盖世汽车研究院：2025年新能源渗透率将超50%，动力电池技术呈现“百舸争流”特征

2022年，在地缘冲突、全球经济面临通胀和居民消费信心尚未恢复的三重压力下，中国经济短期内复苏的基础仍不牢固。与此同时，海外经济下行风险逐渐加大，使得“内循环”成为提振中国经济的关键点。在稳增长、稳就业、稳物价等政策的持续发力下，盖世汽车研究院预测国内经济将呈现弱复苏态势，2023年全年GDP增速将达到5.2%。

在此背景下，新能源汽车产业作为拉动经济的重要支柱，自然备受关注。2022年国内新能源市场表现如何？进入2023年，市场和整车企业将如何应对？聚焦供应链，新能源汽车核心部件动力电池在复杂的国际形势下会呈现怎样的发展趋势？

为了回答上述问题，在Gaspar汽车研究院近日举办的“迈向新周期:重塑2023年中国汽车市场闭门分享会”主题沙龙中，Gaspar汽车研究院发布的《新能源乘用车市场及行业趋势展望》报告从宏观环境及政策分析、新能源市场表现及动力电池格局分析、新能源汽车行业趋势展望等方面对新能源乘用车市场进行了分析和判断。

新能源车市:自主销量领先，各派全面加速电动化转型。

2022年，在全球车企“缺芯”、原材料价格高企、新冠肺炎疫情二次爆发的情况下，中国新能源乘用车市场依然呈现出前所未有的火爆态势。

2022年，中国新能源乘用车销量共计653万辆，其中PHEV增速明显，同比增速超过150%。

此外，国内新能源细分市场渗透率呈现高增长特征:

整体来看，新能源汽车在各个细分市场的渗透率都超过了20%。其中比亚迪得益于A级秦Plus和宋Plus，A0级海豚和C级比亚迪韩，在销量上成功领跑各大细分市场。

再进一步，特斯拉以Model 3和Model Y领先b级车和b级车SUV市场，而Ideality则以Li ONE和L7-L9的产品矩阵成功奠定C级和D级SUV市场。

从价格区间来看，作为家用主流价格区间，10-15万成为新能源最大的细分市场，市场规模超过186万辆，25万级别中高端市场规模接近100万辆，占比近18%。

具体来说，10-15万区间的头部主要是比亚迪和广汽爱安在紧凑级车型上发力。值得注意的是，15-20万的细分市场今年有望进一步扩大。新发布的零跑C01增程版和降价的合资品牌纯电动产品如丰田bZ4X是“蓝海”市场。

从派系来看，2022年国内自主车企新能源渗透率明显领先于国外车企。其中，比亚迪实现了全面的电动化转型，广汽、东风、上汽通用五菱等自主车企渗透率均超过40%。

车型方面，得益于宋Plus、秦Plus、元Plus、海豚、汉DM、唐DM等新能源车的爆发式增长，比亚迪在2022年独占9款国产新能源TOP15车型，成功位居国产乘用车第一。

去年受产能调整和出口影响的特斯拉Model 3下滑6.2%。盖世汽车研究院认为，今年特斯拉产品的降价和改款车型的上市，将使Model 3的国内产能接近满负荷，这将为Model 3的销售带来更好的支撑和发展。

从各家车企的策略来看，2022年，全部……ar公司积极实施战略转型，不断完善新能源汽车布局。

目前国内新能源市场主要销售自主和新能源品牌，广汽、长城、吉利、长安、SAIC等自主品牌都在努力完善整体电动化布局。新动力品牌还计划在各个细分市场推出更多纯电动产品。比如特斯拉从高端市场逐渐切入大众市场。近日有消息称，特斯拉将在投资者大会上公布新款Model Q。马斯克曾公开表示，特斯拉最快将于2023年推出“入门级电动汽车”。

与此同时，合资车企也在加速电动化转型，加大电动化阵营的力度。预计2025年将推出多款纯电动产品，部分合资车企也计划在2025年前提供插电式车型。

可以预见，各车企将凭借自身优势抢占细分市场高地，积极实现中长期战略目标。

纯电动市场各个级别的车型还是会以续航为主。目前纯电动汽车受电池成本限制，高续航能力主要分布在b级以上车辆，A级市场主要集中在400-500km和500-600km两个续航范围，超过一半的纯电动汽车续航能力集中在500km以内。A00/A0市场超过50%的车辆续航里程低于300km。

同时，插电式市场有望继续向长续航发展。目前插电市场由头部车企驱动，主要分布在短续航(< 65km)和长续航(100km以上)两个区间，预计未来续航将分别提升到90km和200km左右。

从具体层面来看，比亚迪在A级新能源市场的秦加DM-i和宋加DM-i车型今年有望升级到90km和150km档位续航。在B级以上的新能源市场，最近发布的零跑C11增程版也在向这个趋势发展。一些新生力量会改善目前续航焦虑的痛点，推出200km以上的远程增程技术车。

无论是车企的战略目标，还是新能源市场的续航能力和成本导向，都透露出一种迹象。开始布局动力电池，构建自主可控、安全稳定的供应链，已经成为一个重要的决策。

动力电池背景:政策面构筑进出口壁垒，企业争夺核心资源。

为满足降低动力电池供应链安全风险和确保资源战略储备的需求，中国、美国、加拿大和欧盟相继出台政策，在矿产供应和电池应用方面设置边境限制和国内监管措施，其中最具影响力的包括采矿权、美国通胀削减法案的“比例要求”、欧盟动力电池法案和碳边境税。

以矿产供应端的采矿权限制为例:加拿大以国家安全为由，要求中矿资源、盛鑫锂能、藏格矿业三家中国公司撤资加拿大重点矿业公司；智利在2022年2月提出将锂矿资源收归国有；中国正在继续推进以国企为主导的国内稀土资源深度整合。

再看电池的应用端，美国出台了《通货膨胀削减法案》，通过提高北美产值比重，限制中国、越南、印度等国企业转口或加工贸易进入北美市场，最终达到促进北美(美国、墨西哥、加拿大)建立本土动力电池产业链的目的。

还有碳边境税，比如欧盟的动力电池法案。在此背景下，开发减碳技术，建设零碳工厂，将成为未来电池企业拓展欧洲市场的重要举措。

新能源汽车的爆发加剧了动力电池行业的供需失衡。不仅政府从宏观政策上保护了重要的战略资源，电池上下游企业也争相布局，抢占锂、镍、钴等动力电池关键原材料资源。

电池巨头，如当代安培科技有限公司，通过控股子公司广东邦普和梅格、青山钢铁、印尼IMIP园区、日本萨克瓦工业株式会社等在印尼开展镍资源冶炼及深加工项目，总投资7亿美元；福特等汽车巨头与美国矿业公司Compass Minerals签署备忘录，其位于美国犹他州大盐湖的工厂将为福特提供氢氧化锂和碳酸锂。

值得注意的是，2022年初迎来价格暴涨的锂和镍的稀缺性还不如钴(760万吨)，其全球储存量分别为2200万吨和9500万吨。据统计，2022年全球生产合成碳酸锂约72万吨。从长远来看，锂矿的资源容量并不是限制动力电池发展的关键因素。需求激增和叠加产能破坏导致的资源供需错配是原材料涨价的重要原因。

根据盖世汽车研究所的判断，在2023年，锂的价格将逐渐下降但仍在高位波动。从锂资源产能来看，未来1-2年中国、澳大利亚、南美的扩产有望平衡市场供需。

动力电池市场格局:动力电池供应趋势明显，车企采取差异化电池选择策略。

磷酸亚铁锂还是三元锂电池？动力电池技术路线之争可谓旷日持久。

2022年，在新能源国家补偿逐渐归零和原材料价格上涨的影响下，磷酸铁锂电池的成本优势被放大。其负载能力在2022年2月首次超过三元锂电池，2022年12月达到68.3%，年负载能力超过三元锂电池36 GWh。

从玩家构成来看，动力电池头部玩家阵营逐渐稳定，当代安培科技有限公司、比亚迪与第二梯队拉开明显差距；第二阵营增长趋势明显，如中创新航、郭萱高科、福能科技等，市场份额增长率保持在10%以上。

在车企纷纷进军动力电池领域的当下，动力电池的技术和市场格局自然离不开与车企的配套关系的影响。

例如，以特斯拉为代表的大多数外国品牌都以当代安培科技有限公司为主要供应商，华晨宝马、一汽大众和SAIC大众的动力电池100%来自当代安培科技有限公司。传统的自治一般都引入了很多供应商。例如，东风乘用车的动力电池29%来自当代安培科技有限公司，52%来自欣旺达，其余来自蜂巢能源、瑞普能源、三星、李绅电池；广汽爱安的动力电池34%来自当代安培科技有限公司，44%来自中创新航，其余来自福能科技、亿纬锂能等企业。

在主要的新动力品牌中，小鹏和零跑电池供应商较为分散，包括当代安培科技有限公司、中创新航、欣旺达和蜂巢能源。蔚来、理想、特斯拉、赛利斯集中选择当代安培科技有限公司作为主要供应商。

一方面有助于维护供应链安全，降低风险，另一方面也有助于动力电池供应商第二阵营的发展壮大，为市场注入新鲜血液，让多元化的技术路线遍地开花。

新能源汽车产业趋势展望

趋势展望一:国内新能源汽车市场将长期保持良好增长，2025年渗透率将超过50%。

2023年，在13年彻底退出历史舞台后，国家补贴接过了“土地补贴”的接力棒，河南、上海、广东等十个余胜城市相继出台地方购车补贴。

一方面，行业已经发展到市场驱动阶段。从市场驱动取代政策驱动的先例来看，A00早在2020年就没有补贴了，但市场表现还是不错的；另一方面，整车厂已经采取应对措施，如降低整车成本、终端优惠、调整配置策略等，对冲国家补贴取消带来的影响。

对此，盖世汽车研究院分析指出，整体来看，国家补贴退出对新能源市场的影响有限，2023年仍将保持高速增长，并长期保持高速增长态势。预计2025年和2030年国内新能源乘用车市场规模将分别达到1270万辆和1830万辆以上，市场渗透率将分别超过50%和60%。

趋势展望二:纯电动平台创新将迭代为产业发展方向，混合动力技术的兴起和规模化将推向市场。

与油改电平台相比，由于电气化架构带来的电池效率和结构优化，纯电动平台具有长续航、整车空间、操控、安全、智能等优势，成为国内外车企的主要选择。一些车企已经迭代了几代纯电动平台，如广汽AEP 3.0、比亚迪e3.0、蔚来NT3.0，800V、电池、电驱动的融合也将成为纯电动平台的应用重点。

另一方面，混合动力技术已经兴起并大规模推向市场。目前很多车企不断加大混动产品的布局，根据产品性能和技术方案可以分为四个典型代表:

第一，它是一个偏向经济的高性价比方案。这条路线以日系HEV为代表，丰田THS、本田i-MMD、日产e-power等系统都在技术方案之列。

二是动力方案，偏向动力，追求驾驶品质。欧系以大众DQ400e、宝马eDrive为代表，国内车企以长安蓝鲸iDD、比亚迪DM-P为代表，2022年，在地缘冲突、全球经济面临通胀、居民消费信心尚未恢复的三重压力下，短期内中国经济复苏的基础仍不牢固。与此同时，海外经济下行风险逐渐加大，使得“内循环”成为提振中国经济的关键点。在稳增长、稳就业、稳物价等政策的持续发力下，盖世汽车研究院预测国内经济将呈现弱复苏态势，2023年全年GDP增速将达到5.2%。

在此背景下，新能源汽车产业作为拉动经济的重要支柱，自然备受关注。2022年国内新能源市场表现如何？进入2023年，市场和整车企业将如何应对？聚焦供应链，新能源汽车核心部件动力电池在复杂的国际形势下会呈现怎样的发展趋势？

为了回答上述问题，在Gaspar汽车研究院近日举办的“迈向新周期:重塑2023年中国汽车市场闭门分享会”主题沙龙中，Gaspar汽车研究院发布的《新能源乘用车市场及行业趋势展望》报告从宏观环境及政策分析、新能源市场表现及动力电池格局分析、新能源汽车行业趋势展望等方面对新能源乘用车市场进行了分析和判断。

新能源车市:自主销量领先，各派全面加速电动化转型。

2022年，在全球车企“缺芯”、原材料价格高企、新冠肺炎疫情二次爆发的情况下，中国新能源乘用车市场依然呈现出前所未有的火爆态势。

2022年，中国新能源乘用车销量共计653万辆，其中PHEV增速明显，同比增速超过150%。

此外，国内新能源细分市场渗透率呈现高增长特征:

整体来看，新能源汽车在各个细分市场的渗透率都超过了20%。其中比亚迪受益于A级秦Plus和宋Plus，A0级海豚和C级比亚迪韩，以及s……成功地领导了主要市场的销售。

再进一步，特斯拉以Model 3和Model Y领先b级车和b级车SUV市场，而Ideality则以Li ONE和L7-L9的产品矩阵成功奠定C级和D级SUV市场。

从价格区间来看，作为家用主流价格区间，10-15万成为新能源最大的细分市场，市场规模超过186万辆，25万级别中高端市场规模接近100万辆，占比近18%。

具体来说，10-15万区间的头部主要是比亚迪和广汽爱安在紧凑级车型上发力。值得注意的是，15-20万的细分市场今年有望进一步扩大。新发布的零跑C01增程版和降价的合资品牌纯电动产品如丰田bZ4X是“蓝海”市场。

从派系来看，2022年国内自主车企新能源渗透率明显领先于国外车企。其中，比亚迪实现了全面的电动化转型，广汽、东风、上汽通用五菱等自主车企渗透率均超过40%。

车型方面，得益于宋Plus、秦Plus、元Plus、海豚、汉DM、唐DM等新能源车的爆发式增长，比亚迪在2022年独占9款国产新能源TOP15车型，成功位居国产乘用车第一。

去年受产能调整和出口影响的特斯拉Model 3下滑6.2%。盖世汽车研究院认为，今年特斯拉产品的降价和改款车型的上市，将使Model 3的国内产能接近满负荷，这将为Model 3的销售带来更好的支撑和发展。

从各车企的战略来看，2022年，各车企都在积极实施战略转型，不断完善新能源汽车布局。

目前国内新能源市场主要销售自主和新能源品牌，广汽、长城、吉利、长安、SAIC等自主品牌都在努力完善整体电动化布局。新动力品牌还计划在各个细分市场推出更多纯电动产品。比如特斯拉从高端市场逐渐切入大众市场。近日有消息称，特斯拉将在投资者大会上公布新款Model Q。马斯克曾公开表示，特斯拉最快将于2023年推出“入门级电动汽车”。

与此同时，合资车企也在加速电动化转型，加大电动化阵营的力度。预计2025年将推出多款纯电动产品，部分合资车企也计划在2025年前提供插电式车型。

可以预见，各车企将凭借自身优势抢占细分市场高地，积极实现中长期战略目标。

纯电动市场各个级别的车型还是会以续航为主。目前纯电动汽车受电池成本限制，高续航能力主要分布在b级以上车辆，A级市场主要集中在400-500km和500-600km两个续航范围，超过一半的纯电动汽车续航能力集中在500km以内。A00/A0市场超过50%的车辆续航里程低于300km。

同时，插电式市场有望继续向长续航发展。目前插电市场由头部车企驱动，主要分布在短续航(< 65km)和长续航(100km以上)两个区间，预计未来续航将分别提升到90km和200km左右。

从具体层面来看，比亚迪在A级新能源市场的秦加DM-i和宋加DM-i车型今年有望升级到90km和150km档位续航。在B级以上的新能源市场，最近发布的零跑C11增程版也在向这个趋势发展。一些新势力会改善目前耐力焦虑的痛点，推出远程e……射程超过200公里的技术车。

无论是车企的战略目标，还是新能源市场的续航能力和成本导向，都透露出一种迹象。开始布局动力电池，构建自主可控、安全稳定的供应链，已经成为一个重要的决策。

动力电池背景:政策面构筑进出口壁垒，企业争夺核心资源。

为满足降低动力电池供应链安全风险和确保资源战略储备的需求，中国、美国、加拿大和欧盟相继出台政策，在矿产供应和电池应用方面设置边境限制和国内监管措施，其中最具影响力的包括采矿权、美国通胀削减法案的“比例要求”、欧盟动力电池法案和碳边境税。

以矿产供应端的采矿权限制为例:加拿大以国家安全为由，要求中矿资源、盛鑫锂能、藏格矿业三家中国公司撤资加拿大重点矿业公司；智利在2022年2月提出将锂矿资源收归国有；中国正在继续推进以国企为主导的国内稀土资源深度整合。

再看电池的应用端，美国出台了《通货膨胀削减法案》，通过提高北美产值比重，限制中国、越南、印度等国企业转口或加工贸易进入北美市场，最终达到促进北美(美国、墨西哥、加拿大)建立本土动力电池产业链的目的。

还有碳边境税，比如欧盟的动力电池法案。在此背景下，开发减碳技术，建设零碳工厂，将成为未来电池企业拓展欧洲市场的重要举措。

新能源汽车的爆发加剧了动力电池行业的供需失衡。不仅政府从宏观政策上保护了重要的战略资源，电池上下游企业也争相布局，抢占锂、镍、钴等动力电池关键原材料资源。

电池巨头，如当代安培科技有限公司，通过控股子公司广东邦普和梅格、青山钢铁、印尼IMIP园区、日本萨克瓦工业株式会社等在印尼开展镍资源冶炼及深加工项目，总投资7亿美元；福特等汽车巨头与美国矿业公司Compass Minerals签署备忘录，其位于美国犹他州大盐湖的工厂将为福特提供氢氧化锂和碳酸锂。

值得注意的是，2022年初迎来价格暴涨的锂和镍的稀缺性还不如钴(760万吨)，其全球储存量分别为2200万吨和9500万吨。据统计，2022年全球生产合成碳酸锂约72万吨。从长远来看，锂矿的资源容量并不是限制动力电池发展的关键因素。需求激增和叠加产能破坏导致的资源供需错配是原材料涨价的重要原因。

根据盖世汽车研究所的判断，在2023年，锂的价格将逐渐下降但仍在高位波动。从锂资源产能来看，未来1-2年中国、澳大利亚、南美的扩产有望平衡市场供需。

动力电池市场格局:动力电池供应趋势明显，车企采取差异化电池选择策略。

磷酸亚铁锂还是三元锂电池？动力电池技术路线之争可谓旷日持久。

2022年，在新能源国家补偿逐渐归零和原材料价格上涨的影响下，磷酸铁锂电池的成本优势被放大。其负载能力在2022年2月首次超过三元锂电池，2022年12月达到68.3%，年负载能力超过三元锂电池36 GWh。

从玩家构成来看，动力电池头部玩家阵营逐渐稳定，当代安培科技有限公司、比亚迪与第二梯队拉开明显差距；第二阵营增长趋势明显，如中创新航、郭萱高科、福能科技等，市场份额增长率保持在10%以上。

在车企纷纷进军动力电池领域的当下，动力电池的技术和市场格局自然离不开与车企的配套关系的影响。

例如，以特斯拉为代表的大多数外国品牌都以当代安培科技有限公司为主要供应商，华晨宝马、一汽大众和SAIC大众的动力电池100%来自当代安培科技有限公司。传统的自治一般都引入了很多供应商。例如，东风乘用车的动力电池29%来自当代安培科技有限公司，52%来自欣旺达，其余来自蜂巢能源、瑞普能源、三星、李绅电池；广汽爱安的动力电池34%来自当代安培科技有限公司，44%来自中创新航，其余来自福能科技、亿纬锂能等企业。

在主要的新动力品牌中，小鹏和零跑电池供应商较为分散，包括当代安培科技有限公司、中创新航、欣旺达和蜂巢能源。蔚来、理想、特斯拉、赛利斯集中选择当代安培科技有限公司作为主要供应商。

一方面有助于维护供应链安全，降低风险，另一方面也有助于动力电池供应商第二阵营的发展壮大，为市场注入新鲜血液，让多元化的技术路线遍地开花。

新能源汽车产业趋势展望

趋势展望一:国内新能源汽车市场将长期保持良好增长，2025年渗透率将超过50%。

2023年，在13年彻底退出历史舞台后，国家补贴接过了“土地补贴”的接力棒，河南、上海、广东等十个余胜城市相继出台地方购车补贴。

一方面，行业已经发展到市场驱动阶段。从市场驱动取代政策驱动的先例来看，A00早在2020年就没有补贴了，但市场表现还是不错的；另一方面，整车厂已经采取应对措施，如降低整车成本、终端优惠、调整配置策略等，对冲国家补贴取消带来的影响。

对此，盖世汽车研究院分析指出，整体来看，国家补贴退出对新能源市场的影响有限，2023年仍将保持高速增长，并长期保持高速增长态势。预计2025年和2030年国内新能源乘用车市场规模将分别达到1270万辆和1830万辆以上，市场渗透率将分别超过50%和60%。

趋势展望二:纯电动平台创新将迭代为产业发展方向，混合动力技术的兴起和规模化将推向市场。

与油改电平台相比，由于电气化架构带来的电池效率和结构优化，纯电动平台具有长续航、整车空间、操控、安全、智能等优势，成为国内外车企的主要选择。一些车企已经迭代了几代纯电动平台，如广汽AEP 3.0、比亚迪e3.0、蔚来NT3.0，800V、电池、电驱动的融合也将成为纯电动平台的应用重点。

另一方面，混合动力技术已经兴起并大规模推向市场。目前很多车企不断加大混动产品的布局，根据产品性能和技术方案可以分为四个典型代表:

第一，它是一个偏向经济的高性价比方案。这条路线以日系HEV为代表，丰田THS、本田i-MMD、日产e-power等系统都在技术方案之列。

二是动力方案，偏向动力，追求驾驶品质。欧系以大众DQ400e和宝马eDrive为代表，国产车企以长安蓝鲸iDD和比亚迪DM-P为代表，第三种是兼顾动力和经济的方案，这是大多数国产车企常见的。长安柠檬DHT，比亚迪DM-i，吉利雷神混动，奇瑞鲲鹏DHT就是典型的方案。

第四，新势力品牌广泛参与方案定增方案，理想、长安深蓝、蓝兔等新势力品牌均有相关产品布局。

在纯电动平台成为产业发展方向的同时，高性价比的混合动力方案也备受市场青睐。可以预见，在纯电动平台迭代、混动路线多元化的未来，新能源汽车必将成为越来越多用户的主要选择。

趋势展望三:汽车企业电池匹配策略选择不同，4680电池成为布局重点。

在动力电池涨价的大背景下，加上电池技术的不断迭代和能量密度的逐渐提高，动力电池的技术路线现在呈现出“百花齐放”的格局。

纯电动车:从不同层面看，A00/A0主要选择磷酸亚铁锂方案，A00有望推出钠离子电池；A级采用低配+磷酸亚铁锂和高配+三元锂电池的组合策略，性价比更高的磷酸锰锂和M3P有望在中级车上得到广泛应用；B+级车中，比亚迪和特斯拉主要来自磷酸亚铁锂，其他车企主要选择三元高容量电池。单体容量更大的“4680+高镍三元”电池方案有望成为主流方向。

PHEV:短寿命车型将主要是锂离子，而长寿命车型将主要配备除比亚迪以外的三元电池，并将使用与纯电相同类型的能源电池。

近年来，车企对动力电池的高效降本需求日益强烈，在性能、成本、安全方面更具优势的4680大圆柱电池也在全球掀起热潮。

自特斯拉在2020年电池日推出4680圆柱形电池技术以来，特斯拉、松下、LGES、当代安培科技有限公司、亿纬锂能等国内外公司加快了大型圆柱形电池的研发。

目前，特斯拉预计将拥有160GWh的4680电池总产能，LGES、三星SDI等企业的4680电池生产线也将从今年开始投入量产。

在国内，当代安培科技有限公司已在中国和欧洲指定了46个系列的产品。预计2025年与宝马量产4680和4695车型，产能为40GWh。亿纬锂能46系中试线已成功下线，并获得宝马在中国和欧洲的指定。计划2023年产能达到20GWh，2024年达到40GWh。此外，BIC电池、远景电源等企业的46系列大型圆柱电池项目也在按计划有序推进。

根据多家企业的市场布局，加斯帕汽车研究院预测46系电池将在2023年迎来大规模市场应用的拐点。

趋势展望四:钠离子电池和半固体电池可期落地。

面对锂离子电池材料体系的资源和安全挑战，提出了钠离子电池。2021年7月，当代Amperex科技有限公司发布第一代钠离子电池，电芯能量密度达到160Wh/kg。此后，这条电池技术路线成为关注的焦点。据悉，当代安培科技有限公司将于2023年形成钠离子电池的基础产业链，并推出第二代产品。

此外，中科海纳、钠创新能源、湖南魔方、多氟多等电池公司也有钠离子电池的产能布局。

目前，钠离子电池仍处于商用导入期。受其能量密度上限的限制，钠离子电池可能是未来锂离子电池等高性能电池的有益补充，可用于储能、低速电动汽车等对价格敏感的特定场景。

在钠离子电池产业化提速的同时，半固体电池也处于量产前夜。中科院院士、清华大学教授高曾预言，2025-2030年将是半固态电池实现大发展的黄金时代。“在多家动力电池企业的推动下，半固态电池正迎来量产装车的关键点。”

除了当代安培科技有限公司，郭萱高科、赣锋锂电、蜂巢能源等电池企业都公开表明了在半固态电池方面的产品布局，卫兰、陶青、汇能等也已经推出半固体电池，计划2023年实现商业化。

目前我国固态电池的发展主要以产业链公司和科研机构为主，参与者众多。此外，目前已有车企宣布将于2022年推出半固态电池，中国将率先量产半固态电池。

趋势展望五:2025年新能源乘用车装机规模将达到637GWh，以经济、普及、高端为发展方向。

随着新能源市场的不断发展，盖世汽车研究院预测2025年新能源乘用车动力电池装机容量将达到637GWh。随着规模的增长，增长速度放缓……n到19.4%，新能源平均单车功率超过50kwh。

盖世汽车研究院认为，未来动力电池将向经济型、大众化、高端化三大方向发展。结合动力电池高镍含量和正极材料技术的不断创新，预计2030年新能源乘用车NCM8系列电池将达到30%以上，磷酸铁锂电池将受到钠离子、磷酸锰锂和M3P电池的挤压，份额将保持在30%以上。

其中，经济性方面，磷酸铁锂电池、磷酸锰锂电池、钠离子电池将是发展方向。其中，下一代磷酸铁锂电池的能量密度将提升至210Wh/kg。钠离子电池将覆盖A00级车型，A0级以上车型将覆盖AB电池策略。

对于推广方向，中镍高压和M3P电池的结合将成为主流应用方向。该方案既保证了产品的安全性能，控制了电池成本，又兼顾了续航里程的要求。

在高端方向，三元高镍技术将是未来的主要技术。高镍的发展方向主要是8系/9系，预计主要搭载高端和性能车型，规模会逐渐增大。高镍有望降低原材料成本，缩小中长期高镍电池成本价差，吸引自主高端车型和豪华品牌车型。第三种是兼顾动力和经济的方案，这在国内大部分车企都很常见。长安柠檬DHT，比亚迪DM-i，吉利雷神混动，奇瑞鲲鹏DHT就是典型的方案。

第四，新势力品牌广泛参与方案定增方案，理想、长安深蓝、蓝兔等新势力品牌均有相关产品布局。

在纯电动平台成为产业发展方向的同时，高性价比的混合动力方案也备受市场青睐。可以预见，在纯电动平台迭代、混动路线多元化的未来，新能源汽车必将成为越来越多用户的主要选择。

趋势展望三:汽车企业电池匹配策略选择不同，4680电池成为布局重点。

在动力电池涨价的大背景下，加上电池技术的不断迭代和能量密度的逐渐提高，动力电池的技术路线现在呈现出“百花齐放”的格局。

纯电动车:从不同层面看，A00/A0主要选择磷酸亚铁锂方案，A00有望推出钠离子电池；A级采用低配+磷酸亚铁锂和高配+三元锂电池的组合策略，性价比更高的磷酸锰锂和M3P有望在中级车上得到广泛应用；B+级车中，比亚迪和特斯拉主要来自磷酸亚铁锂，其他车企主要选择三元高容量电池。单体容量更大的“4680+高镍三元”电池方案有望成为主流方向。

PHEV:短寿命车型将主要是锂离子，而长寿命车型将主要配备除比亚迪以外的三元电池，并将使用与纯电相同类型的能源电池。

近年来，车企对动力电池的高效降本需求日益强烈，在性能、成本、安全方面更具优势的4680大圆柱电池也在全球掀起热潮。

自特斯拉在2020年电池日推出4680圆柱形电池技术以来，特斯拉、松下、LGES、当代安培科技有限公司、亿纬锂能等国内外公司加快了大型圆柱形电池的研发。

目前，特斯拉预计将拥有160GWh的4680电池总产能，LGES、三星SDI等企业的4680电池生产线也将从今年开始投入量产。

在国内，当代安培科技有限公司已在中国和欧洲指定了46个系列的产品。预计2025年与宝马量产4680和4695车型，产能为40GWh。亿纬锂能46系中试线已成功下线，并获得宝马在中国和欧洲的指定。计划2023年产能达到20GWh，2024年达到40GWh。此外，BIC电池、远景电源等企业的46系列大型圆柱电池项目也在按计划有序推进。

根据多家企业的市场布局，加斯帕汽车研究院预测46系电池将在2023年迎来大规模市场应用的拐点。

趋势展望四:钠离子电池和半固体电池可期落地。

面对锂离子电池材料体系的资源和安全挑战，提出了钠离子电池。2021年7月，当代Amperex科技有限公司发布第一代钠离子电池，电芯能量密度达到160Wh/kg。此后，这条电池技术路线成为关注的焦点。据悉，当代安培科技有限公司将于2023年形成钠离子电池的基础产业链，并推出第二代产品。

此外，中科海纳、钠创新能源、湖南魔方、多氟多等电池公司也有钠离子电池的产能布局。

目前，钠离子电池仍处于商用导入期。受其能量密度上限的限制，钠离子电池可能是未来锂离子电池等高性能电池的有益补充，可用于储能、低速电动汽车等对价格敏感的特定场景。

在钠离子电池产业化提速的同时，半固体电池也处于量产前夜。中科院院士、清华大学教授高曾预言，2025-2030年将是半固态电池实现大发展的黄金时代。“在多家动力电池企业的推动下，半固态电池正迎来量产装车的关键点。”

除了当代安培科技有限公司，郭萱高科、赣锋锂电、蜂巢能源等电池企业都公开表明了在半固态电池方面的产品布局，卫兰、陶青、汇能等也已经推出半固体电池，计划2023年实现商业化。

目前我国固态电池的发展主要以产业链公司和科研机构为主，参与者众多。此外，目前已有车企宣布将于2022年推出半固态电池，中国将率先量产半固态电池。

趋势展望五:2025年新能源乘用车装机规模将达到637GWh，以经济、普及、高端为发展方向。

随着新能源市场的不断发展，盖世汽车研究院预测2025年新能源乘用车动力电池装机容量将达到637GWh。随着规模的增长，增长速度放缓……n到19.4%，新能源平均单车功率超过50kwh。

盖世汽车研究院认为，未来动力电池将向经济型、大众化、高端化三大方向发展。结合动力电池高镍含量和正极材料技术的不断创新，预计2030年新能源乘用车NCM8系列电池将达到30%以上，磷酸铁锂电池将受到钠离子、磷酸锰锂和M3P电池的挤压，份额将保持在30%以上。

其中，经济性方面，磷酸铁锂电池、磷酸锰锂电池、钠离子电池将是发展方向。其中，下一代磷酸铁锂电池的能量密度将提升至210Wh/kg。钠离子电池将覆盖A00级车型，A0级以上车型将覆盖AB电池策略。

对于推广方向，中镍高压和M3P电池的结合将成为主流应用方向。该方案既保证了产品的安全性能，控制了电池成本，又兼顾了续航里程的要求。

在高端方向，三元高镍技术将是未来的主要技术。高镍的发展方向主要是8系/9系，预计主要搭载高端和性能车型，规模会逐渐增大。高镍有望降低原材料成本，缩小中长期高镍电池成本价差，吸引自主高端车型和豪华品牌车型。

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