充电桩“四大巨头”开始相互打通 占70%份额的巨头们在图谋什么？

经济观察网记者周菊报道，充电桩行业民营巨头与国有企业的强强联合，标志着充电桩行业正迅速朝着期待多年的行业标准统一与融合方向发展。7月4日，特电宣布全面接入国家电网、星星充电和南方电网。这意味着，互联互通后，新能源车主将能够在中国约70%的公共充电站使用四大平台的充电和支付服务。来自中国充电联盟的最新数据显示，截至今年5月，特电已运营15.7万个充电站，星星充电有13.2万个，国家电网有8.8万个，南方电网的2118个相对较少。上述四家公司运营的充电站总数为37.9万个，占中国充电站总数的68.8%。特电和星星充电是中国最大的两家运营充电站数量最多的企业，这两家企业都是私营企业。国家电网和南方电网是中国经营充电站的两家国有企业。二者的此次合作可能是充电站行业“互联互通”的示范性开端。此前，充电桩公司都是基于市场竞争独立运营，“互联互通”一直是行业难题之一。但这并不是今年第一个充电站“互联互通”的案例。一个月前的6月3日，宝马还宣布与国家电网全资子公司国网电气签署合作，并表示到2020年底，将为全国车主提供27万个充电桩，使目前13万个充电桩基数量翻了一番。据计算，未来国网电气80%以上的充电桩将可供宝马车主使用。此前，宝马一直坚持建设自己的充电站。以特电、星星充电为代表的民营充电站企业，以及以宝马为代表的车企，在建桩思路上都在向“国家队”靠拢，表明国家电网和南方电网在充电站“互联互通”过程中占据主导地位。随着合作的发展，“统一”充电站标准的时间可能会加快。今年以来，国家电网和南方电网都加快了共建合作伙伴的招聘工作。今年5月12日，国家电网正式宣布启动“国家电网电力社会股权开放平台项目”，并公布了首批51家合作伙伴。3月初，南方电网向社会发出了“场地、车队、充电站、销售渠道”四种模式的合作邀请。根据计划，2020年国家电网将投资27亿元建设充电站，新增充电站7.8万个；

南方电网近日宣布，将投资251亿元建设充电设施，建设150个大型集中充电站，38万个充电站。值得注意的是，作为国内最大的充电桩企业，特电和星星充电此前已与多家车企建立了合作关系。随着特电和星星充电与国家电网和南方电网的互联互通，越来越多的车企可能会间接受益。目前，在汽车公司层面，除了前面提到的宝马，小鹏汽车、蔚来汽车，甚至特斯拉都在改变自己的造桩思路。从那时起，他们坚持自我建设，并开始寻求外部联盟。另一方面，巨头之间的结盟也意味着充电桩行业新一轮的兼并重组即将到来。随着淘汰竞争的加剧，充电桩行业的集中度可能会进一步上升。经过多年的无序竞争和充电站运营商数量的快速下降，目前顶级运营商占据了充电站市场的大部分市场份额。据数据显示，截至今年5月，全国共有8家充电运营企业运营了1万多个充电站，包括特电、星星充电、国网、云快充电、亿纬能源、上汽安岳、中国普天、深圳车网。这8家运营商占总数的88.8%，而其余运营商仅占总数的11.2%。四大平台的结合可能会进一步提高会员的价格竞争力，从而抢占更多的市场份额，尤其是对腾讯和明星充电等民营企业巨头而言。据悉，充电站的运营涉及国家控制的电力行业，服务费和电价由国家指导。作为电力供应商和收费标准的主要制定者，国家电网和南方电网具有显著优势。国网电动汽车公司首批“合作伙伴”之一盛虹股份（300693，股吧）5月22日回答投资者提问时指出，充电桩制造商和国网电气将通过统一的通信协议，这将帮助运营商以更低的成本接入社交桩开放平台。在这种情况下，处于充电桩行业“长尾”的企业的生存能力和盈利能力将进一步提高。数据显示，在充电桩行业，目前，除了特电、星充等头部公司实现盈利外，其他许多公司仍处于亏损状态。如果这些尾部公司在一定时间内找不到买家，它们很可能面临被淘汰的命运。尽管一体化的大幕已经拉开，但在新基建等因素的影响下，新进入者仍在不断增加。今年3月，阿里巴巴全资子公司蚂蚁金服通过投资Simple Charge Technology Co.，Ltd成为第二大股东；3月，宁德时代（300750，股吧）与百城新能源成立充电桩合资公司快本新能源；到4月，华为正式进入新型充电站领域，并发布了华为HiCharger直流快速充电模块。当前新能源汽车市场仍处于同比下滑状态，这将对依赖新能源汽车发展的充电桩行业产生负面影响。数据显示，今年5月，中国新能源汽车销量达到8.2万辆，同比下降23.5%；1-5月累计销量为28.9万辆，同比下降38.7%。但从长远来看，预计到2030年，新能源汽车的充电能力将达到每年1600亿千瓦时，电力和服务费的市场规模也将达到数千亿的水平。

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