滴滴更新招股书：IPO预定价13.5美元/股，最高募资46亿美元，AB股投票方案落定

经济观察网记者钱玉娟北京时间6月25日凌晨，滴滴向美国证券交易委员会更新了招股书。在新版招股书中可以看到，滴滴预计将发行2.88亿股美国存托股，IPO价格区间为每股美国存托股票13-14美元，预计价格为13.5美元。计划筹资总额约为40亿美元，最高筹资额约为46亿美元。记者看到，滴滴在更新后的招股书中没有对募资目的计划、主营业务构成以及相关用户和交易数据进行任何调整。与之前版本的招股书中提到的AB股模式相同股份拥有不同的权利相比，滴滴在更新后的招股说明书中透露，AB股的具体投票权比例为1:10，这意味着A类股份的持有人可以每股投一票，而B类股份的持有人则可以每股投十票。A类股份不能转换为B类股份。招股书还显示，滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼CEO柳青、滴滴高级副总裁朱京石共同持有9.8%的股权。根据1:10的超级投票权比例计算，在不考虑IPO稀释的情况下，程维、柳青和朱京石的总投票权为52%。与此同时，更新后的招股说明书披露了滴滴上市公司新董事会成员名单。在由8名成员组成的董事会中，程维、柳青和朱京石等三个席位由滴滴管理层占据，阿里巴巴、腾讯、软银和苹果的代表以及金融投资者各占一个席位，通过股东大会决议任命程维、柳青和朱京石为执行董事。据悉，滴滴正式上市后，软银将退出董事会，金融投资者博裕资本董事总经理陈志毅也将辞去董事职务。滴滴在纽约证券交易所上市的过程中，其承销商名单备受关注。除了高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本等知名投行机构外，还有中金公司、中银国际、交银国际、建银国际、招行国际、工银国际、国泰君安国际等中国机构。滴滴在更新后的招股说明书中表示，包括一些现有股东、其子公司和第三方投资者在内的投资者已表示有兴趣以首次公开募股价格认购，打算认购超过12.5亿美元，约占本次发行的美国存托股的31.2%。

标签：DS摩根北京合创

汽车资讯热门资讯