图/中创新航
9月23日,有消息称,中创新航(03931)今日开始招股,计划全球发售约2.658亿股,其中香港发售1329.23万股,国际市场发售2.526亿股,另有15%股份超额配售。2022年9月23日至9月28日发行股票,预计定价日为9月28日;发行价格将为每股发行股份38.00港元至51.00港元,入场费约为5,151港元。华泰国际为独家赞助商;预计股份将于2022年10月6日在联交所主板上市。
资料显示,中创新航总部位于江苏省常州市金坛,拥有六大国内生产基地。2022年有效产能为35GWh,预计2023年为90GWh。今年以来,中创新航正式宣布在广东、福建、四川、湖北四省扩产。所有项目落地后,动力电池和储能系统生产基地将多达10个,包括常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥、黑龙江、广州、江门、眉山。根据规划,2025年公司目标动力电池产能达到500GWh,2030年达到1TWh。
据悉,中创新航在本次IPO中引入了15家基石投资者,共认购了约7.3552亿美元的发售股份。其中,天齐锂业认购1亿美元,盛屯矿业认购8000万美元,大族激光认购5000万美元,中威认购5000万美元,诺德认购3000万美元,甄氏集团通过和石复合材料认购3000万美元,精密测试电子持股90%的昌州精密测试认购2亿元人民币(2885.8万美元),兴发集团认购2500万美元。Xpeng Motors认缴2000万美元,陈雪华通过TMA认缴2000万美元,吕立志认缴1640万美元,江苏普正精密认缴1500万美元,VIVO认缴1亿美元,江门国资委通过江门新能源认缴7亿元人民币(1010.3亿美元),合肥长丰县政府通过合肥北城认缴4.8亿元人民币(6925.9万美元)。
电池网注意到,天齐锂业(002466)、锂电设备制造商晶策电子(300567)、矿业巨头盛屯矿业(600711)等多家公司近期作为基石投资者与中创新航深度绑定。
具体来看,9月22日晚间,盛屯矿业发布公告称,公司与中创新航达成战略合作伙伴协议,拟在电池正极上游镍钴材料、矿产资源等方面开展合作;同时,全资子公司鸿盛国际将作为基石投资者,参与在联交所认购中创新航首次公开发行股票,投资额为8000万美元(折合人民币约5.56亿元)。
9月21日晚间,精密测试发布公告称,公司控股子公司常州精密测试拟以不超过2亿元的自有资金作为基石投资者,参与在联交所认购中创新航首次公开发行股票。常州精策已与中创新航、华泰金融控股(香港)有限公司签署基石投资协议..
9月21日晚间,天齐锂业发布公告称,其产业链合作伙伴中创新航拟于近期在联交所发行境外股票(h股)。经公司董事会审议通过,天齐锂业香港拟以不超过1亿美元(折合人民币约6.95亿元)的自有资金作为基石投资者参与在联交所认购中创新航首次公开发行股票,并与中创新航、华泰金融控股及其他承销商(如适用)签署。
值得一提的是,中创新航是天奇锂业重要的产业链战略合作伙伴之一,也将在股权上实现交叉持股。天齐锂业于2022年5月与中创新航签署《战略合作伙伴协议》和《碳酸锂供应框架协议》,计划在锂电池产业链各环节开展相关合作;同时,作为基石投资者,中创新航出资约5000万美元参与公司首次公开发行境外上市外资股(h股)。
目前锂电池产业链以股权形式捆绑的案例越来越多。今年7月,天齐锂业赴港上市,基石投资者包括产业链企业中创新航、LG化学、德国纳米、四川能投(香港)控股、金山(香港)国际矿业。
中关村新型电池技术创新联盟秘书长、100电池专委会主席于青蛟表示,为保障供应链的安全、稳定、协同,电池新能源全产业链战略合作持续深化,产业整合布局全面升温。股权投资是共同打造产业生态链,深度绑定上下游企业的有效手段之一。同时,大量拥有资金和资源优势的传统能源化工巨头向新能源转型时,通常会选择与行业内现有企业合作,这也推高了股权融资的热情。
图/中创新航
9月23日,有消息称,中创新航(03931)今日开始招股,计划全球发售约2.658亿股,其中香港发售1329.23万股,国际市场发售2.526亿股,另有15%股份超额配售。2022年9月23日至9月28日发行股票,预计定价日为9月28日;发行价格将为每股发行股份38.00港元至51.00港元,入场费约为5,151港元。华泰国际为独家赞助商;预计股份将于2022年10月6日在联交所主板上市。
资料显示,中创新航总部位于江苏省常州市金坛,拥有六大国内生产基地。2022年有效产能为35GWh,预计2023年为90GWh。今年以来,中创新航正式宣布在广东、福建、四川、湖北四省扩产。所有项目落地后,动力电池和储能系统生产基地将多达10个,包括常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥、黑龙江、广州、江门、眉山。根据规划,2025年公司目标动力电池产能达到500GWh,2030年达到1TWh。
据悉,中创新航在本次IPO中引入了15家基石投资者,共认购了约7.3552亿美元的发售股份。其中,天齐锂业认购1亿美元,盛屯矿业认购8000万美元,大族激光认购5000万美元,中威认购5000万美元,诺德认购3000万美元,甄氏集团通过和石复合材料认购3000万美元,精密测试电子持股90%的昌州精密测试认购2亿元人民币(2885.8万美元),兴发集团认购2500万美元。Xpeng Motors认缴2000万美元,陈雪华通过TMA认缴2000万美元,吕立志认缴1640万美元,江苏普正精密认缴1500万美元,VIVO认缴1亿美元,江门国资委通过江门新能源认缴7亿元人民币(1010.3亿美元),合肥长丰县政府通过合肥北城认缴4.8亿元人民币(6925.9万美元)。
电池网注意到,天齐锂业(002466)、锂电设备制造商晶策电子(300567)、矿业巨头盛屯矿业(600711)等多家公司近期作为基石投资者与中创新航深度绑定。
具体来看,9月22日晚间,盛屯矿业发布公告称,公司与中创新航达成战略合作伙伴协议,拟在电池正极上游镍钴材料、矿产资源等方面开展合作;同时,全资子公司宏盛国际将作为基石投资者,参与在联交所认购中创新航首次公开发行股票,投资额为8000万美元(折合人民币约5.56亿元)。
9月21日晚间,精密测试发布公告称,公司控股子公司常州精密测试拟以不超过2亿元的自有资金作为基石投资者,参与在联交所认购中创新航首次公开发行股票。常州精策已与中创新航、华泰金融控股(香港)有限公司签署基石投资协议..
9月21日晚间,天齐锂业发布公告称,其产业链合作伙伴中创新航拟于近期在联交所发行境外股票(h股)。经公司董事会审议通过,天齐锂业香港拟以不超过1亿美元(折合人民币约6.95亿元)的自有资金作为基石投资者参与在联交所认购中创新航首次公开发行股票,并与中创新航、华泰金融控股及其他承销商(如适用)签署。
值得一提的是,中创新航是天奇锂业重要的产业链战略合作伙伴之一,也将在股权上实现交叉持股。天齐锂业于2022年5月与中创新航签署《战略合作伙伴协议》和《碳酸锂供应框架协议》,计划在锂电池产业链各环节开展相关合作;同时,作为基石投资者,中创新航出资约5000万美元参与公司首次公开发行境外上市外资股(h股)。
目前锂电池产业链以股权形式捆绑的案例越来越多。今年7月,天齐锂业赴港上市,基石投资者包括产业链企业中创新航、LG化学、德国纳米、四川能投(香港)控股、金山(香港)国际矿业。
中关村新型电池技术创新联盟秘书长、100电池专委会主席于青蛟表示,为保障供应链的安全、稳定、协同,电池新能源全产业链战略合作持续深化,产业整合布局全面升温。股权投资是共同打造产业生态链,深度绑定上下游企业的有效手段之一。同时,大量拥有资金和资源优势的传统能源化工巨头向新能源转型时,通常会选择与行业内现有企业合作,这也推高了股权融资的热情。
图片来源:中创新航9月24日,中创新航(03931)消息显示,近日,公司成都基地一期项目首批产品成功下线。
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