豪华车存量市场博弈 | 宝马能否完胜“下半程”？

今年上半年，中国汽车市场延续了去年下半年以来的负增长态势。与低迷的汽车市场形成鲜明对比的是，主流豪华品牌的销量几乎全部增长。去年逆势增长的豪华车市场今年上半年再现强劲表现。中国乘用车联合会数据显示，今年前6个月，豪华品牌乘用车销量104.7万辆，同比增长8.6%，豪华车市场份额超过10%。今年上半年，尽管受到“维维门”、“西安维权”等事件的负面影响，奥迪和奔驰在豪华车市场均实现了稳定增长。今年上半年，前三大豪华车企在中国均实现增长。上半年，宝马(含MINI品牌)在华销量超过35万辆，同比增长16.8%，夺得豪华汽车上半年销量冠军；奔驰在华销售新车345000辆，同比微增1%，与宝马相差不大；上半年，奥迪在华累计销量约为31.2万辆，同比增长2.1%，暂时位列前三名中的最后一名。但值得注意的是，前三大豪华车上半年的销售业绩，很大程度上是因为6月份较去年同期有大幅增长。但6月份国五转国六，市场价格出现一定波动，提前透支了部分销量。这种增长能否持续还有待观察。去年，梅赛德斯从连续30年蝉联中国豪华车市场销量冠军的奥迪手中夺走了这一头衔。然而，奥迪仍然保持着单一豪华车品牌的销量第一的位置。今年上半年，宝马首次夺得豪华车六年销量冠军，中国豪华车三强之争正在全面升级。但随着下半年产品的推出，豪华车市场仍存在重大变数，谁将领跑尚难预料。德系豪华车三强之间的“卡战”也将继续加剧。豪华SUV激战正酣。总体来看，排名前三的豪华车上半年均实现销量增长，但增速差异显著。其中，豪华SUV是豪华车增长的主要细分市场。乘用车协会数据显示，今年上半年豪华SUV细分市场增速达到21.5%，而豪华车增速仅为2.0%。值得注意的是，近两年奔驰和宝马都在中国市场展开了SUV攻势。宝马上半年销量大幅增长16.8%，得益于其在SUV市场的强劲表现。其中，X3上半年交付超过58000辆，X1上半年共销售超过48000辆，X5上半年销售超过11000辆。在轿车方面，宝马5系和宝马3系的交付量都超过了75000辆。此外，新推出的3系将成为宝马下半年销量的重要支撑。此外，继全新7系和X7上市后，全新宝马8系也将于第三季度上市。奔驰和奥迪都没有达到上半年豪华车市场的平均增速，都实现了弱增长。由于新老车型交替、整体市场形势、西安维权事件的负面影响，奔驰上半年销量同比仅微增1.3%。但从具体的车型来看，GLC上半年共销售新车66842辆，位居豪华SUV榜单第一，而C级和E级车则位列豪华轿车销量榜前两位。据了解，2019年是奔驰的SUV之年，未来几个月，奔驰将在中国市场推出近10款全新SUV车型。相比奔驰和宝马，奥迪前5个月一直负增长，6月份才出现20%以上的增长，推动其上半年实现2.1%的增长。然而，奥迪的两款重型车A6L和Q5L都出现了明显的销量下滑。今年上半年，A6L和Q5L累计销量同比分别下降30.1%和12.2%。但Q5L在6月份出现了明显的回升，当月销量为14194辆，同比增长64.8%。豪华电动车元年大赛数据显示，今年6月，市场豪华汽车销量为193800辆，同比增长24.9%。6月份市场的高增长是上半年豪华车销量增长的主要来源。6月份销量大幅增长的原因主要是两个因素。一个是去年同期恰逢中美贸易摩擦，以及进口汽车关税调整。市场观望情绪高涨，市场基数较低；第二个是今年5、6月份，全国五六档，导致市场价格明显下降，销量明显回升。目前，下半年豪华车市场的走势还很难预测。由于去年下半年基数较高，以及“国五六”切换导致部分市场提前透支，豪华车市场价格正在回归平稳。在整体车市依然低迷的情况下，豪华车很难保持高增长。“现在基数这么大，1%或者2%的增速是合理的，增速跟过去各个厂商的基数有关。以前奔驰每年保持20%或者35%的增长，就是因为我们当时基数小。增长率是一方面，数量是一方面，但质量和客户满意度也很重要，我们需要在这些因素之间取得微妙的平衡。”7月18日，北京奔驰销售服务有限公司销售与市场首席运营官段建军在接受智库君采访时表示，豪华车之所以一直能够逆势上扬，主要是因为豪华车市场仍有增长空间。很多豪华车品牌都采取了加配件不加价或者加配件不加价等销售政策，这在一定程度上维持了豪华车市场的增长。与此同时，豪华品牌也在探索自己的产品，抢占一些主流合资品牌的市场空间。2018年，BBA(奥迪、宝马、奔驰)均突破60万辆的销售门槛。豪华车市场在经历了过去几年的高速增长后，也将进入股市博弈阶段。目前，汽车行业正处于向电动汽车发展的过渡阶段。对于德系豪华车三强来说，电动车将是下一阶段排名的关键因素。今年下半年，奥迪e-tron和奔驰EQC都将陆续进入中国市场。作为奥迪和奔驰在豪华电动车市场的显著市场，首款量产电动SUV能否在中国获得市场认可是电动车市场的试金石。此外，宝马iX3也将在明年加入战局，与三强豪华车争夺中级SUV市场，并将在电动车时代延续。“目前，宝马在中国80%的新客户都是首次购买宝马车型。因此，我们相信，宝马iX3推出后，未来也将如此，这将吸引大量新的客户群体，尤其是对电动汽车感兴趣的客户。”7月19日，宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐告诉智库君

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