国轩高科GDR募资近7亿美元，7月28日在瑞交所上市

7月26日，郭萱高科公布全球存托凭证(以下简称“GDR”)发行结果，共募集约7亿美元，是中欧共同规则实施以来规模最大的GDR项目。

图片来源:郭萱高科股份有限公司关于GDR发行价、发行结果等公告截图

根据公告，中欧国际工商学院发行的首批瑞士GDR郭萱高科已于瑞士时间7月25日完成，本次发行的最终价格确定为每GDR 30美元。此次发行的GDR数量为2283万股，代表标的证券a股1.14亿股，募集资金总额约为6.85亿美元。此次发行的GDR将于7月28日在瑞士证券交易所正式上市。

据知情人士透露，郭萱高科此次发行了八亿多美元。从总募资规模来看，是中欧规则实施以来最大的GDR项目，是瑞士市场有史以来最大的新能源行业股权融资项目，也是今年瑞士市场最大的股权融资项目。

据了解，GDR(全球存托凭证)，又称“国际存托凭证”，是存托凭证的一种。在全球范围内公开发行并可在两个或多个金融市场交易的股票或债券。

今年2月，中国证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证监管规定》(下称“新规”)，允许深交所上市公司发行GDR，并将境外市场拓展至瑞士、德国等国交易所。新规发布后，上市公司纷纷推进海外GDR发行上市进程，郭萱高科就是其中之一。

据悉，自4月29日董事会审议通过以来，郭萱高科用三个月时间完成了境内外监管审批和发行。其中，郭萱高科从发行GDR并于7月21日在瑞士证券交易所上市，到瑞士证券交易所监管局有条件批准，再到公布发行价格，仅用了三个工作日。

业内人士认为，国内上市公司通过发行GDR在海外上市，不仅加快了国际经济交流，促进了国际化布局，而且拓宽了企业的融资渠道，有利于进一步提高业绩。

2021年，郭萱高科实现营业收入约103.56亿，同比增长54.01%；受原材料价格上涨等因素影响，归属于上市股东的净利润约1.02亿元，同比下降31.92%。

从业务结构来看，郭萱高科目前有两大业务板块:动力锂电池和输配电设备。从经营业绩来看，动力锂电池业务2021年实现营收约97.65亿元，同比增长55.57%，占营收的94.29%。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年郭萱动力装机容量为8.02GWh，市场份额为5.2%，位居全国第四。

郭萱高科曾公开表示，计划到2025年动力电池产能达到300GWh，并将加快在储能市场的布局。为了实现目标，2021年，郭萱高科将加大国内产能布局，加强产业链资源建设。

除了加快国内投资，郭萱高科还在2021年启动了海外生产基地的布局，计划在欧洲、北美、南亚等海外市场建设动力电池及配套产业基地。

关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市，郭萱高科在招股说明书中指出，发行GDR并上市将有助于提升公司的国际形象，增加产品的全球市场份额。同时，希望通过此次GDR发行，在全球范围内引入优质投资者，进一步丰富股东结构，不断完善公司治理。7月26日，郭萱高科公布全球存托凭证(以下简称“GDR”)发行结果，共募集约7亿美元，是中欧共同规则实施以来规模最大的GDR项目。

图片来源:郭萱高科股份有限公司关于GDR发行价、发行结果等公告截图

根据公告，中欧国际工商学院发行的首批瑞士GDR郭萱高科已于瑞士时间7月25日完成，本次发行的最终价格确定为每GDR 30美元。此次发行的GDR数量为2283万股，代表标的证券a股1.14亿股，募集资金总额约为6.85亿美元。此次发行的GDR将于7月28日在瑞士证券交易所正式上市。

据知情人士透露，郭萱高科此次发行了八亿多美元。从总募资规模来看，是中欧规则实施以来最大的GDR项目，是瑞士市场有史以来最大的新能源行业股权融资项目，也是今年瑞士市场最大的股权融资项目。

据了解，GDR(全球存托凭证)，又称“国际存托凭证”，是存托凭证的一种。在全球范围内公开发行并可在两个或多个金融市场交易的股票或债券。

今年2月，中国证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证监管规定》(下称“新规”)，允许深交所上市公司发行GDR，并将境外市场拓展至瑞士、德国等国交易所。新规发布后，上市公司纷纷推进海外GDR发行上市进程，郭萱高科就是其中之一。

据悉，自4月29日董事会审议通过以来，郭萱高科用三个月时间完成了境内外监管审批和发行。其中，郭萱高科从发行GDR并于7月21日在瑞士证券交易所上市，到瑞士证券交易所监管局有条件批准，再到公布发行价格，仅用了三个工作日。

业内人士认为，国内上市公司通过发行GDR在海外上市，不仅加快了国际经济交流，促进了国际化布局，而且拓宽了企业的融资渠道，有利于进一步提高业绩。

2021年，郭萱高科实现营业收入约103.56亿，同比增长54.01%；受原材料价格上涨等因素影响，归属于上市股东的净利润约1.02亿元，同比下降31.92%。

从业务结构来看，郭萱高科目前有两大业务板块:动力锂电池和输配电设备。从经营业绩来看，动力锂电池业务2021年实现营收约97.65亿元，同比增长55.57%，占营收的94.29%。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年郭萱动力装机容量为8.02GWh，市场份额为5.2%，位居全国第四。

郭萱高科曾公开表示，计划到2025年动力电池产能达到300GWh，并将加快在储能市场的布局。为了实现目标，2021年，郭萱高科将加大国内产能布局，加强产业链资源建设。

除了加快国内投资，郭萱高科还在2021年启动了海外生产基地的布局，计划在欧洲、北美、南亚等海外市场建设动力电池及配套产业基地。

关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市，郭萱高科在招股说明书中指出，发行GDR并上市将有助于提升公司的国际形象，增加产品的全球市场份额。同时，希望通过此次GDR发行，在全球范围内引入优质投资者，进一步丰富股东结构，不断完善公司治理。

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