电动车拉抬车用功率半导体市场需求，新能源车为成长主力

电动汽车行业分为两类：混合动力汽车和新能源汽车。尽管它目前在汽车总销量中占据着利基市场，但随着电动汽车的发展逐年增加，它将提高汽车功率半导体产值的增长表现。

本次观察重点关注了混合动力汽车与新能源汽车的比例分布的影响，以及新技术对汽车IDM制造商的发展方向。

电动汽车推高了市场对汽车功率半导体的需求，重点观察了新能源汽车与混合动力汽车的比例

目前市场上电动汽车渗透率较高的车型是HEV，其电机功率和电池容量较低，对功率半导体的新需求需要总销量的支撑；另一方面，新能源汽车对电动机和电池容量的需求很高，对功率半导体的需求也很高。以特斯拉和宝马i3为例，IGBT的使用量约为120-150，是之前汽车的7-10倍，是HEV的1.5倍左右。

如果只看电动汽车在整个汽车生产中的渗透率（约10%），电动汽车的发展对汽车半导体产值的驱动程度并不显著。然而，考虑到新能源汽车在混合动力汽车中所占比例的趋势，未来的增长势头值得期待。

截至2018年，新能源汽车在电动汽车中的渗透率还不到50%。据估计，到2022年，渗透率可以提高近80%。此外，随着充电站等公共设施的建设，市场需求逐渐增加，这将显著提振汽车功率半导体的增长业绩。

碳化硅助推电动汽车发展，加速英飞凌和意大利半导体布局

为了通过添加电池模块为新能源汽车提供更长的电池寿命并增加电压和空间要求，SiC（碳化硅）功率元件不仅在高功率和高电压范围内具有优异的性能，而且具有体积小的优势，适合电动汽车中的弹性应用。三菱、富士电机、罗姆和瑞萨电子等日本巨头；电动设备和丰田等汽车制造商长期以来一直在开发碳化硅功率元件。此外，德州仪器、恩智浦、博世等IDM主要制造商以及中国制造商都有布局策略，导致市场竞争激烈。

领先的汽车功率半导体集团英飞凌和阿尔法半导体在2018年的财务报告中指出了其汽车功率半导体收入的增长潜力以及SiC技术在未来的重要性。英飞凌在SiC功率元件方面具有雷晶IDM工厂的优势，财报中也提到了SiC功率元件在快速充电桩和高压逆变器中的应用。虽然安装成本很高，但可以加快新能源汽车渗透率的发展。

STM还于2019年2月宣布收购SiC晶圆制造商Norstel AB的多数股权，积极布局SiC功率组件的开发。预计在需求增加的推动下，英飞凌和意大利半导体可能会继续在汽车功率半导体领域占据多数市场份额。

沱涛工业研究院徐少富

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