特斯拉产业链和苹果产业链不能划等号

证券时报记者孙亚华美霜随着特斯拉在中国的蓬勃发展，许多分析人士认为，特斯拉产业链是下一个苹果产业链，这将为供应商创造一个快速的起飞。事实上，这个想法过于简单化了。首先，智能手机行业相对集中，前五名的市场份额非常高。到目前为止，苹果在全球高端智能手机市场占有率最高，包括苹果、三星和国内“华米OV”在内的六家公司占据了全球智能手机市场的70%以上。苹果产业链中的大多数公司在跨越苹果和国产智能手机两大阵营后，可以垄断智能手机市场的大部分订单，利润丰厚。汽车行业相对分散，即使是市场份额排名第一的丰田，也只有11%左右，没有形成绝对垄断。当时，苹果手机诞生了，开创了移动智能时代，突破了现有市场，并扩大了增长。目前，特斯拉的新能源汽车仍集中在“通勤”领域，尚未形成新的需求。传统和新能源汽车的供应商，以及产业链，仍然是一种股票游戏的逻辑，尚未探索更广阔的市场。此外，手机迭代速度快，六大头部手机公司基本上每年都会推出新机型，这就造成了巨大的市场和对供应链稳定性的高要求。相比之下，汽车行业具有周期长、迭代慢的特点，几代人通常需要三到五年的时间才能改变。从消费者的角度来看，这种现象很容易理解，毕竟手机相对便宜，普通消费者也可以每年更换一次，而大多数消费者会每三年更换一次。然而，对于大多数消费者来说，汽车的更换速度并不快，更换周期通常在十年左右。因此，手机行业和汽车行业对产业链的态度是完全不同的。对苹果来说，智能手机年销售额超过2亿部，这使其更愿意为产业链企业提供相对较高的利润，以确保供应链的稳定。目前，产业链的稳定并不是电动汽车企业最重要的环节。尤其是对于刚刚开始盈利的特斯拉来说，降低成本是重中之重。当有成本效益更高的供应商时，特斯拉会毫不犹豫地更换他们。通常情况下，特斯拉会调整自动驾驶和动力电池的供应商。在自动驾驶领域，特斯拉最初与Mobileye合作，但后来转向NVIDIA提供芯片和特斯拉开发自动驾驶。目前，特斯拉已经放弃了英伟达，转而全面自主开发自动驾驶芯片。在动力电池领域，特斯拉过去主要通过与松下的合资企业进行生产，但当该业务在成本和生产方面存在分歧时，特斯拉立即寻找新的供应商。除了宣称自主研发外，2020年，特斯拉与宁德时代（300750，股吧）签署了动力电池供应协议。因此，对于特斯拉供应链中的公司来说，并不是只有在这棵大树下才能一劳永逸。对于产品属性和技术含量相对较低的企业来说，利用特斯拉的黄金品牌，积极挖掘新客户是目前更合适的策略。

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