FF路演文件曝光：寻求吉利富士康代工，获2000亩土地支持

分析人士认为，珠海国资FF符合当前珠海国资战略和大湾区整体改革布局，也给了投资者入局的信心。珠海国资入局带来的最重要影响是将FF引入当地，并计划围绕其建立创新的新能源产业集群。在当前地方政府激烈争夺智能电动汽车赛道的情况下，珠海也希望利用FF的全商业模式来实现变道超车。合并交易中，原股东持有控制权，将为FF提供约10亿美元的资金，包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金，以及以每股10.00美元的价格超额认购完全承诺的普通股PIPE。合并预计将于2021第二季度完成。文件显示，1.75亿美元的PIPE来自中国的一个一线城市，需要监管部门的批准。吉利还将以不到10%的交易规模参与PIPE。然而，FF表示，截至文件披露，尚未签署有关合资企业的最终文件，也不能保证与中国一线城市、吉利或中国其他利益集团建立合资企业。不能保证FF能够在中国或其他地方建立合资企业。该文件还提到，交易完成后，董事会将总共有9名成员，公司管理层将通过FF Top Holdings Ltd.任命2名董事并提名4名独立董事。PSAC的Jordan Vogel和RMG的Philip Kassin都将担任董事会成员。此外，FF首席执行官毕福康也将担任董事一职。在交易后的股权结构方面，FF的原股东和债权人将在交易后继续持有公司的大部分股权，股权比例为68.3%。此外，珠海市国资委、吉利等管道投资者持有23%的股份，其余8.7%由PSAC的股东持有。

受这一利好消息影响，当天在纳斯达克证券交易所上市交易的PSAC股价上涨近20%，市值达到4.56亿美元。根据关于中国主要生产战场的文件，FF与北美、欧洲和亚洲的世界级供应商建立了良好的合作关系。目前，94%以上的关键部件已经采购完成。

在一些FF供应商的技术方面，FF表示，FF 91已经克服了大部分研发障碍，预计将于今年年底投入生产。第一批车辆计划于2022年第一季度交付。目前，FF 91已收到14000多份订单。此外，FF表示，第二款FF 81的产品定义已经完成，研发工作也在积极推进。未来5年，FF的B2C乘用车计划将包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 81预计将于2023年量产上市，而FF 71预计将于2024年底量产上市。除了乘用车，FF还计划在2023年利用其专有的VPA平台推出“最后一英里智能交通车”。FF表示，将采用全球生产和制造布局，以及轻资产混合制造战略，包括其位于加利福尼亚州汉福德的制造工厂，以及与韩国生产和制造合作伙伴的OEM合作。FF也在寻求通过合资企业在中国进行OEM生产。据悉，FF计划未来将主要量产产能集中在中国。目前，已经起草了FF、吉利控股和一个一线城市成立合资公司的计划，以建立FF中国总部和生产基地。未来计划是从2025年开始实现10万至25万台的年产量，并计划到2026年再增加15万台。文件还提到，FF计划到2025年在全球三大市场前20名的城市开设门店。目前，FF已与美国Jolta和中国Harmony Automotive Group等销售合作伙伴签署了协议。……

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此外，为了提供高水平的售后服务，FF还与全球领先的售后服务提供商Formel D合作。毕福康在一次电话会议上提到，他希望双方能够创造一个类似特斯拉“移动服务”的概念。2024年，FF认为，未来10年，中国、美国和欧洲的电动乘用车市场将出现增长，其业务预期也非常乐观。

毕福康在演讲中提到，FF的五年收入和销售预期表明，FF将在中国、美国和欧洲占据3%的市场份额。他表示，这一假设是可以实现的，而且很可能超出预期。FF的可变平台架构创造了成本效益，FF还将受益于规模、采购策略和设计成本。毕福康预计FF将在2024年实现盈利。

电动汽车的预期销量

FF的收入预测还提供了第一辆电动汽车从融资完成到市场销售所需资金总额的详细清单，约3.77亿美元，包括4900万的工程和测试成本、9700万的检查成本、9600万的供应链和管理成本以及1.03亿的资本投资。

风险因素文件的最后一部分还提供了当前风险因素的长列表。FF表示，在其目前的商业模式下，其经营历史有限，公司面临着巨大的增长障碍。预计未来将继续亏损，可能永远无法实现或保持盈利。FF表示，在财务报告的“内部控制”方面发现了五个重大缺陷，但没有详细披露。对于即将量产的FF 91，FF表示“在可预见的未来，我们将依靠有限的车型来创造收入”，“超豪华电动汽车市场的发展可能达不到我们的预期，甚至根本达不到”。FF还提到了对供应商和韩国某一代工厂的高度依赖。此外，贾跃亭的声誉也被列为相关的“风险因素”。文件提到，我们的创始人贾跃亭与法拉第未来的形象和品牌息息相关。对贾樟柯声誉、投资者和公众对其角色和影响力的认识的影响可能会影响法拉第未来的品牌和业务能力。特别是在2020年，贾樟柯被深圳证券交易所认为不适合担任中国上市公司的董事、监事或高管。贾樟柯于2020年6月完成了突破。在重组计划出台时，他仍在中国的“旧黑名单”上。尽管这与FF没有直接联系，但无法保证这种负面宣传会对公司的业务、前景、品牌、财务状况和经营业绩产生怎样的影响

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