Model Y启示录：你必须说出新的东西，但它肯定全是旧的

本文基于公开资料撰写，仅供信息交流，不构成任何投资建议。分析哲学的创始人之一路德维希·维特根斯坦有一句谚语需要中国新能源汽车玩家珍惜:“你必须说点新的，但必须全是旧的。”擅长造词的南非裔美国人埃隆·马斯克深知这一点。在台前，他就像一个先知，向他的追随者兜售一个缥缈的火星梦。在幕后，他是亨利·福特最忠实的模仿者，用最简单的现代工业化成本竞争策略，在既得利益的维护者和电动新势力的追随者中进行颠覆和碾压。2019年5月31日，狼站在门口:国产版model 3以32.8万元(起)开始预售；18个月后，入门价达到24.99万元。2021年1月1日，狼入室:国产版紧凑型SUV model Y呼啸而来，33.99万元的起步价不仅是新生力量，就连BBA都在颤抖。图1: Model Y来源:特斯拉中国官网Model Y这个让全球除了特斯拉以外所有其他汽车厂商都感到沮丧的话题，有三个直接启发:1。消费品的“真香定律”逃脱不了价格引力；2.你一定要说新的，但一定都是旧的；3.电动汽车的“新浪潮”可能正在触及天花板。价格引力除非你有兴趣成为布加迪车载那样的另类，量产100多辆昂贵的“地面火箭”然后倒闭，然后等待大众的收购；或者像保时捷一样有耐心耐得住寂寞，成立72年仍满足于年销量不到30万辆。否则，你最好不要在可选消费品类别中，用一成不变的高价挑战消费者的购买力。你要知道，最懂奢侈品含义的全球奢侈品巨头路易·威登集团总裁伯纳德·阿尔诺(bernard arnault)曾经说过:“奢侈品牌的建立是LVMH比其他业务更难的，它需要创造一种不存在的消费需求。”比如纽交所:试图“为用户创造快乐生活方式”的NIO，六年多来一直享有相对极端的口碑，但在国产版model Y这个“价格屠夫”之后，蔚来用户的幸福感一夜之间变成灰色...蔚来APP有一个“现在”功能，类似于微信朋友圈。1月1日，国产model Y上市的当天，“现在”也是热闹非凡(注:以下内容均摘自雪球用户“一号降”截图):用户“XXX关三店”:说实话，我几乎想退货买Model Y了，就像评论里说的，蔚来只有一个换电更吸引人。你说的服务是什么意思？你开车的时候一直享受服务吗？这些服务是免费的吗？自动驾驶裤裆拉，续航裤裆拉，价格裤裆拉，车载系统裤裆拉，摄像头裤裆拉，不知道还在坚持什么。用户“XX豆”:蔚来唯一有的就是换电。但是，当我真的买了蔚来，却发现要排很长的队，或者半夜等不到人。至于长相，因人而异。没必要比较。反正我觉得Y真的很漂亮。社区企业文化和我有什么关系？于是我退了EC6的押金，之前交了Y的押金，哈哈。网友“XX”:本来想明年买蔚来的车或者ec6，现在几乎肯定会选Y，太吸引人了。图2:2:model Y对蔚来(准)用户的心理影响。来源:蔚来APP用户“X 2”:我昨天下了一个大单。我能退货吗？时机不对。网友“XX任”:关键是你昨天点的。我猜你要到三月份才能取车。朋友昨天订了Model Y，今天收到通知，一周后提车。就问你酸不酸，怕不怕？网友“XX夏”:长宽高如此接近，加速如此接近，价格如此接近，车内空间如此接近，配置如此接近。怎么能不比较呢？不要自欺欺人了，事实是买车的人会直接在这两种车型中选择。网友“XX用户”:今晚注定是一个不眠之夜。选Y型不用等了，一月份就可以提车！选蔚来ec6不仅贵7万多，还要等年后提车。我真的很纠结！我想做一个重大决定，我感到不舒服...网友“X蔡”:说实话，从昨晚开始就纠结了。1.毕竟谁不会犹豫呢？2.说到底，换电源解决了1%远距离场景下1%的痛点。那么，结合1，值得吗？.....请注意，以上内容不做选择性拦截。1月1日晚持有类似“纠结言论”的蔚来(准)用户至少有数百人，限于篇幅，未一一列举。事实胜于雄辩，来自持币消费群体的声音可以证明，可选消费品的“真香法则”根本逃脱不了价格引力。都是旧的。马斯克和特斯拉的常态化追踪报道——从电池到车辆到自动驾驶甚至火箭到脑机接口——已经让我们感到审美疲劳。如果有一句话揭示了一贯的规律逻辑，那就是开头那句谚语的变体:“他总是试图说新的东西，但那些东西肯定是旧的。”马斯克和他的特斯拉所从事的一切商业活动，都是基于每一个理论，都是几十年前写在专业教科书上的(包括自动驾驶技术)。以Y型为例。从model 3在21世纪全球制造业和汽车产业链的中心——中国市场量产，直到model Y浮出水面，特斯拉用了18个月的时间重复了1908年上演的福特T型车的故事:让更先进的车型以更低的价格作为实用工具渗透到更广泛的消费群体中。图3:福特t型车来源:百度百科一个最直观的证据就是Y型和3型的零部件通用率超过75%。这种“整容”或“造娃娃”的故事，一度在中国深受消费者鄙视。现在换成model Y能让它觉得“真香”，再次印证了汽车行业百年来的一个底层发展规律:无论汽车的形态如何演变，都需要越来越快的产品更新周期，最终才能以最低的成本提供更好的产品(服务)。按照常理，造一辆电动车比造一辆同等质量的内燃机车难度要小。但目前来看，这个常识似乎只有特斯拉掌握。在model Y国产之前，我们看到的一个普遍现象是，一方面造车新势力拼命追求销量，另一方面其核心车型价格却降不下来。虽然可以用“处于不同的发展阶段”这句话来解释，但如果打散这些本土电动车企业至少建立了五年的战略文化，他们对“颠覆性新物种”的过度解读和自作主张，或许也是一个重要原因——尤其是过去一年股市的电动车泡沫，更是加剧了这种错觉。事实上，当最基本的机箱设计技术还是从海外传统OEM或供应商那里采购的时候，哪里还会有什么“天生的骄傲”的互联网捷径？价格下降带动销量增长，销量增长带动价格继续下降。model Y很可能会继续深化这种正反馈，然后有一定的机会续写全球汽车工业百年历史上的又一个“旧定律”:未来10-20年，特斯拉将逐渐接管大众，成为第五个工业符号。图4:汽车行业百年四大标志性品牌。来源:东吴证券远看，先看近:2020年，以model 3为基本盘，特斯拉全球销量49.95万辆；2021年，有了model Y的双保险，这个数字会是多少？仅从目前的“实证”来看，对中国品牌最不利的是，虽然拥有电动车最大的政策红利和市场，但其销售半径仍是天然短板:特斯拉全球交付，中国新车动力仅覆盖国内一二线城市。自然界的一个基本常识是，地震(单源)不是最可怕的，共振(多源)才是最可怕的。因此，我们也就不难理解，为什么当代安培科技股份有限公司(SZ:300750)市值8000亿，成为当前创业板的一哥——正是因为其领先电池技术的全球交付能力。然而，无论新老，中国的投资者总会赔钱:model Y即将推出的“苔丝拉链”将与之平起平坐，甚至好于目前被解读为神话的a股“苹果链”。即使新浪潮的天花板最后是美丽的，但它仍然无法避免客观现实造成的近期忧虑。再看model Y激进的定价，其实有一个极其残酷的深层原因:电动车“新浪潮”很可能触及天花板。图5:2015年1月至2020年10月特斯拉国内销量数据。来源:Goodcar上图为2015年1月至2020年10月特斯拉在美国的销售数据。可见其真正的意义是在2018年第三季度model 3实现产量攀升后迎来放量增长；销量的第二次跨越式增长是在2020年秋季model Y大规模交付后，与model 3重叠形成的。观察model 3在美国本土市场的表现，从量产到model Y交付的增长曲线大致是一条非常平坦的直线(依然是线性增长，甚至有高开低走的嫌疑)，某种意义上说明其并没有产生“爆发式”的指数增长效应。事实上，在传统的内燃机车市场上，有一条“2万美元”的标准线，即只有在这个价位段提供市场上最丰富、最安全的驾驶体验服务的产品，才能赢得最广泛消费者的支持。与之相对应的是，虽然model 3的价格在不断下降，但在充电基础设施需要完善的背景下，目前3.5-5万美元的价格还远远没有占据核心消费圈的心智。以model 3为鉴，我们不能对Model Y未来的增长过于乐观，因为过去两年的数据很可能表明，3.5万美元或5万美元的起步价对于一款入门级轿车或紧凑型SUV电动车来说，已经触及了“新消费者”人群的天花板。这预示着，如果未来两到三个季度，model Y的销售数据只是重蹈model 3的覆辙，但又不够有说服力，其销售价格很可能会步model 3的后尘，继续下探，从而不断冲击新一批电动“尝鲜者”的消费心态。面对model Y的启蒙，国内造车新势力和跃跃欲试的传统主机厂，你们有什么打算？

本文基于公开资料撰写，仅供信息交流，不构成任何投资建议。分析哲学的创始人之一路德维希·维特根斯坦有一句谚语需要中国新能源汽车玩家珍惜:“你必须说点新的，但必须全是旧的。”擅长造词的南非裔美国人埃隆·马斯克深知这一点。在台前，他就像一个先知，向他的追随者兜售一个缥缈的火星梦。在幕后，他是亨利·福特最忠实的模仿者，用最简单的现代工业化成本竞争策略，在既得利益的维护者和电动新势力的追随者中进行颠覆和碾压。2019年5月31日，狼站在门口:国产版model 3以32.8万元(起)开始预售；18个月后，入门价达到24.99万元。2021年1月1日，狼入室:国产版紧凑型SUV model Y呼啸而来，33.99万元的起步价不仅是新生力量，就连BBA都在颤抖。图1: Model Y来源:特斯拉中国官网Model Y这个让全球除了特斯拉以外所有其他汽车厂商都感到沮丧的话题，有三个直接启发:1。消费品的“真香定律”逃脱不了价格引力；2.你一定要说新的，但一定都是旧的；3.电动汽车的“新浪潮”可能正在触及天花板。价格引力除非你有兴趣成为布加迪车载那样的另类，量产100多辆昂贵的“地面火箭”然后倒闭，然后等待大众的收购；或者像保时捷一样有耐心耐得住寂寞，成立72年仍满足于年销量不到30万辆。否则，你最好不要在可选消费品类别中，用一成不变的高价挑战消费者的购买力。你要知道，最懂奢侈品含义的全球奢侈品巨头路易·威登集团总裁伯纳德·阿尔诺(bernard arnault)曾经说过:“奢侈品牌的建立是LVMH比其他业务更难的，它需要创造一种不存在的消费需求。”比如纽交所:试图“为用户创造快乐生活方式”的NIO，六年多来一直享有相对极端的口碑，但在国产版model Y这个“价格屠夫”之后，蔚来用户的幸福感一夜之间变成灰色...蔚来APP有一个“现在”功能，类似于微信朋友圈。1月1日，国产model Y上市的当天，“现在”也是热闹非凡(注:以下内容均摘自雪球用户“一号降”截图):用户“XXX关三店”:说实话，我几乎想退货买Model Y了，就像评论里说的，蔚来只有一个换电更吸引人。你说的服务是什么意思？你开车的时候一直享受服务吗？这些服务是免费的吗？自动驾驶裤裆拉，续航裤裆拉，价格裤裆拉，车载系统裤裆拉，摄像头裤裆拉，不知道还在坚持什么。用户“XX豆”:蔚来唯一有的就是换电。但是，当我真的买了蔚来，却发现要排很长的队，或者半夜等不到人。至于长相，因人而异。没必要比较。反正我觉得Y真的很漂亮。社区企业文化和我有什么关系？于是我退了EC6的押金，之前交了Y的押金，哈哈。网友“XX”:本来想明年买蔚来的车或者ec6，现在几乎肯定会选Y，太吸引人了。图2:2:model Y对蔚来(准)用户的心理影响。来源:蔚来APP用户“X 2”:我昨天下了一个大单。我能退货吗？时机不对。网友“XX任”:关键是你昨天点的。我猜你要到三月份才能取车。朋友昨天订了Model Y，今天收到通知，一周后提车。就问你酸不酸，怕不怕？网友“XX夏”:长宽高如此接近，加速如此接近，价格如此接近，车内空间如此接近，配置如此接近。怎么能不比较呢？不要自欺欺人了，事实是买车的人会直接在这两种车型中选择。网友“XX用户”:今晚注定是一个不眠之夜。选Y型不用等了，一月份就可以提车！选蔚来ec6不仅贵7万多，还要等年后提车。我真的很纠结！我想做一个重大决定，我感到不舒服...网友“X蔡”:说实话，从昨晚开始就纠结了。1.毕竟谁不会犹豫呢？2.说到底，换电源解决了1%远距离场景下1%的痛点。那么，结合1，值得吗？.....请注意，以上内容不做选择性拦截。1月1日晚持有类似“纠结言论”的蔚来(准)用户至少有数百人，限于篇幅，未一一列举。事实胜于雄辩，来自持币消费群体的声音可以证明，可选消费品的“真香法则”根本逃脱不了价格引力。都是旧的。马斯克和特斯拉的常态化追踪报道——从电池到车辆到自动驾驶甚至火箭到脑机接口——已经让我们感到审美疲劳。如果有一句话揭示了一贯的规律逻辑，那就是开头那句谚语的变体:“他总是试图说新的东西，但那些东西肯定是旧的。”马斯克和他的特斯拉所从事的一切商业活动，都是基于每一个理论，都是几十年前写在专业教科书上的(包括自动驾驶技术)。以Y型为例。从model 3在21世纪全球制造业和汽车产业链的中心——中国市场量产，直到model Y浮出水面，特斯拉用了18个月的时间重复了1908年上演的福特T型车的故事:让更先进的车型以更低的价格作为实用工具渗透到更广泛的消费群体中。图3:福特t型车来源:百度百科一个最直观的证据就是Y型和3型的零部件通用率超过75%。这种“整容”或“造娃娃”的故事，一度在中国深受消费者鄙视。现在换成model Y能让它觉得“真香”，再次印证了汽车行业百年来的一个底层发展规律:无论汽车的形态如何演变，都需要越来越快的产品更新周期，最终才能以最低的成本提供更好的产品(服务)。按照常理，造一辆电动车比造一辆同等质量的内燃机车难度要小。但目前来看，这个常识似乎只有特斯拉掌握。在model Y国产之前，我们看到的一个普遍现象是，一方面造车新势力拼命追求销量，另一方面其核心车型价格却降不下来。虽然可以用“处于不同的发展阶段”这句话来解释，但如果打散这些本土电动车企业至少建立了五年的战略文化，他们对“颠覆性新物种”的过度解读和自作主张，或许也是一个重要原因——尤其是过去一年股市的电动车泡沫，更是加剧了这种错觉。事实上，当最基本的机箱设计技术还是从海外传统OEM或供应商那里采购的时候，哪里还会有什么“天生的骄傲”的互联网捷径？价格下降带动销量增长，销量增长带动价格继续下降。model Y很可能会继续深化这种正反馈，然后有一定的机会续写全球汽车工业百年历史上的又一个“旧定律”:未来10-20年，特斯拉将逐渐接管大众，成为第五个工业符号。图4:汽车行业百年四大标志性品牌。来源:东吴证券远看，先看近:2020年，以model 3为基本盘，特斯拉全球销量49.95万辆；2021年，有了model Y的双保险，这个数字会是多少？仅从目前的“实证”来看，对中国品牌最不利的是，虽然拥有电动车最大的政策红利和市场，但其销售半径仍是天然短板:特斯拉全球交付，中国新车动力仅覆盖国内一二线城市。自然界的一个基本常识是，地震(单源)不是最可怕的，共振(多源)才是最可怕的。因此，我们也就不难理解，为什么当代安培科技股份有限公司(SZ:300750)市值8000亿，成为当前创业板的一哥——正是因为其领先电池技术的全球交付能力。然而，无论新老，中国的投资者总会赔钱:model Y即将推出的“苔丝拉链”将与之平起平坐，甚至好于目前被解读为神话的a股“苹果链”。即使新浪潮的天花板最后是美丽的，但它仍然无法避免客观现实造成的近期忧虑。再看model Y激进的定价，其实有一个极其残酷的深层原因:电动车“新浪潮”很可能触及天花板。图5:2015年1月至2020年10月特斯拉国内销量数据。来源:Goodcar上图为2015年1月至2020年10月特斯拉在美国的销售数据。可见其真正的意义是在2018年第三季度model 3实现产量攀升后迎来放量增长；销量的第二次跨越式增长是在2020年秋季model Y大规模交付后，与model 3重叠形成的。观察model 3在美国本土市场的表现，从量产到model Y交付的增长曲线大致是一条非常平坦的直线(依然是线性增长，甚至有高开低走的嫌疑)，某种意义上说明其并没有产生“爆发式”的指数增长效应。事实上，在传统的内燃机车市场上，有一条“2万美元”的标准线，即只有在这个价位段提供市场上最丰富、最安全的驾驶体验服务的产品，才能赢得最广泛消费者的支持。与之相对应的是，虽然model 3的价格在不断下降，但在充电基础设施需要完善的背景下，目前3.5-5万美元的价格还远远没有占据核心消费圈的心智。以model 3为鉴，我们不能对Model Y未来的增长过于乐观，因为过去两年的数据很可能表明，3.5万美元或5万美元的起步价对于一款入门级轿车或紧凑型SUV电动车来说，已经触及了“新消费者”人群的天花板。这预示着，如果未来两到三个季度，model Y的销售数据只是重蹈model 3的覆辙，但又不够有说服力，其销售价格很可能会步model 3的后尘，继续下探，从而不断冲击新一批电动“尝鲜者”的消费心态。面对model Y的启蒙，国内造车新势力和跃跃欲试的传统主机厂，你们有什么打算？

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