理想汽车不到20天“火速”上市，首日开盘收涨34.78%

7月30日晚，理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想迎来了公司的第二次敲钟。在自升汽车之家成功推出后，李想再次如他所希望的那样，对理想汽车的推出表示欢迎。这也是继NIO两年前首次公开募股10亿美元之后，第二家在美国上市的中国电动汽车初创公司。

《中国经营报》记者注意到，理想汽车在美股的IPO价格为11.5美元/ADS，高于定价指导区间。理想的上市费用为4370万美元，净筹资额为10.488亿美元。上市首日，理想汽车的开盘价为15.5美元/美国存托股，较11.5美元的发行价上涨34.78%。截至收盘，理想汽车股价飙升43.13%，收于16.46美元，市值139.17亿美元。据悉，7月25日，理想汽车更新招股书，宣布公开发行9500万股存托股。7月29日，理想汽车提前一天结束了发行。据计算，理想汽车的总股本约为8.88亿股存托股，上市前市值约为97.24亿美元。在7月1日的D轮融资后，理想汽车的估值为40.5亿美元，在短短一个月内，其市值增长了三倍多。业内人士告诉记者，理想汽车上市可能成为融资条件之一。目前，理想汽车亏损已久，开发量相对较小，尚未成长为最健康的状态。在这个时候上市可能不是最好的时机，但这是最后的手段。在不到20天的快速上市中，7月11日凌晨，理想汽车向美国证券交易委员会提交了招股书，表明这家初创公司的财务状况相对令人印象深刻。理想汽车招股书显示，其在2020年第一季度首次实现正毛利，营收8.52亿元，销售成本7.83亿元，毛利6829万元，毛利率8%。这是中国第一家单季度实现正毛利的新势力。截至2020年3月底，理想汽车的现金及等价物为1.05亿美元，短期投资总额为4.8亿美元的现金储备。再加上最近完成的5.5亿美元D轮融资，理想汽车目前的现金储备已达10亿美元，约70亿元人民币。截至2020年6月底，该公司唯一的车型理想ONE的总销量约为10400辆。2020年第二季度，理想汽车共交付6604辆理想ONE汽车，与第一季度的2896辆相比增长了128%。理想汽车第二季度净收入为19亿元，较第一季度增长128.6%；毛利率从第一季度的8.0%进一步提高到13.3%；

净亏损从第一季度的7710万元小幅下降至7520万元。在7月1日美团领投5.5亿美元D轮融资后，理想汽车当时的估值为40.5亿美元。现在，在不到一个月的时间里，理想汽车的上市前价值已经超过了三倍。据悉，由于认购的火爆，理想汽车的IPO进程提前一天完成，募资金额达到11亿美元，已超过目标发行价格区间。与此同时，高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司已成为理想汽车IPO的主承销商，老虎证券和雪鹰证券担任副承销商。有业内人士认为，尽管目前全球形势不稳定，但此时IPO对理想汽车仍相对有利，大量资金不知从哪里涌入面向未来的优质公司。此外，特斯拉已经连续四个季度实现盈利，市值超过2800亿美元。NIO在疫情期间也逆势上涨，股价在10个月内上涨了10倍，使资本市场对电动汽车公司更加友好。理想汽车的财务数据也让投资者更加安心。美团的身影在上市仪式上凸显，理想汽车创始人李想在致辞中对三个人表示感谢。第一位是理想汽车首席财务官李铁，第二位是理想ONE用户郝一飞，第三位是经纬中国的张颖。2019年，理想在再融资方面遇到了困难。我去看了100多家机构，但没有人投资。后来，张英告诉我，我应该去见一些强壮而富有的朋友，所以我去找了四个富有的朋友。最终，王兴和张一鸣选择投资李想汽车， “李想表示。据了解，理想汽车将发行A类和B类两种股票，每只A类股票有1票，每只B类股票有10票。本次IPO共发行9500万股存托股，每股相当于2股A类普通股，而B股将由李想独家所有。因此，根据招股说明书7月11日，尽管李想的股权比例只有25.1%，但他的投票权可以高达70.3%。第二大股东美团方持有23.5%的股份，相当于只有9.3%的投票权。不过，IPO后，高瓴资本将参与IPO认购发行，以发行价格购买高达3亿美元的存托股。美团将购买3亿美元，字节跳动将购买3000万美元，美团的两位联合创始人王兴和王慧文将分别以个人名义购买3000万和2000万美元。这也意味着，李想的股份将被稀释至21%，而王兴和美团的持股比例将超过李想，达到24%。业内人士告诉记者，王兴的投资更倾向于金融投资，而不是战略投资。不过，王兴的资金确实让理想汽车从危机中拯救了出来。目前，造车新势力的顶级公司都在冲击销售，以维持企业的基本运营，而销售的增长需要大量资金。然而，一些汽车观察家指出，尽管美团和理想的战略协同在短期内无法看到，但自动驾驶所带来的道路交付的终结可能会与美团现有或未来的业务合作。

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