吉利汽车科创板IPO：“已受理”，募资200亿

9月1日盘后，上海证券交易所科创板股票发行上市审核信息披露页面更新了10余家企业的审核状态。其中，吉利汽车控股有限公司（以下简称“吉利汽车”）的审查状态为“受理”。公开资料显示，吉利汽车注册地址为“海外”，中国证监会所属行业为“汽车制造”，律师事务所为北京金都律师事务所，会计师事务所为智通会计师事务所（特殊普通合伙）。

来源：吉利汽车在上交所披露的招股说明书（申请稿）显示，联席保荐人为中金公司和华泰证券（601688，股吧）。本次首次发行股份不超过1731666448股，占发行后股份总数的比例不超过15.00%。募集资金扣除发行费后，将用于主营业务相关项目和补充流动资金。根据招股书，吉利汽车计划在本次募资投资项目中投资总额为200.25亿元，其中计划使用200亿元。拟建投资项目概述如下：

来源：吉利汽车招股书财务数据方面，上半年，吉利汽车实现营收371.21亿元，归属于母公司所有者的净利润23.01亿元；

总资产1074.75亿元，资产负债率43.82%。吉利汽车介绍，公司主营业务收入主要包括乘用车销售、汽车零部件销售、知识产权许可三大类。其中，上半年汽车销售337.2亿元，占总收入的91.21%。数据显示，2017年至2019年和2020年上半年，吉利三大品牌（包括领克品牌）的总销量分别为124.71万辆、150.8万辆、136.16万辆和53.04万辆。据中国汽车协会统计，三大品牌的总销售市场份额分别为5.04%、6.34%、6.35%和6.76%。市场份额持续提升，连续三年半蝉联国内自主车企销量冠军。在股权结构方面，截至上半年末，公司实际控制人李书福直接持有公司已发行股份总数的0.24%，并通过控制Property Glory、吉利集团、吉利控股、浙江吉利、浙江豪情、上海华普、，以及吉利国际（香港），合计占该公司已发行股份总数的41.20%。吉利汽车在招股书中提醒，本次发行后，假设最高发行股数为1731666448股，且不行使超额配售选择权，李书福对公司股份的直接和间接控制将稀释至约35.02%。如果其他股东通过增持或其他方式寻求影响甚至控制公司，这可能会对管理团队和生产经营的稳定性产生影响，并可能导致经营业绩的波动。

来源：吉利汽车在吉利汽车的招股书中也提醒，根据国家发展改革委和商务部关于外商投资准入的限制性规定，除专用汽车和新能源汽车外，中国在汽车制造业的持股比例不得低于50%。由于上述汽车制造企业的外资持股比例受到限制，公司作为红筹企业仍无法获得汽车制造资质。在乘用车相关业务的业务流程中，公司向吉利控股控股的目录公司销售整车套件。目录公司在将乘用车证书出售给公司进行对外销售之前，会对其进行进一步的测试、处理并获得乘用车证书。上述业务运营模式导致本公司与目录公司在报告期内发生重大关联交易。此外，吉利汽车表示，新冠肺炎疫情对公司上半年的生产经营和财务状况产生了一定影响，但影响有限。截至招股书签署日，公司已全面复工，日常采购、销售订单和其他重大合同的履行不存在障碍。疫情对国际经济环境的影响尚未对公司产生重大不利影响。（中新经纬APP）

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