11%,环比-0.86%。分国别看,仅美系(+2.3%)上涨,法系、其他车系持平,日系(-6.8%)、德系(-2.9%)、中国车系(-0.5%)下跌。

  纯电动小型SUV整体均价为8.53万元,较去年同期跌3.44万元,较上月跌370元;中国车系7.67万元、德系17.31万元、法系15.94万元、美系19.76万元、日系19.20万元、其他车系12.18万元。主要涨价车系为瑞虎e(+12.04%)、微蓝7(+8.22%)、丰田C-HR EV(+7.09%)、北汽新能源EC5(+5.39%)。主要降价车系为东风本田X-NV(-24.77%)、元新能源(-19.04%)、广汽本田VE-1(-10.01%)

  瑞虎e价格的上涨原因是多方面,其中,主要是由于2021款虎踞版报价上涨,以及2021款虎啸版、2021款虎跃版开售,价格高于前期该车系下其他车型。其余车系均为报价变化导致车系价格变动,反应市场终端供需。

  10月,纯电动紧凑型SUV市场的价格指数为94.31,同比下降6.41%,环比上涨2.42%;美系持平,其他车系(-1.2%)下跌,德系(+5.5%)、中国车系(+0.9%)上涨。整体细分市场的均价为16.73万元;中国车系14.95万元、德系22.61万元、美系19.28万元、其他车系28.53万元。

  主要涨价车系为ID.4 CROZZ(+7.70%)。主要降价车系为长安CS55纯电版(-8.39%)、途岳新能源(-7.41%)、ID.4 X(-7.12%)、红旗E-HS3(-5.58%)、沃尔沃XC40新能源(-5.06%)。

  10月,纯电动中型SUV市场的价格指数为93.98,同比上涨6.10%,环比上涨3.03%。分国别来看,美系持平,中国车系(+4.8%)、德系(+4.1%)上涨。

  细分市场的整体均价为31.65万元;中国车系34.7万元、德系41.1万元、美系29.2万元。主要涨价车系为奔驰EQC(+8.66%)、MARVEL R(+4.66%)。主要降价车系为蔚来EC6(-6.09%)。

  10月,纯电动中大型SUV市场的价格指数为111.19,同比上涨5.91%,环比上涨6.58%;分国别看,中国车系(+6.5%)上涨,德系(+0.0%)不变。

  整体市场均价为36.23万元;中国车系53.41万元、德系27.04万元。主要降价车系为蔚来ES8(-8.89%)、ID.6 X(-7.02%),主要涨价车系为奥迪e-tron(+11.96%)、ID.6 CROZZ(+8.34%)。

■ 插电式混合动力和增程式轿车市场

  10月,插电式混合动力市场价格指数为92.83,同比-3.11%,环比+0.41%。其中,插混轿车价格指数为93.52,同比-3.40%,环比+0.74%;插混SUV市场指数为90.81,同比-2.09%,环比+0.23%。

  插电式混合动力市场整体均价为21.42万元,较去年同期跌7.72万元,较上月跌1.89万元。其中,插混轿车市场均价为17.76万元,较去年同期跌13.98万元,较上月跌2.0万元;插混SUV市场均价为24.04万元,较去年同期涨6000元,较上月跌1.6万元。

  10月,插电式混合动力紧凑型轿车细分市场的价格指数为89.86,同比-7.89%,环比+0.64%。分国别看,全部上涨,韩系(+9.5%)、日系(+4.7%)、其他车系(+1.4%)、美系(+0.3%)、中国车系(+0.3%)。

  细分市场的整体均价为12.59万元,较去年同期跌4.5万元,较上月跌2500元;中国车系12.28万元、韩系15.47万元、美系15.35万元、日系18.23万元、其他车系16.80万元。主要涨价车系为名爵6新能源(+9.74%)、荣威i6 MAX新能源(+5.92%)。主要降价车系为微蓝6(-2.23%)。

  10月,插电式混合动力中型轿车细分市场的价格指数为88.59,同比-0.23%,环比+1.21%。分国别看,除韩系、美系持平,仅法系(-3.1%)下跌,其他车系(+5.4%)、中国车系(+1.4%)、德系(+0.6%)上涨。

  细分市场的整体均价为23.20万元,较去年同期涨4500元,较上月涨8000元;中国车系15.25万元、德系22.43万元、法系19.90万元、韩系22.28万元、美系20.73万元、其他车系37.70万元。涨价车系为沃尔沃S60新能源(+5.96%)。降价车系为标致508L新能源(-4.99%)。

  10月,插电式混合动力中大型车价格指数同比下降、环比上涨,为96.48,同比-2.08%,环比+0.63%。分国别看,全部上涨,其他车系(+7.7%)、德系(+0.6%)、中国车系(+0.2%)。

  插混中大型车市场均价为35.01万元,较去年同期跌13.25万元,较上月涨9400元;中国车系22.80万元、德系49.18万元、其他车系46.78万元。涨价车系为奥迪A6L新能源(+3.82%)、宝马5系新能源(+0.59%)、汉(+0.32%)。降价车系为沃尔沃S90新能源(-3.76%)、奔驰E级新能源(-0.38%)。

■ 插电式混合动力和增程式SUV市场

  10月,插电式混合动力小型SUV细分市场的价格指数为78.76,同比-9.63%,环比-1.25%。细分市场整体均价为13.87万元,较去年同期涨7200元,较上月跌70元。涨价车系为缤越新能源(+4.58%)。降价车系为领克06新能源(-1.26%)。

  10月,插电式混合动力紧凑型SUV细分市场的价格指数为87.79,同比+0.28%,环比+1.65%。分国别看,其他车系持平,德系(+11.1%)、中国车系(+2.2%)上涨,法系(-6.1%)、日系(-1.4%)下跌。

  细分市场的整体均价为17.50万元,较去年同期跌2.1万元,较上月涨1000元;中国车系16.33万元、德系37.94万元、法系21.72万元、美系27.80万元、日系25.92万元、其他车系18.98万元。涨价车系为宝马X1新能源(+7.23%)、荣威RX5 eMAX(+5.38%)。降价车系为星越新能源(-14.00%)、天逸C5 AIRCROSS新能源(-13.02%)、威兰达新能源(-5.45%)、传祺GS4新能源(-5.30%)。

  10月,插电式混合动力中型SUV价格指数同比、环比下降,为84.59,同比-11.24%,环比-1.14%。分国别看,美系持平,中国车系(-2.8%)下跌,其他车系(+6.4%)、德系(+1.6%)上涨。

  插混中型SUV市场均价为23.09万元,较去年同期跌2.58万元,较上月跌1.2万元;中国车系22.29万元、德系23.40万元、美系31.04万元、其他车系48.36万元。涨价车系为发现运动版新能源(+15.4%)、腾势X(+7.8%)、沃尔沃XC60新能源(+5.0%)、赛力斯SF5(+0.7%)。降价车系为探岳GTE插电混动(-0.9%)、唐新能源(-0.7%)、途观L新能源(-0.3%)。

  新能源汽车车型竞争力不断提升,带来渗透率不断提升,使得新能源汽车成为汽车领域增长性最为确定的赛道之一。缺芯、缺电池、原材料价格高位等问题将在未来一段时间内导致整车成本刚性,持续困扰新能源汽车厂商。

  展望第四季度,美联储taper加速或将打掉大宗商品价格部分泡沫,海外疫情逐步缓解将带来芯片供给的边际宽松,叠加煤电供应的稳定,可以预期新能源汽车供给将边界改善。但部分原材料价格上涨除了泡沫因素以外,更重要的是其供需关系的改变,因此对原材料价格的猛跌持谨慎态度,这也将导致新能源汽车难降本,预计价格指数难现大跌。

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