豪华车销量上半年微增1% 第二梯队剧烈调整

经济观察网记者甘群芳在上半年低迷的汽车市场中，保持着豪华车的领先地位。根据中国汽车工业协会的数据，今年上半年豪华品牌零售额为105万辆，同比增长1%。尽管这一增长率低于其去年同期12%的增长率，但远好于汽车市场整体23%的降幅。在奢侈品、合资和自主三大板块中，只有奢侈品板块在上半年恢复了同比正增长，合资和自主分别下降了22%和30%。在过去两年的汽车市场结构调整中，豪华品牌一直保持着强劲的增长趋势。在今年1月疫情大规模爆发之前，奢侈品牌也实现了逆势增长。然而，在2月和3月，国内消费和生产受到疫情的严重冲击，奢侈品牌不可避免地经历了两个月的下滑。自4月以来，奢侈品牌的复苏速度远超行业平均水平，最终导致其上半年的销售业绩与去年同期相比基本持平。数据显示，豪华品牌自3月以来实现了连续的环比增长，4月零售额同比增长16%，5月同比增长28%。6月，豪华汽车零售额同比上涨27%，市场份额达到14.9%，创历史新高。中国汽车工业协会表示，这主要是由于消费者升级对高端换货的需求，以及豪华车型促销折扣的下降趋势，由于带来的价格优势，这很快导致了细分市场的反弹。与上半年销售数据的波动同步，各品牌在豪华车市场的产品结构和排名都发生了重大变化。前者的变化是行业趋势的必然结果，而后者的变化不仅与公司自身的经营状况有关，也与新势力的强劲增长直接相关。在此基础上，下半年进入后疫情时期，市场环境的不确定性和企业产品营销策略的准确性将使奢侈品牌的竞争格局更加动荡和不可预测。1%的增长来自哪里？奢侈品牌是如何在上半年实现零售额同比正增长1%的？从细分市场来看，它主要由SUV车型驱动。根据中国汽车工业协会的数据，在豪华品牌的三大细分市场中，今年上半年轿车零售销量为60万辆，同比下降5%；MPV销量为1万辆，同比增长6%；SUV销量达到44万辆，同比增长10%，是三个子市场中唯一一个豪华品牌增长的细分市场。这与2019年上半年的情况基本一致。根据中国乘用车协会的数据，2019年上半年，豪华品牌仍然是整个汽车市场唯一同比增长的板块，豪华车销量63万辆，同比增长2%；MPV销量为1万辆，同比下降4%；SUV销量达到40万辆，同比增长21%。相比之下，SUV在豪华品牌中的市场份额从去年的38%上升到今年上半年的42%。SUV市场的繁荣主要是由国产品牌培育的，只有少数豪华品牌的车型数量有限。随着尺寸更大、视野更开阔的SUV成为汽车消费的一种趋势，近年来豪华品牌也在向这个市场扩张。2018年的销售数据生动地反映了这一变化。根据中国乘用车协会的数据，2018年豪华轿车零售额为126万辆，增速高达18%；68万辆SUV，增长率仅为2%；

MPV仍然是30000辆车中的一小部分。从增长和销量来看，2018年轿车仍然是豪华品牌的主要驱动力，而SUV自2019年以来一直在增长和销量上都在增长。从车企的产品发布来看，无论是紧凑型SUV、中型SUV，还是中大型SUV，豪华品牌都在加速布局。例如，2019年，雷克萨斯UX、梅赛德斯GLE、宝马X7、沃尔沃XC40和凯迪拉克XT6等多款新车上市。新款车型的推出直接拉动了豪华品牌上半年的销量。根据上半年高端SUV的销售数据，梅赛德斯-奔驰GLB共售出20428辆，凯迪拉克XT6共售出9005辆，这两款车都是上半年首次跻身销量榜。此外，梅赛德斯-奔驰GLC、奥迪Q5、凯迪拉克XT5等车型也实现了同比增长。然而，这并不意味着所有轿车产品都有所下降。一些轿车在经过有针对性的改装后，也实现了显著的同比增长。例如，奥迪A6上半年累计销量同比增长61.2%，凯迪拉克CT6同比增长38.7%，成为高端轿车排行榜上仅有的两款上半年销量增长的车型。产品只是其中一个因素。上半年，为了吸引客户流量，车企探索了新的在线营销模式，这也为稳定销量提供了帮助。例如，5月份，中国石化浙江分公司联合相关方直播销售梅赛德斯-奔驰。与此同时，豪华品牌在今年上半年也采取了“以价换量”的购车优惠，以降低其市场份额。例如，在上海市政府组织的“五五购车节”期间，凯迪拉克联合电商平台拼多多采取“五折”购车活动。据中国汽车流通协会专家委员会委员李延伟介绍，5月十大豪华品牌总销量约28.3万辆，同比增长18.7%。在这十大豪华品牌中，只有凯迪拉克和英菲尼迪出现了同比下滑。在上半年竞争格局逆势重塑和增长后，奢侈品牌下半年的趋势会是什么？从产品投放和营销节奏来看，下半年车企的重点将放在市场上。例如，在下半年的豪华车市场，将有多款新车上市，包括国产林肯飞人、全新路虎卫士、捷豹XEL1.5T车型和广汽讴歌RXDA-Spec。这被认为有助于汽车公司提高销量。中国汽车工业协会秘书长崔东树认为，下半年豪华车市场销量将加剧同比正增长。此外，随着全球零部件供应逐渐稳定，中国豪华车市场的价格交换将变得越来越激烈。李彦伟则持谨慎态度，认为下半年的市场形势很难确定，主要风险在于购买端的潜在用户受经济影响的程度。此外，国际汽车（600335，股吧）董事会办公室高级经理王存告诉经济观察报，对于豪华品牌的进口车板块来说，疫情下下半年海外生产的恢复水平也增加了不确定性。目前，除雷克萨斯和保时捷外，大多数豪华品牌都实现了本地化生产，但宝马、奔驰等公司仍有许多进口车销售。在消耗了第二季度的库存后，下半年进口豪华车的供应和价格走势取决于生产进度的恢复。在奢侈品牌销量排名方面，今年上半年也出现了一些变化。排名前三的豪华BBA仍处于前列，但梅赛德斯-奔驰今年上半年的销量为34.6万辆，同比微增0.4%，销量超过宝马。今年上半年，宝马汽车销量为32.9万辆，与去年相比下降了5.7%。奥迪品牌仍然排名第三，上半年销量为30万辆，与去年相比略有下降2.9%。在疫情的影响下……

尽管三者的排名发生了变化，但差距并不显著。下半年，中继新品和营销的排名在年底仍可能发生变化。相比之下，奢侈品牌第二阵营的排名发生了重大变化。根据公开信息，雷克萨斯今年上半年的销量约为9.5万辆，与去年基本持平，已超过凯迪拉克成为市场第二畅销车。上半年，沃尔沃汽车销量为65741辆，同比下降3%；捷豹路虎没有公布上半年的整体销售数据，称截至6月底，两个品牌在中国的销售额已连续四个月实现环比增长，环比增长率为10%。此外，保时捷没有透露上半年在中国的销售额，但其高管表示，目前的销售状况良好。如果一切顺利，其2020年在中国的销量将达到去年的水平，去年实现8%的增长，销量达到86752辆。值得注意的是，与去年相比，有两位新人物被提名为奢侈品牌第二阵营。首先，红旗品牌今年上半年销售了7万辆汽车，与去年同期相比大幅增长了111%。另一家是特斯拉，该公司今年上半年仅依靠其国产Model 3车型就售出了45754辆汽车。这两个主要品牌今年的销售额仍有显著的增长潜力，这将对今年的整体格局产生重大影响。在豪华品牌中，另一个增长强劲的品牌是新建汽车公司NIO Motors，该公司上半年销量为1.4万辆，同比增长87.9%。随着资金的到位和下半年EC6的推出，其年终销量将继续增长。今年上半年，林肯已经售出了近2万辆国产车，而英菲尼迪和讴歌则徘徊在边缘，而DS品牌正处于艰难的重塑过程中。在排名变化的背后，豪华品牌的新竞争点正在进一步向新能源转移。继去年奥迪e-tron、奥迪Q2Le-tron和梅赛德斯-奔驰EQC同时上市后，宝马最近发布了其首款纯电动国产车型ix3，雷克萨斯UX300e也于4月上市。此外，豪华品牌也在加大在产业链上的布局，如梅赛德斯-奔驰在7月宣布入股动力电池芯制造商孚能科技，持股约3%。然而，豪华品牌的新能源车型表现尚不突出，其中宝马的插电式混合动力车型销量最大。随着更多新产品的推出，以及吉利-奔驰Smart和长城宝马Mini等电动化项目的推进，这些项目可以进一步降低价格，豪华品牌新能源汽车未来的竞争格局将变得更加具有吸引力。

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