中国豪华车10年之变:告别独角戏 进入新黄金时代

从2010年到2019年，中国汽车市场十年风云变幻。在这漫长的时间里，只有德系车一直处于震荡状态，而在德系车中，奥迪、宝马、奔驰作为豪华车的代表，一直主导着除大众之外的豪华车市场。但是这十年，豪华车市场也在发生一些微妙的变化，和汽车市场的整体变化不太一样。

过去十年是中国豪华车市场的“黄金十年”。这十年，中国的GDP从2010年的40万亿上升到2019年的100万亿。人均GDP的快速增长促进了汽车产业的消费升级。经济观察报记者从中国乘用车信息联席会获得了2010-2019年中国豪华车市场销量(国产)表(注:文中所有统计数据均为国产豪华品牌车型，不包括进口车型)。这十年间豪华车销量的变化显示了一些有趣的结论。

这十年，中国(国产)豪华车销量从2010年的30万辆，连续10年增长到2019年的220万辆，增长了6倍。相比整体车市的变化，豪华车的增长其实更为迅猛。2010-2019年，豪华车在中国乘用车整体销量中的占比逐年上升。2010年，豪华车的市场份额仅为3.25%，但2019年已经达到了10.63%，而在今年上半年，这一数字进一步提升至13.56%，创下历史新高——几乎是2017年豪华车市场份额的两倍，尽管两者之间的差距只有三年。

豪华车市场容量的不断扩大，是社会经济发展带来的消费升级直接导致的，需求的增长使得供给侧的变化非常明显。在2010年至2019年期间，进入中国市场希望分一杯羹的跨国汽车公司不断增加，其中大多数公司选择直接在中国建立工厂，以更具竞争力的价格扩大国产车型的市场份额。在这十年间，中国消费者可以选择的国内奢侈品牌已经从以前的两三个攀升到目前的十几个。

但是国内不代表可以吃蛋糕。在过去的10年中，一些品牌迅速扩大了市场份额，成为豪华车市场的新生力量，而一些企业却从未真正转变为面对更受欢迎市场的豪华车品牌，这反映了中国豪华车市场的演变。

2017年开始的“新黄金时代”

2016年之前，国产豪华车的销量呈现出非常稳定的发展态势。从市场份额来看，豪华车销量(中国制造)在中国的市场份额从2010年的3.25%增长到2016年的6.06%，7年增长不到3个百分点，年均销量增长0.4个百分点。如果对比2000万辆的整体乘用车市场规模，整体市场增长在每年8万辆左右，并不是很快。即使在2016年，由于政府限制高消费和反腐的推进，当年豪华车市场占比也只增长了0.01个百分点。

但是第二年豪车的消费在报复中增加了。2017年，中国豪华车销量(国内)市场份额激增1.2个百分点，按2016年中国乘用车市场规模计算，增长超过25万辆。这是自2010年以来，豪华车市场份额首次增长超过1个百分点。自此，豪华车市场增长进入新阶段，其特征是豪华车市场增速进入“1+时代”——年市场份额增长超过1个百分点。

分年来看，2018年中国豪华车(国产)市场份额增长1.48个百分点，2019年增长1.89个百分点。今年上半年，其市场份额的增速实际上进入了一个夸张的“2+时代”——今年上半年市场份额为13.56%，比去年底增长了2.93个百分点。就在去年年底，BBA对今年的豪华车市场有点悲观……并预测年增长率在5%左右。但实际上，这样悲观的判断最早出现在2016年，此后每年豪华车市场的增速都远超此。

从过去三年豪华车市场的走势来看，从2017年开始，中国豪华车市场正在进入一个真正的高增长时代。虽然从销量上看，豪华车市场增速放缓了很多，但从市场份额的变化来看，这是豪华车新的黄金时代。这个阶段的特点是，越来越多的人会选择豪车作为购车目标，包括升级消费和首次购车。消费者比以往任何时候都更容易买到豪华车。

BBA市场份额V型反转

在豪华车中，德系三巨头奥迪、宝马、奔驰占据了最大份额。十年来，豪华品牌前三的阵容一直没有变化。奥迪、宝马、奔驰一直稳稳占据市场前三的位置，前三的排名在2016年才有所变化。但事实上，BBA的市场并没有那么稳定，其份额在过去10年间经历了波浪式的起伏，2012年至2019年呈现出明显的“V型”曲线。

在2012年之前，因为中国的国产豪华车只有BBA，所以中国的豪华车(国产)市场几乎被奥迪、宝马、奔驰三家垄断，而且因为奔驰、宝马还是以进口车为主，甚至可以说是奥迪的天下。当时BBA的市场份额逐年上升，到2012年，三者的市场份额之和达到94.03%，让很多以进口为主的豪华车在不到6%的市场中找到了一席之地。最早进入中国市场、国产的奥迪2012年销量为32万辆，是宝马的两倍，奔驰的三倍。

但2013年开始出现变化。2013-2017年五年间，虽然BBA销量持续增长，但整体市场份额持续下滑。数据显示，到2017年，BBA的市场份额已经从2012年的峰值94.03%下降到78.58%，是近10年来的低谷。尤其是2014年，BBA的整体市场份额迅速下滑。那么2014年中国的豪华车市场发生了什么？

变革的基础始于2013年。今年国家开始实施公车改革，削弱了原本占据大部分公车市场份额的奥迪销量增长势头。与此同时，奔驰在渠道上内耗严重，销量快速下滑。但另一方面，新进入的豪华车已经开始发力。比如捷豹路虎这个时候一车难求，早就开始国产了。这个时候有沃尔沃等等，凯迪拉克因为国产从2013年开始进入高速增长期。同样是2014年，时隔多年，林肯回国。

然后从2015年开始，沃尔沃和凯迪拉克相继发力，对BBA市场的抢夺空前激烈。在这种情况下，以凯迪拉克、捷豹路虎、沃尔沃为代表的豪华车第二阵营开始形成。但是这个数据缺少雷克萨斯，雷克萨斯只靠进口。雷克萨斯年销量进入20万辆时代，对BBA也有影响。然而，出乎意料的是，进入2018年后，BBA的市场份额再次回升。

根据该协会的数据，今年上半年BBA的市场份额上升到81.13%。虽然离鼎盛时期的90%以上还相差甚远，但连续三年的份额增长表明，BBA逆袭的大幕已经拉开。综合来看，BBA份额回升有几个原因:首先，尽管经济不景气，但高收入阶层受影响不大，这使得他们对豪车的消费不受影响。其次，更多国产的热门车型，如宝马X3、奔驰的长轴距E，丰富了消费者的选择；此外，BBA近年来推出了价格低至20万元的入门级车型，抓住了一些年轻消费者的需求。

此外，第二、第三阵营中一些奢侈品牌的弱化也为BBA抢占市场份额提供了客观条件。2019年凯迪拉克、捷豹路虎销量下滑，讴歌、英国菲尼迪等品牌表现持续疲软。当然，中美贸易战带来的美产进口车关税变化也让一部分人放弃了进口车的消费。即便如此，BBA仍面临许多挑战。

第二阵营的凯迪拉克和沃尔沃虎视眈眈，继续通过大幅终端折扣吸引豪华车消费者。另一方面，如果将进口车纳入竞争，雷克萨斯的攻势也不容小觑。从2013年开始，雷克萨斯在华销量从7.4万辆增长到2019年的20多万辆。此外，在中国的豪华车市场，仍有新的竞争对手，如红旗和蔚来。此外，林肯今年国产后的销量也呈上升趋势。

十年前三的努力。

虽然整体市场份额有所波动，但BBA前三名之间的份额之争从未停止。10年间，宝马、奔驰、奥迪的投放机会不同，也造成了其市场份额的微妙变化。

从2010年到2019年，梅赛德斯-奔驰是BBA增长最快的品牌。在这十年中，奔驰国产车在BBA国产车前三的市场份额从17.32%增长到2019年的33.83%，增长超过16个百分点。奥迪国内汽车市场份额从2010年的61.76%下降到2019年的35.23%，降幅超过26个百分点。宝马实现了稳定增长，市场份额从2010年的20.92%增长到2019年的30.94%，增长了10个百分点。BBA已经从奥迪一家独大变成了真正的三分天下，势均力敌。

如果按时间划分，过去十年BBA之间的竞争可以分为三个阶段。第一阶段是2010-2014年，国内豪华车市场可以说是奥迪品牌的天下。在这五年中，奥迪在BBA的市场份额超过了50%，最高的市场份额是2010年的61.76%。这主要是因为在BBA，奥迪最先进入中国，具有先发优势。以2014年的销量为例。当年，奥迪销售了51.3万辆国产车，占BBA份额的55.12%，比宝马和奔驰的销量加起来还多。

1999年国产奥迪A6下线，最高年销量达到16.65万辆(2014年)。

虽然这一时期奥迪依然占据主要市场份额，但宝马强势的迹象已经开始显现。近年来，宝马在中国推出了新一代5系长轴距车型和新一代3系长轴距车型。通过对BBA竞品的分析，在此期间，宝马5系和宝马3系扩大了各自的细分市场，而奔驰c和奥迪A6的市场受到了明显的挤压。与此同时，华晨宝马铁西工厂投产，R&D中心投入使用，宝马在华本土化快速推进。基于此，在此期间，宝马的市场份额扩大，而奥迪和奔驰的市场份额继续小幅下滑。

2015年到2018年是新的排名比拼期。在三个最关键的细分市场中，BBA之间的竞争非常激烈。在中型豪华SUV市场，从2017年开始，奥迪Q5进入了生命的尾声。此时，奔驰GLC和宝马X3相继加盟，奥迪Q5在国内中型豪华SUV市场的霸主地位被改变。在中大型豪华车市场，奥迪A6的市场份额在2015年首次被宝马V系赶超，在2016年首次被宝马V系超越。中型车市场格局的明显变化也发生在2015-2016年间。经过2017年的沉淀，到2018年BBA新格局逐渐稳定，三家没有一家能独大，竞争已经从t……先前滚动到一个艰难的个人战斗。

从2010年到2019年，中国汽车市场十年风云变幻。在这漫长的时间里，只有德系车一直处于震荡状态，而在德系车中，奥迪、宝马、奔驰作为豪华车的代表，一直主导着除大众之外的豪华车市场。但是这十年，豪华车市场也在发生一些微妙的变化，和汽车市场的整体变化不太一样。

过去十年是中国豪华车市场的“黄金十年”。这十年，中国的GDP从2010年的40万亿上升到2019年的100万亿。人均GDP的快速增长促进了汽车产业的消费升级。经济观察报记者从中国乘用车信息联席会获得了2010-2019年中国豪华车市场销量(国产)表(注:文中所有统计数据均为国产豪华品牌车型，不包括进口车型)。这十年间豪华车销量的变化显示了一些有趣的结论。

这十年，中国(国产)豪华车销量从2010年的30万辆，连续10年增长到2019年的220万辆，增长了6倍。相比整体车市的变化，豪华车的增长其实更为迅猛。2010-2019年，豪华车在中国乘用车整体销量中的占比逐年上升。2010年，豪华车的市场份额仅为3.25%，但2019年已经达到了10.63%，而在今年上半年，这一数字进一步提升至13.56%，创下历史新高——几乎是2017年豪华车市场份额的两倍，尽管两者之间的差距只有三年。

豪华车市场容量的不断扩大，是社会经济发展带来的消费升级直接导致的，需求的增长使得供给侧的变化非常明显。在2010年至2019年期间，进入中国市场希望分一杯羹的跨国汽车公司不断增加，其中大多数公司选择直接在中国建立工厂，以更具竞争力的价格扩大国产车型的市场份额。在这十年间，中国消费者可以选择的国内奢侈品牌已经从以前的两三个攀升到目前的十几个。

但是国内不代表可以吃蛋糕。在过去的10年中，一些品牌迅速扩大了市场份额，成为豪华车市场的新生力量，而一些企业却从未真正转变为面对更受欢迎市场的豪华车品牌，这反映了中国豪华车市场的演变。

2017年开始的“新黄金时代”

2016年之前，国产豪华车的销量呈现出非常稳定的发展态势。从市场份额来看，豪华车销量(中国制造)在中国的市场份额从2010年的3.25%增长到2016年的6.06%，7年增长不到3个百分点，年均销量增长0.4个百分点。如果对比2000万辆的整体乘用车市场规模，整体市场增长在每年8万辆左右，并不是很快。即使在2016年，由于政府限制高消费和反腐的推进，当年豪华车市场占比也只增长了0.01个百分点。

但第二年豪车消费在报复中增加。2017年，中国豪华车销量(国内)市场份额激增1.2个百分点，按2016年中国乘用车市场规模计算，增长超过25万辆。这是自2010年以来，豪华车市场份额首次增长超过1个百分点。自此，豪华车市场增长进入新阶段，其特征是豪华车市场增速进入“1+时代”——年市场份额增长超过1个百分点。

分年来看，2018年中国豪华车(国产)市场份额增长1.48个百分点，2019年增长1.89个百分点。今年上半年，其市场份额的增速实际上进入了一个夸张的“2+时代”——今年上半年市场份额为13.56%，比去年底增长了2.93个百分点。就在去年年底，还是一个李……乐对今年的豪华车市场持悲观态度，预计年增长率将在5%左右。但实际上，这样悲观的判断最早出现在2016年，此后每年豪华车市场的增速都远超此。

从过去三年豪华车市场的走势来看，从2017年开始，中国豪华车市场正在进入一个真正的高增长时代。虽然从销量上看，豪华车市场增速放缓了很多，但从市场份额的变化来看，这是豪华车新的黄金时代。这个阶段的特点是，越来越多的人会选择豪车作为购车目标，包括升级消费和首次购车。消费者比以往任何时候都更容易买到豪华车。

BBA市场份额V型反转

在豪华车中，德系三巨头奥迪、宝马、奔驰占据了最大份额。十年来，豪华品牌前三的阵容一直没有变化。奥迪、宝马、奔驰一直稳稳占据市场前三的位置，前三的排名在2016年才有所变化。但事实上，BBA的市场并没有那么稳定，其份额在过去10年间经历了波浪式的起伏，2012年至2019年呈现出明显的“V型”曲线。

在2012年之前，因为中国的国产豪华车只有BBA，所以中国的豪华车(国产)市场几乎被奥迪、宝马、奔驰三家垄断，而且因为奔驰、宝马还是以进口车为主，甚至可以说是奥迪的天下。当时BBA的市场份额逐年上升，到2012年，三者加起来的市场份额达到了94.03%，让很多以进口为主的豪华车只能在不到6%的市场中找到一席之地。最早进入中国市场、国产的奥迪2012年销量为32万辆，是宝马的两倍，奔驰的三倍。

但2013年开始出现变化。2013-2017年五年间，虽然BBA销量持续增长，但整体市场份额持续下滑。数据显示，到2017年，BBA的市场份额已经从2012年的峰值94.03%下降到78.58%，是近10年来的低谷。尤其是2014年，BBA的整体市场份额迅速下滑。那么2014年中国的豪华车市场发生了什么？

变革的基础始于2013年。今年国家开始实施公车改革，削弱了原本占据大部分公车市场份额的奥迪销量增长势头。与此同时，奔驰在渠道上内耗严重，销量快速下滑。但另一方面，新进入的豪华车已经开始发力。比如捷豹路虎这个时候一车难求，早就开始国产了。这个时候有沃尔沃等等，凯迪拉克因为国产从2013年开始进入高速增长期。同样是2014年，时隔多年，林肯回国。

然后从2015年开始，沃尔沃和凯迪拉克相继发力，对BBA市场的抢夺空前激烈。在这种情况下，以凯迪拉克、捷豹路虎、沃尔沃为代表的豪华车第二阵营开始形成。但是这个数据缺少雷克萨斯，雷克萨斯只靠进口。雷克萨斯年销量进入20万辆时代，对BBA也有影响。然而，出乎意料的是，进入2018年后，BBA的市场份额再次回升。

根据该协会的数据，今年上半年BBA的市场份额上升到81.13%。虽然离鼎盛时期的90%以上还相差甚远，但连续三年的份额增长表明，BBA逆袭的大幕已经拉开。综合来看，BBA份额回升有几个原因:首先，尽管经济不景气，但高收入阶层受影响不大，这使得他们对豪车的消费不受影响。其次，更多国产的热门车型，如宝马X3、奔驰的长轴距E，丰富了消费者的选择；此外，BBA近年来推出了价格低至20万元的入门级车型，抓住了一些年轻消费者的需求。

此外，第二、第三阵营中一些奢侈品牌的弱化也为BBA抢占市场份额提供了客观条件。2019年凯迪拉克、捷豹路虎销量下滑，讴歌、英国菲尼迪等品牌表现持续疲软。当然，中美贸易战带来的美产进口车关税变化也让一部分人放弃了进口车的消费。即便如此，BBA仍面临许多挑战。

第二阵营的凯迪拉克和沃尔沃虎视眈眈，继续通过大幅终端折扣吸引豪华车消费者。另一方面，如果将进口车纳入竞争，雷克萨斯的攻势也不容小觑。从2013年开始，雷克萨斯在华销量从7.4万辆增长到2019年的20多万辆。此外，在中国的豪华车市场，仍有新的竞争对手，如红旗和蔚来。此外，林肯今年国产后的销量也呈上升趋势。

十年前三的努力。

虽然整体市场份额有所波动，但BBA前三名之间的份额之争从未停止。10年间，宝马、奔驰、奥迪的投放机会不同，也造成了其市场份额的微妙变化。

从2010年到2019年，梅赛德斯-奔驰是BBA增长最快的品牌。在这十年中，奔驰国产车在BBA国产车前三的市场份额从17.32%增长到2019年的33.83%，增长超过16个百分点。奥迪国内汽车市场份额从2010年的61.76%下降到2019年的35.23%，降幅超过26个百分点。宝马实现了稳定增长，市场份额从2010年的20.92%增长到2019年的30.94%，增长了10个百分点。BBA已经从奥迪一家独大变成了真正的三分天下，势均力敌。

如果按时间划分，过去十年BBA之间的竞争可以分为三个阶段。第一阶段是2010-2014年，国内豪华车市场可以说是奥迪品牌的天下。在这五年中，奥迪在BBA的市场份额超过了50%，最高的市场份额是2010年的61.76%。这主要是因为在BBA，奥迪最先进入中国，具有先发优势。以2014年的销量为例。当年，奥迪销售了51.3万辆国产车，占BBA份额的55.12%，比宝马和奔驰的销量加起来还多。

1999年国产奥迪A6下线，最高年销量达到16.65万辆(2014年)。

虽然这一时期奥迪依然占据主要市场份额，但宝马强势的迹象已经开始显现。近年来，宝马在中国推出了新一代5系长轴距车型和新一代3系长轴距车型。通过对BBA竞品的分析，在此期间，宝马5系和宝马3系扩大了各自的细分市场，而奔驰c和奥迪A6的市场受到了明显的挤压。与此同时，华晨宝马铁西工厂投产，R&D中心投入使用，宝马在华本土化快速推进。基于此，在此期间，宝马的市场份额扩大，而奥迪和奔驰的市场份额继续小幅下滑。

2015年到2018年是新的排名比拼期。在三个最关键的细分市场中，BBA之间的竞争非常激烈。在中型豪华SUV市场，从2017年开始，奥迪Q5进入了生命的尾声。此时，奔驰GLC和宝马X3相继加盟，奥迪Q5在国内中型豪华SUV市场的霸主地位被改变。在中大型豪华车市场，奥迪A6的市场份额在2015年首次被宝马V系赶超，在2016年首次被宝马V系超越。中型车市场格局的明显变化也发生在2015-2016年间。经过2017年的沉淀，到2018年BBA新格局逐渐稳定，三家没有一家能独大，竞争已经从t……先前滚动到一个艰难的个人战斗。4

2015年11月，国产奔驰GLC上市，最高年销量14.38万辆(2019年)。

5

2003年7月国产宝马5系投产，最高年销量16.34万辆(2019年)。

这三年，奔驰找到了节奏。2015年，奔驰做了GLA和C级标准轴距，次年又做了全新的E级。在此期间，除了奔驰GLC之外，C级和E级的市场份额均有大幅增长。2016年，奔驰一举超越宝马成为国产豪华车新亚军，一直延续至今。虽然奥迪在整体销量上已经被超越，但其在国产车中的先发优势是奔驰和宝马短期内无法超越的。

6

今年上半年，奥迪、宝马和奔驰在BBA国产汽车中的份额分别为35.77%、31.05%和33.18%，它们之间的差距越来越小。当然，上面说的销量和市场份额只是针对BBA国产车，如果加上进口车，那就是另一番景象了。去年宝马超越奔驰成为中国豪华车(含进口)销量冠军，奔驰排名第二，奥迪排名第三。

然而，今年上半年，奔驰再次超越宝马成为冠军。奥迪正在进口车上发力。新的A8和Q8车型更具竞争力。随着越来越多的奥迪进口车进入，他们之间的竞争会有一些小的变化。可以看到，从2018年开始，BBA进入了“50万辆/年+”的时代，而第二阵营的品牌刚刚突破20万辆。从市场份额和规模来看，BBA第一阵营几乎没有给对手留下机会。第二阵营，分化也已经明显产生。

最大的变数是，如果红旗明年能达到40万辆的目标规模，就有机会重建豪华车第一阵营的结构。虽然这是一个新的豪车黄金时代，但这是一个最好的时代，也是一个隐藏风险的时代。4

2015年11月，国产奔驰GLC上市，最高年销量14.38万辆(2019年)。

5

2003年7月国产宝马5系投产，最高年销量16.34万辆(2019年)。

这三年，奔驰找到了节奏。2015年，奔驰做了GLA和C级标准轴距，次年又做了全新的E级。在此期间，除了奔驰GLC之外，C级和E级的市场份额均有大幅增长。2016年，奔驰一举超越宝马成为国产豪华车新亚军，一直延续至今。虽然奥迪在整体销量上已经被超越，但其在国产车中的先发优势是奔驰和宝马短期内无法超越的。

6

今年上半年，奥迪、宝马和奔驰在BBA国产汽车中的份额分别为35.77%、31.05%和33.18%，它们之间的差距越来越小。当然，上面说的销量和市场份额只是针对BBA国产车，如果加上进口车，那就是另一番景象了。去年宝马超越奔驰成为中国豪华车(含进口)销量冠军，奔驰排名第二，奥迪排名第三。

然而，今年上半年，奔驰再次超越宝马成为冠军。奥迪正在进口车上发力。新的A8和Q8车型更具竞争力。随着越来越多的奥迪进口车进入，他们之间的竞争会有一些小的变化。可以看到，从2018年开始，BBA进入了“50万辆/年+”的时代，而第二阵营的品牌刚刚突破20万辆。从市场份额和规模来看，BBA第一阵营几乎没有给对手留下机会。第二阵营，分化也已经明显产生。

最大的变数……e是如果红旗明年能达到40万辆的目标规模，就有机会重建豪华车第一阵营的结构。虽然这是一个新的豪车黄金时代，但这是一个最好的时代，也是一个隐藏风险的时代。

标签：奥迪奔驰宝马凯迪拉克雷克萨斯

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