科技巨头相继造车！百度、阿里、华为轮番入场，产业生态如何演变？

继阿里巴巴、华为和苹果之后，百度终于亲自下场造车了。

近日，百度宣布将与吉利控股集团联合组建一家智能汽车公司。百度将以汽车制造商的身份进入汽车行业，吉利控股集团将成为百度汽车公司的战略合作伙伴。无独有偶，在国外，也有传言称苹果将与现代汽车合作生产汽车。一时间，“科技企业+传统车企”的造车模式席卷全球。

科技巨头在这场波澜壮阔的“科技造车”浪潮中扮演着什么角色？在“软件定义汽车”的背景下，科技巨头的加入将给新能源汽车行业生态带来哪些变化？新能源汽车市场的未来格局是什么？

这是一种主动的方法还是一种被动的改变？

事实上，百度与汽车制造商的合作由来已久。最新数据显示，百度Apollo的智能驾驶产品已与70多家车企合作开发了600款车型，实现了超过100万台小型车载操作系统前端设备的量产和安装。阿波罗高精度地图是本田、广汽、长城、北汽、蔚来、威马等顶级车企的选择。北汽、比亚迪、宝马、福特等30多家企业是百度Apollo的代工生态合作伙伴。

然而，在这些合作中，百度只是作为供应商参与，并提供软件支持，这并不能充分体现其技术实力，也不能完全实现自己的想法。百度深耕智能交通领域已有8年，在中国的探索和投资最大，进展最快。在造车新势力快速发展之际，百度迫切需要一个平台来展示其积累的自动驾驶、人工智能和车联网等新兴技术。自己造车可能是解决这一迫切需求的更好选择，同时也会获得更多的主动权。

虽然投资金额尚未公布，但从新造车公司的结构安排可以看出，百度已经走在了前列，并高度重视：独立于母公司体系，保持独立运营；百度将以人工智能、Apollo自动驾驶、小型车、百度地图等核心技术全面赋能汽车公司，支持其快速增长；

在百度的领导下，吉利控股集团目前是百度之外唯一的投资者。

双方合作的第一款车型基于吉利新开发的纯电动SEA浩瀚智能进化体验架构。吉利表示，SEA庞大的架构建设耗时4年，投资超过180亿元。它是一种完全遵循互联网组织形式的智能纯电架构，是为满足互联网随时可以迭代升级的需求而开发的。这种架构可能是百度选择吉利的主要因素之一。

2020年11月26日，上汽集团（600104，股吧）、阿里巴巴和浦东新区共同创建了一家名为“智己汽车”的新型家用汽车技术创新公司。最大的投资方上汽集团将其视为头号项目，将为智己汽车提供三大核心技术。研发、制造和销售交付都将利用上汽集团现有的资源。投资额相同的张江集团和阿里巴巴分别为智己汽车提供人工智能和芯片的核心技术资源，全面赋能阿里巴巴达摩院的大数据技术。

2020年11月14日，长安汽车（000625，股吧）董事长朱华荣也宣布，长安汽车将与华为和宁德时代（300750，股吧，）合作，共同打造一个新的高端智能汽车品牌。据悉，长安将成为新高端品牌的实际控制人，三家公司将共同开发一个新的电动汽车平台，以三家公司的首字母命名为CHN平台。在技术发展方面，长安和华为将是主要参与者，其次是宁德时代。在CHN平台上生产的第一款车型将配备华为的智能座舱平台CDC、自动驾驶域控制器ADC和一些三个电子元件。预计将于2022年推出。

科技公司与传统车企的合作在更大程度上是优势互补。“国内一家大型券商的新能源汽车行业分析师指出，现在有一个明显的趋势，即整个汽车的智能化，无论是驾驶舱还是智能驾驶，都在快速变化。传统车企在这方面的速度，无论是OTA还是迭代，都远弱于造车新势力这是一些现有的领先新能源汽车公司，因为对方是白手起家，没有组织缺陷。另一方面，科技公司有优先考虑反馈的优势，但其劣势在于缺乏汽车制造或大规模生产的经验。如果他们都是自己做的，无论是资本投资还是在智能之外的平台上的研发，都会占用很多精力，所以双方在这方面有一定的互补基础。

在中时资本投资总监苟国菊看来，近年来，以理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车为代表的造车新势力发展迅速，无疑给传统车企带来了巨大压力。再加上资本市场的驱动力，这些公司的市值在短短一两年内就超过了传统车企。因此，对于传统车企来说，这是一个变革的时刻，也是一个被动的选择。只有快速做出决策，进行产品更新和迭代，他们才能继续保持竞争力。

重塑生产供应链

1月11日，小鹏汽车创始人、董事长兼首席执行官何小鹏在微博上表示，据我所知，今年可能有几家科技公司以不同的车型成为造车新势力。这将对智能汽车市场和新的移动生态系统的真正到来产生非常积极的加速影响。尽管何小鹏没有透露任何有意向进入新能源汽车行业的潜在科技公司，但他的话也透露了他对未来汽车生态格局变化的预期。

这一变化首先是汽车本身的变化。记者现场体验了特斯拉的新车Model Y，发现与传统汽油车相比，车身有着巨大的空间扩展，这正是在“黑科技”的支持下，汽车各部分高度集成的结果。除了车轮和汽车外壳，整个大脑、器官……

未来汽车的d分支可能会有所不同。“中时资本投资总监苟国菊在接受记者采访时表示，科技巨头将在汽车制造中发挥强大的技术力量。汽车的许多部件可以通过芯片和软件进行集成，从而为车身腾出更多空间，提高驾驶舒适性，这是新能源汽车未来的发展方向。

随着汽车硬件和软件的变化，传统的汽车制造供应链必然会发生相应的变化。苟国菊表示，目前，传统供应商无法提供未来汽车所需的智能技术，或者提供的技术水平不足，

而华为、百度等科技公司提供的先进技术更符合未来汽车智能化的需求。汽车的未来是一种纯粹的技术产品。

这种先进的技术也将带来价值的重新分配。德勤管理咨询公司董事刘玉瑞，指出“华为等科技公司将加强软硬件协同开发能力，实现硬件资源、系统软件和功能软件的全面集成，兼容产业链上下游的多样化需求，逐步成为主机制造的一流甚至0.5级供应商由于主机制造商希望独立控制核心技术，他们将通过参股或战略合作与人工智能芯片和激光雷达等传感器公司建立关系。刘玉瑞表示，未来车企与子供应商的合作将进一步深化，打破从二级到一级再到代工的塔式供应模式，向扁平化供应网络模式发展。

将“黑科技”带入市场的传统车企，将不可避免地与快速发展的“造车新势力”进行直接对抗。汽车制造新势力的空间会因此受到挤压吗？国内一家大型券商新能源汽车行业首席分析师认为，对于整个新能源汽车产业的竞争来说，他们更看好自己的燃油车转换或提高新能源汽车的渗透率，而不是新能源汽车公司之间的竞争。

有数据显示，截至2020年11月，新能源汽车渗透率仅为7.5%，二线以下城市新能源汽车的渗透率不足5%。这个渗透率相对较低，因此未来有很大的转型空间。此时，任何一家新能源汽车公司的加入都将增加行业供应。在这种情况下，肯定会有性价比高的产品问世，给消费者带来相对愉快的体验，有助于提高渗透率。“上述分析师对记者表示。但勾国举认为，一旦主要车企的供应量增加，同一消费群体内的品牌之间可能会存在竞争。

未来的模式还有待确定

在“软件定义汽车”的发展趋势下，汽车制造生产和汽车企业的发展模式正在发生深刻的变化。刘玉瑞指出，对于汽车公司来说，这一趋势将给其技术架构、产品开发、控制方式、生态合作模式等方面带来巨大挑战。例如，供应商的现有利益将发生变化；该行业仍然缺乏统一的软件体系结构标准；

传统原始设备制造商需要增强其软件工程能力。

此外，科技公司与传统汽车制造商在汽车制造方面的合作也是一个“知易行难”的问题。科技公司和传统车企在概念、功能定位以及对汽车未来的理解上都有所不同。此外，汽车本身是一个非常复杂的系统，双方团队可能需要在合作中不断适应。”勾国举表示，尽管科技公司拥有强大的技术实力，但自动驾驶汽车的建设需要0到1的规模，这非常考验双方的合作能力，双方需要找到合作的平衡点。

事实上，科技公司和传统车企的合作意愿和创新动力可以从合作的组织结构中看出。以上汽集团、张江高科（600895股）和阿里巴巴集团最近的合资企业为例，智己汽车的股权结构是，上汽集团投资54亿元，持有54%的股权；张江高科技和阿里巴巴各出资18亿元，持有18%的股权。值得注意的是，智己汽车采用全新的股权结构，即“ESOP+CSP”持股平台，从股权结构上构建核心员工与用户之间的“双轮驱动”，全面推动用户型企业的创新与建设。智己汽车额外10%的股权将分为5.1%的核心员工持股平台ESOP和4.9%的用户持股平台CSOP。此外，智己汽车的研发、管理、营销等方面必须自主发展，摆脱大企业的束缚，强调创业心态。

上述分析人士认为，新能源汽车的未来格局尚不明朗。因为从2021下半年开始，传统原始设备制造商将逐步发货和发布模型。特斯拉（Tesla）、蔚来（NIO）和小鹏（Xiaopeng）等新车制造商已经强调了他们最强大的部分。传统原始设备制造商目前正在迎头赶上，如果我们从五年的角度来看，还不清楚。至少在2023年之后，我们将能够看到一个相对清晰的模式。然而，我们基本上可以看到，中国电动汽车公司正在开始超越海外电动汽车公司和合资品牌。

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标签：智己汽车小鹏长安蔚来特斯拉

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