靓眼的二季度汽车销售数据，只是风暴前的宁静？

本周，美国汽车制造商发布了2021第二季度的销售数据。随着电动汽车投资的增加和芯片短缺可能导致销量大幅下降，投资者一直希望这些数据能为下半年的前景提供关键线索。数据显示，在第二季度和今年迄今为止，由于需求强劲，各汽车制造商的销售额持续上升。然而，随着越来越多的工厂被迫放慢生产速度，在此期间库存持续减少，供应短缺开始严重影响销售。通用汽车、福特汽车公司和特斯拉公司在第二季度没有达到预期交付日期，福特的交付量在6月份突然下降。除非芯片短缺问题得到迅速解决，产量回升，否则库存紧张对销售的影响只会越来越严重。这将对汽车制造商的股价产生负面影响，近几个月来，由于销量增长和对电动汽车的乐观情绪，汽车制造商的股票价格飙升。周四，通用汽车公布第二季度销量环比下降37%，第二季度销售额同比增长39.7%，达到688236辆，但没有达到分析师的预期，此前分析师预计销量将增长40%至43%。消费者对汽车的需求强劲，但受到库存非常紧张的制约。我们预计，从今年下半年到2022年，需求将继续保持高位， 通用汽车首席经济学家Elaine？Buckberg表示。该公司本季度末的库存仅为211974辆，与第一季度相比下降了37%。该公司已暂时闲置了几家北美工厂，并完全停止了韩国和巴西工厂的生产。尽管存在库存问题，通用汽车确实受益于运营效率的提高因为一旦车辆到达经销商处，他们的销售速度就非常快。许多经销商的周转率约为12天，约为过去几年的十分之一，从而提高了成本效益并减少了浪费。福特6月份的销量下降了26.9%，与许多其他汽车制造商相比，福特受到芯片短缺的影响更大。上周五公布的销售数据显示，该公司第二季度共售出475327辆汽车，与去年同期相比增长了9.6%。分析师此前预计增长率为10.5%至20.5%。福特6月份的销售数据更令人担忧。6月销量下降26.9%，其中F系列皮卡销量下降30%。由于库存减少，Fiesta和Flex等几款车型的销量已降至零。此前，福特估计，由于芯片短缺，该公司第二季度的产量将减少一半。本周早些时候，额外的减产将持续到7月，这将进一步影响销售。福特第二季度销量的亮点是6月份电动汽车销量增长117%，创下了去年56570辆的年销量纪录。特斯拉还需要面对供应链的逆风。特斯拉宣布，第二季度，汽车交付量创下201250辆的历史新高，首次突破20万辆的大关。然而，这与分析师预计的202800辆交付量之间仍有差距。尽管全球芯片短缺，特斯拉确实在三个月内生产了比交付量更多的汽车，确保了足够的材料生产206421辆汽车。其中，204081辆是价格更实惠的Model 3和Model Y，这表明对价格更实惠车型的需求继续以比更昂贵的Model S和Model X更快的速度增长。然而，该公司确实经历了供应链逆风。由于主要供应链的价格压力，它进行了几次设计更改并提高了价格。特别是对于原材料， “首席执行官埃隆？马斯克在推特上表示。特斯拉在确保供应链优势方面似乎比传统汽车制造商做得更好，这将有助于其在今年余下的时间里取得优异的业绩。由于某些车型的巡航控制系统意外激活，该公司已在中国召回28.5万辆汽车。目前尚不清楚这一问题对特斯拉的中国的品牌形象，但特斯拉5月份在中国的销售额下降了一半。根据半导体行业协会的数据，仅2020年一年，全球半导体销售额就增长了6.5%，达到4390亿美元。尽管当时行业前景黯淡，汽车制造商在疫情期间取消了大量芯片订单，但这种增长仍然存在。《半导体行业展望报告》预测，在消费电子、人工智能、互联网的推动下……

2021至2026年间，半导体市场的复合年增长率将达到6%。在供应链中，仅仅缺少一个零件就意味着无法生产出使用该零件的整车， 市场分析师Jon？Gabrielson评论了汽车芯片短缺的问题。与延迟发货甚至影响个别供应商工厂造成的临时延迟不同，芯片工厂的设计、建设和启动需要几年时间，因此摆脱这种情况不是短期问题。汽车制造商表示，他们希望芯片短缺在未来几年内得到缓解今年下半年，但传统的汽车供应链往往效率低下，在半导体生产方面，汽车在优先级方面也落后了。IDC国际数据公司半导体部门的Mario Morales表示，汽车芯片短缺可能在第三季度略有缓解，但预计到明年上半年将完全恢复正常水平，届时汽车制造商将有足够的芯片来操作智能系统、ABS制动器或动力总成。

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