携手华为！北汽蓝谷一字涨停，智能电动车热潮持续，产业链核心标的一览

据财联社报道，在连续下跌近半个月后，北汽蓝谷（600733，股吧）今日一字涨停。该消息于昨天晚上宣布，该公司表示，其子公司北京新能源汽车有限公司与华为于2021 9月26日签署了《全面深化业务合作协议》，该协议适用于双方全方位的联合品牌合作产品。该公司表示，此次签署的《全面业务深化合作协议》是已签署的《综合业务合作协议》的补充协议，有效期为96个月。经双方协商一致，可以适当延长。近年来，在政策和市场的双重作用下，新能源汽车市场持续扩大。根据中国汽车工业协会数据，2021 8月，国内新能源汽车产销分别完成30.9万辆和32.1万辆，首次突破30万辆，年均同比增长1.8倍。生产和销售继续打破纪录。据中国客运协会预测，2021中国新能源汽车销量预计将超过300万辆。尽管新能源汽车需求旺盛，但行业竞争加剧，竞争对手多次迭代，品牌差异化明显。近日，工信部部长肖亚庆表示，下一步要做大做强新能源汽车企业。现在有太多的新能源汽车企业，它们都处于一个小而分散的局面。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。各方面对新能源汽车发展的热情高涨，极大地推动了新能源汽车的发展。然而，承认新能源汽车的高技术含量也很重要，因此资源应以市场为导向，尽可能集中，避免分散。目前，新能源汽车普遍需要同时具备“电动化”和“智能化”，对智能化的要求正在逐步加强。年初，国家发改委等11部门联合发布《智能汽车创新发展战略》，提出到2025年，我国标准智能汽车技术创新、产业生态、基础设施、监管标准、产品监管、网络安全体系基本形成。同时，实现有条件自动驾驶的智能汽车规模化生产，实现高度自动驾驶智能汽车在特定环境中的市场化应用。华西证券指出，智能电动汽车横跨汽车、电子、计算机、物联网等多个领域，形成万亿级市场空间，软件和服务开辟新的盈利渠道。这不仅为经历全面转型的传统车企带来了历史机遇，也为作为造车新势力并积极进入市场的科技互联网公司带来了历史机会。随着电动智能的发展和传统汽车产业链的重塑，Tier0.5供应商已经出现，产业链的地位向前迈进。具有核心技术实力的自主零部件供应商有望依托中国市场，通过全球化崛起为全球零部件领导者，中国整个汽车行业地位与零部件行业地位的严重失衡有望得到缓解。在具体的股票细分方面，天丰证券指出，自2021以来，中国新能源汽车的生产和销售持续快速增长。长安、上汽、吉利等国内领先自主品牌纷纷推出新能源品牌，有望进入加速量产阶段；特斯拉和蔚来汽车等新车制造商的销量持续增长；

大众和福特等传统汽车巨头正在加速向电动化转型。华为、百度、苹果和小米等科技巨头正在为“汽车制造”布局新的战场。新能源汽车市场供需两端持续开放，汽车行业电动化、智能化转型有望加速。建议重点关注：1。具有中长期发展潜力的民营自主品牌：；2.全栈研发，布局智能电气新势力：；3.机制体制改革，拆分智能电动领域单独运营的国有独立车企：；4、华为智能汽车产业链具有中长期投资价值：①与华为HI共同打造子品牌的车企：；②与华为有战略合作的车企：③三合一电机+Hicar+音响+华为智选合作车企：④华为智能驾驶舱合作伙伴：⑤华为热管理TMS潜在合作伙伴：等；5.随着电智能的浪潮，Davis双击有望成为零部件细分领域的领导者。

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