黄承林：新能源汽车和智能网联汽车2021年中回顾与展望

中新经纬客户，7月30日（新华社）标题：“黄成林：2021新能源汽车和智能网联汽车回顾与展望”作者：黄成林（高级经济学家、全国汽车制造商协会副秘书长）汽车产业是国民经济的支柱产业。近年来，随着“双碳”目标的推进和以大数据、云计算、人工智能为代表的新一代数字技术的发展，新能源企业和智能网联汽车不断升温。据中国汽车工业协会预测，2021国内新能源汽车市场有望实现46%的增长。在智能网联汽车领域，工信部网站显示，近期将实施6项相关国家标准，30多项标准处于研发阶段。智能网联汽车标准已进入密集发展期，未来将集中发布。2021上半年，新能源汽车和智能互联汽车有哪些新变化？全年的趋势是什么？值得关注。新能源汽车分析与展望：新能源汽车产销创新高。据汽车工业协会统计，2021 1-6月，新能源汽车累计产销121.5万辆，同比增长两倍。累计销售额基本保持在2019年全年的水平。其中，纯电动汽车产量102.2万辆，同比增长2.3倍，销量100.5万辆，增长2.2倍；插电式混合动力汽车产量达到19.2万辆，同比增长1倍，销量达到20万辆，增长1.3倍；燃料电池汽车生产632辆，同比增长43.6%，销售479辆，增长5.7%。新能源汽车已连续12个月打破月度销售记录。2021以来，新能源汽车销量的月度波动频率与整个汽车市场的波动频率一致，这意味着中国新能源汽车消费的“政策市场”效应正在逐渐消失，并将转向市场驱动的消费模式。对个人用户的需求显著增加。从新能源汽车的消费群体来看，个人用户是当前新能源汽车市场增长的主要用户群体。在不同类型的细分市场中，个人用户的比例有了一定的提高。从消费结构来看，新能源汽车消费呈现两极分化趋势，纯电动汽车个人用户分别集中在微型车和中型及以上车型；

插电式混合动力和增程车型的个人用户主要集中在中大型车型上。消费市场仍以一二线城市为主。2021以来，虽然新能源乘用车在一线城市的市场份额同比下降，三线及以下城市新能源汽车的增长非常显著，但从绝对值来看，新能源汽车消费仍是以上海、北京为代表的一二线限购城市的主体，三线及以下城市有巨大的市场拓展空间。她的经济已经成为新能源汽车关注的焦点。《2021中国新能源汽车市场洞察报告》（以下简称《报告》）显示，31-40岁的人群已成为购买新能源汽车的主要客户，女性车主购买第二代家用汽车作为新能源汽车比例相对较高。从2021上海国际车展上也可以看出，女性消费群体已经进入汽车公司的关注，“她的经济”已经成为新能源汽车市场的热点话题。报告还显示，13%的传统车主是女性，而17%是新能源汽车的女性车主。从未来趋势来看，越来越多的女性不再仅仅满足于“骑行”，而是更倾向于独立“驾驶”。如何通过外观和内饰设计的女性化来赢得女性消费者，如何通过更符合女性体验的营销方式来打动这个圈子的用户，应该成为汽车公司不能忽视的重要问题。汽车制造业的新势力正在进入新能源汽车领域。几年前，汽车新势力进入了新能源汽车领域，颠覆了传统的汽车市场，成为了新能源车领域不可小觑的力量。自2021以来，科技公司掀起了新一轮创新浪潮，百度、小米、滴滴、创维、360等进入市场，进一步扩大了汽车制造业的新力量阵营。新能源汽车市场日益强大，产业链门槛不断降低，科技公司抢占汽车蓝海的势头越来越大。中高端纯电动汽车的竞争将加剧。在2021上海车展上，大量预推出的纯电动汽车新产品涌现，涵盖传统汽车公司、新车制造企业、合资企业等，尤其是合资品牌加速推出新产品，豪华品牌电动汽车进程加快。造车新势力开始完善产品矩阵，实现品牌突破。预计2021下半年至2022年将推出更多中高端纯电动汽车。可以预见，中高端纯电动汽车市场的竞争将加剧，竞争格局可能发生变化。智能网联汽车的市场分析和展望：L2级自动驾驶仍然是布局的重点。自2020年以来，L2级自动驾驶乘用车的销量逐渐增长，渗透率接近20%，超过了L1级自动驾驶汽车。L2级自动驾驶的渗透率逐渐提高，许多企业开始升级L2+功能，以增强产品差异化和竞争力。尤其是新能源企业正在率先引入L2+自动驾驶功能，如理想ONE增加NOA导航辅助驾驶、小鹏汽车推广NGP自动导航辅助驾驶，长城摩卡安装NOH高速自动导航辅助驱动。可以预见，随着传感器数量的大幅增加，功能综合性将得到提高，推动L2+级产品的大规模落地。国内汽车公司正式配备激光雷达。目前，一汽、东风、长安、上汽、广汽、吉利、长城等国内车企已启动安装激光雷达，可实现L3级及以上自动驾驶功能。L3级及以上自动驾驶技术的成果已经得到了展示。但目前，一些企业L3级以上的自动驾驶技术仍主要处于规划和测试阶段，准入规定仍不允许L3级自动驾驶汽车上路，因此面临……

ss生产限制。传统汽车公司已经大规模进入OTA（空中下载技术）电路。OTA通过移动通信接口实现软件的远程管理。OTA于2012年首次出现在汽车中，特斯拉的s模式首次采用了OTA技术。更新的范围包括人机交互、自动驾驶、电源和电池系统等模块。当时，特斯拉可以使用OTA来完成钥匙卡漏洞，增加续航里程，提高最高速度，提高乘坐舒适度。OTA功能一直是新电力企业的优势领域。自2021以来，传统汽车公司开始扩大OTA规模，推动产品功能升级。例如，宝马推出了百万辆规模的OTA升级；通用加速自动驾驶和智能座舱升级，覆盖80%以上的车型；福特计划在2028年将OTA技术推广到3300万辆新车。V2X（车辆到X）技术实现了前端大规模生产。V2X是一种在车辆、人员和交通设施之间交换信息的技术，目的是避免不必要的交通事故，并最终支持自动驾驶的实施。主要包括交通设施联网、车辆联网、城市大脑（云计算）、网络接入四个环节，是涉及多个行业的重大转型。车路协同是中国自动驾驶的最终实现路径，V2X技术是实现车路协同技术的基础。目前，一些企业正在加快V2X的安装工作，并已实现前装量产。然而，由于V2X功能需要道路设施的支持，相关配套设施仍然不到位，实现了有限的功能覆盖。预计到2022-2025年，典型城市和高速公路将逐步扩大C-V2X基础设施的覆盖范围；只有在2025年之后，我们才能逐步实现V2X技术基础设施在主要城市、地区和高速公路的全覆盖。智能网联的独立产业链正在崛起。华为发布了一款全自动鸿蒙汽车操作系统。华为、大疆、大通三家公司已经实现了激光雷达配套车的量产落地。地平线和华为的独立企业已经生产出高性能芯片，华为也发布了4D雷达。随着自主新兴技术企业深度参与智能网联产业供应链，可落地的产品数量有所增加。供应链自主化趋势加快，配套企业的技术成果不断输出，自主可控能力进一步增强。自动驾驶的多元化商业模式。以特斯拉为首的汽车新能源企业在创新产品的同时，正在率先探索软件包充电商业模式。国内新势力也在探索自动驾驶服务的收费模式；作为传统车企的代表，大众提出了小时收费模式，如果实施，将进一步降低自动驾驶的门槛。总体而言，自动驾驶商业模式的探索将更加多元化，重塑智能网联技术下汽车企业的新利润点。展望未来，中国经济将保持稳定复苏，为汽车消费提供积极支撑。然而，全球疫情防控和经济复苏仍存在重大不确定性。中国各行业的发展也存在显著差异，尤其是芯片供应、原材料价格上涨以及汽车市场的竞争压力，这将对汽车行业产生不稳定的影响。因此，我们不能盲目乐观，也不能自我妥协，变得过于悲观。相反，我们需要谨慎乐观、理性看待汽车行业的发展，趋利避害积极应对，努力开拓汽车行业的新视野，共同推动中国汽车行业高质量发展。（中新经纬APP）

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