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盘点2021|逆风翻盘 中国品牌年度成绩单

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时间:1900/1/1 0:00:00

   结束五连跌,2021年国内车市胜利收官。作为一年一度的回顾总结,汽车之家继续推出《盘点2021》系列内容,深度拆解各大品牌的年度答卷。首期《盘点2021》聚焦中国品牌,与您一起评阅中国品牌在2021年逆风翻盘、市占率首次达到4成的优质成绩单。

  说明:《盘点2021》系列的分析,全部基于保监会新车上险销量数据展开。

  销量大涨26.5%,市场份额几近40%

  2021年,国内新车销量2134.36万辆,结束五连跌,同比增长了6.33%。其中,中国品牌新车实现销量846.44万辆,在连续4年下跌的情况下,逆风翻盘同比大涨26.5%,且市场份额达到39.66%,取得了史上最好成绩——此前,中国品牌车的市场份额在2016年首次突破30%,之后一直徘徊在33%左右。

  新能源助力超车 4成占比不是梦

  SUV依然是中国品牌车的优势品类,全年销售459.68万辆,占到中国品牌新车的54.3%,在整个SUV市场的占比也高达46.8%,是日系SUV和德系SUV的两倍多;轿车年销量292.47万辆,在整个轿车市场的占比为29.1%,略低于德系轿车、高于日系轿车。

  中国品牌车何以逆风翻盘?答案是新能源汽车消费的持续扩张。

  2021年,中国品牌燃油车的月销量一直在50万辆以下,但是新能源车却持续增长,尤其是纯电动车,2021年中国品牌纯电动乘用车销售192万辆,占国内纯电动车总量的80.3%;插电式混合动力车全年销售38.9万辆,占相应市场的71.1%。国内新能源汽车的“主场地位”,中国品牌已经坐实。

  新能源汽车销量的持续增长,改变了中国品牌车的产品格局。2021年全年,纯电动车的销量占比达到22.7%,从6月开始突破了20%,之后一路增长,到年末达到了30%多。全年,中国品牌乘用车的新能源化率达到了27.3%,这是一个非常高的比例了。市场的活跃激发了预测机构的乐观,乘联会将2022年新能源乘用车的销量预期设定为550万辆,在2021年的基础上再翻一番。

  品牌Top 20:两家新势力进榜 WEY/奔腾/北汽出列

  来看最受瞩目的品牌排行榜。我们列出了中国品牌年度Top 20排行榜,这些品牌的年销量基本在10万辆以上。

  按照市场规模,大致分为三个梯队:第一梯队是年销70万辆以上的5个头部品牌,依次是吉利汽车、长安、五菱汽车、哈弗和比亚迪;第二梯队的年销量在20万辆以上,有奇瑞、荣威、广汽传祺、红旗等7个品牌;第三梯队销量9-20万辆,包括欧拉、捷途、东风风神、广汽埃安等8个品牌。

  从各品牌的涨势看,比亚迪、欧拉、小鹏、理想汽车、蔚来的年度涨幅都超过了100%,其中小鹏增长了3倍多,理想汽车接近2倍。遗憾的是,三大头部新势力中,发力最早、量产交付最早的蔚来没有排进榜单,位列21仅差一席。

  年度品牌排位赛的结果是,三大领先造车新势力大步向前——小鹏排到18名,前进了123个位次;理想汽车排19,前进10位;蔚来排21,前进3位,欧拉也前进了10个位次。有进就有出,2020年排在Top 20榜单后五位的启辰、奔腾、江淮、WEY、北汽,在2021年跌出榜单,正可谓长江后浪推前浪。

  以下我们就来打开优等生们的成绩单。

  5大头部品牌细细盘

  吉利汽车:唯一过百万的中国品牌

  吉利汽车全年销量105.26万辆,较2020年增长4.55%,依然保持了中国品牌第一的地位,也是唯一一个年销量超百万的中国品牌,在年度品牌总榜单上位列第4,虽离大众、两田还有差距,但已经超过了日产。

  吉利旗下卖的最好的3款车是帝豪(参数|询价)、博越和星瑞,年销量分别达到16.7万辆、16.2万辆和11.4万辆,其中帝豪的年增幅达到24.2%,博越减少8.4%,2020年10月上市的星瑞月销量已经过万。

  帝豪上市多年,并衍生出了帝豪L、帝豪S、帝豪GL以及相应的新能源车型,帝豪全系2021年的销量达到27.85万辆,月销量基本保持在2万+的水平。

  在动力类型方面,吉利品牌仍以燃油车为主,全年销量101.62万辆,而纯电动车的销量仅2.65万辆,插混不到1万辆,另有838辆甲醇汽车。

  如果放眼整个吉利集团,旗下各个品牌的策略有所不同,比如领克主打年轻市场,主力车型基本也是“燃油车+插混车型”搭档。极氪主攻电动市场,极氪的首款车中大型纯电动轿车ZEEKR 001截止12月累计上险销量为5737辆。极氪能不能让吉利集团在电动市场打开一片新天地,助力吉利继续上攻本田,尚需检验。

  长安:新能源是不是掉队了?

  长安全年销量93.28万辆,同比增长14.19%,中国品牌梯队排第2,总榜排第6,与日产仅有不到11万辆的差距。

  长安的当家花旦是长安CS75 PLUS,全年销售27.5万辆,与上一年基本持平,是紧凑型SUV销量亚军,是哈弗H6最忌惮的产品,目前单月销量在2.3万+的水平。

  逸动,销量最高的中国品牌紧凑型轿车,全年销量逾17万辆,比帝豪略多;另一款紧凑型SUV长安CS55PLUS是旗下销量第三的车型,全年销售14.1万辆。

  UNI系列2021年合计销售11.7万辆,其中UNI-T销售8.4万辆,UNI-K销售3.3万辆。长安UNI-V已开启预售,将在今年一季度上市。

  产品动力类型方面,长安旗下燃油车全年销售83.71万辆,纯电动车销售9.55万辆,基本就是靠奔奔-E-Star一款微型车撑着。长安目前尚无独立的新能源推出,只是在2021年底联手华为和宁德时代、蔚来等推出了“高端智能电动车”品牌阿维塔。

  五菱:低价小车王 不服不行

  五菱汽车年销93.04万辆,劲增58.6%,位列中国品牌榜第3、总榜第7。宏光MINIEV如天降神兵般,不但是五菱的“功臣”,也是年度中国品牌新车销量王,更唤起了国内微型车市场的“第二春”。

  五菱绝对是一个老老实实将低价策略贯彻下去的品牌,93.04万辆的年销量主要靠这几款车撑着,您一看就明白了——

  宏光MINIEV,年销量超39万辆,12月份冲高到了4.6万辆,绝对是五菱品牌的半壁江山;第二多的是五菱宏光,年销19.4万辆;第三是五菱宏光V,年销逾9万辆,紧凑型MPV五菱凯捷年销6.22万辆。3款5万元以下的车占到了其年销量的3/4。

  受宏光MINIEV爆火的“诱惑”,国内微型纯电动市场也在2021年重新爆发,在售的有40多款,但产品之间缺乏差异性,存在明显的趋同现象。从市场表现看,宏光MINIEV“一直被模仿,暂未被超越”,微型车市场的一半被宏光MINIEV吃下。除了宏光MINIEV,还没有任何一款中国品牌车的月销量超过4万。

   哈弗:真的不考虑下新能源SUV吗?

  哈弗2021年实现销量73.8万辆,较上一年度小幅上涨2.34%,落后于整体车市,在榜单上的排位下滑一席,从上年的第3掉到第4。哈弗也是头部中国品牌中年度增速最低的一个。考虑到哈弗2021年新推了一系列动物系命名的新车,这一增速更显“含金量”不足。

  哈弗H6依然是主力担当,全年销售35.6万辆,增长3.4%,几乎占到全品牌年销量的一半;哈弗M6销量14.4万辆,下滑了6.4%。哈弗大狗全年销量也超过10万辆,成为支撑哈弗品牌的“三足”之一,月销量已经破万,是哈弗“动物园系列”里出道最早的,也是目前卖的最好的一款。

  肩负着品牌向上、品质向上、潮智向上的重任、并试图打破H6的既有认知的哈弗神兽,是哈弗旗下最不像H6的车型,开卖不久,12月实现销量5662辆。

  其实哈弗的主力车型,基本可看作新老款H6的各类改款或衍生款,这使得其产品虽然在外型上各种变变变,内饰/娱乐/智能化也极尽差异化之能事,但最后反馈到消费认知层面,产生的区隔力却并不大。长城在拼命“生孩子”之后,需要认知考虑如何“养孩子”了。

  作为长城汽车的主力品牌,哈弗并未在新能源领域采取行动,长城也将纯电动布局于欧拉和机甲龙、将插混布局于WEY,欧拉的年度表现也给长城提交了一份优异成绩单。而面对哈弗品牌增长的乏力,长城真的不考虑让新能源来“救一救”吗?  

  比亚迪:DM-i一炮打响

  终于来到比亚迪。比亚迪2021年录得销量72.03万辆,以1.7万辆只差排在哈弗之后,在中国品牌榜单上前进1个位次排在了第5。

  从月销量看,比亚迪是唯一一个持续攀升的品牌,一年中没有低谷期,就是一路上攻。比亚迪也是一个插混、纯电两开花的品牌,全年纯电动车销售29.7万辆,插混车型销售22.9万辆,燃油车已是少数派,仅19.4万辆。

  比亚迪凭刀片电池和DM-i车型的助攻取得了2021年的战绩。单车销量最高的是汉,全年销量10.9万辆,在年度中大型轿车榜上力压雷克萨斯ES排在第4,这也是中国品牌车第一次在这一级别的细分市场取得的最好成绩。汉与奔驰E级的年销量差距是4.4万辆,你觉得2022年这个差距会缩小?扩大?还是填平?

  这里来个以正视听:目前很多文章说秦PLUS DM-i的年销量超过19万辆,其实这一数字是整个秦家族的年批发销量,也包括油车在内,并不是秦PLUS DM-i车系自己的成绩,毕竟它上市才10个月。交强险数据显示,2021年整个秦家族的上险销量是171331辆。

  遗憾的是,截止发稿,我们也还没能剥离出秦PLUS DM-i的具体销量,但是,基于月销量进行估算,全年销量应该在8万辆以上,最高单月销量已接近1.5万辆。所以,汉、秦PLUS DM-i、宋PLUS新能源应该是比亚迪旗下的年度车系三强。

  尽管全年排名比亚迪位列第5,但是11月份比亚迪的上险销量摘得了中国品牌第一,12月位列第2。随着一批新车尤其是DM-i系列车型的放量,明年比亚迪的排名一定还会再次上攻,反正哈弗恐怕是招架不住了。

  乘胜追击 撬动高端智能电动车新市场

  中国品牌2021年的战绩,尤其是新能源汽车的突飞猛进,再次击响了品牌向上的战鼓。这一年,中国车企似乎找到了一个同样的办法:推出一个含着金汤匙出生的新品牌,独立于母胎,借其脱胎换骨、打造全新的高端化形象。

  吉利推出了极氪,东风推出了岚图,上汽的智己、长城的沙龙、长安的阿维塔……都是在2021年蓄势而出,另立一个新品牌,脱胎换骨冲高端——这种做法是当下一众车企高度一致的战术。

  这些冲高端的新品牌的技术路线,绝大多数以电动化、智能化的下一代汽车为主攻方向,在产品战略上,主攻售价三四十万的高端车。但是,电动化时代的高端化密码与燃油时代已经不在一个思考范式内。那么在这个新赛道跑赢的秘籍是什么呢?这是中国品牌接下来的重大命题。

  编辑点评:

  市场份额不到3成、低阶的产品、四五线城市为主的占位,一直是中国品牌的心头恨。但是2021年情况变了,尽管“弯道超车”的提法已经不在主流话语体系内,但中国品牌在2021年的表现,似乎验证了这个曾经的愿景。这一年,中国品牌在新能源赛道上集体发力,并开始再次谋求高端化进阶,逆风翻盘之后,如何持续向阳而生?2022年,会给出答案。

  那么,我们不妨在这里做两个猜测:第一,比亚迪会不会超越哈弗?第二,已经超过了雷克萨斯ES的汉,未来会不会超过奔驰E级?

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