试点启动多元资本抢入 换电模式将迎5年爆发期

《经济观察报》记者蒲振宇已从763台增加到22000台——从2021到2025年，中国更换电站的数量将在五年内增加约28倍，这一惊人的建设速度即将展现在人们的眼前。我们之所以用“引人注目”四个词来形容它，是因为与充电相比，电池交换一直处于电动汽车行业的相对边缘，而电池交换站的建设此前进展相对缓慢。为什么发电站的建设现在可以走快车道？这与越来越多的企业进入电力交换行业密切相关。近日，综合清洁能源服务提供商协鑫能源科技（002015，股吧）宣布，截至10月31日，首批协鑫电港品牌替代电站已投入运营，其中1座商用车替代电站和4座乘用车替代电站，分布在江苏省、广东省、，以及湖北省。协鑫能源科技总经理费志，告诉《经济观察报》：“今年，协鑫能源科技将投产至少30座替代电站，包括乘用车和商用车替代电站，覆盖东部、西南部、西北部、中部、华南、华北等城市。公司计划到2025年投产5000多座替代发电站，为5000座城市提供替代服务00辆车协鑫能源科技只是众多雄心勃勃的发电站建设公司之一。全球新能源装机容量最大的国有电力企业国电投也计划在2025年增加投资，持有4000座替代电站。中国石化计划到2025年建造5000座替代电站。未来五年，长安新能源将与其置换联盟合作伙伴在重庆共建设100座置换电站。吉利汽车计划在2023年前完成200多个替代电站，NIO计划在2025年底前建造4000多个替代发电站。数据显示，截至今年7月，中国的替代电站总数仅为763座。据相关行业机构预测，到2025年，中国的替代电站数量预计将达到2.2万座。据此计算，五年内，中国的替代电站数量将比目前水平增加约28倍。协鑫能源科技、国家电投、中石化等不同行业新玩家布局换电竞争的背后，是政策机遇释放的明确信号：10月28日，工信部发布通知，启动新能源汽车换电模式应用试点工作，共有11个城市被纳入试点范围。《通知》明确要求“加强政策落实、模式探索、创新支撑，加快形成可复制可推广的经验”。这被业内人士视为换电行业即将爆发的政策信号。11个城市入围了更换电池的候选名单。“电池更换行业已经到来，”费智告诉经济观察网记者。今年，工信部发布了关于组织开展新能源汽车换电池模式试点工作的通知，开展了新能源汽车电池换电池试点应用工作。最后，11个城市入围。“截至目前，多家乘用车企业已经安排了电池换电，并完成了电动汽车电池换电的公告。据相关行业机构估计，到2025年，中国的换电站数量预计将达到2.2万座，相应的运营市场规模将达到2631亿元，并将有一座换电站设备市场693亿元。2021至2025年，电站建设、运行和电力交换设备的综合增长率将达到80%-107%，“十四五”期间，电力交换模式将进入高速增长期。根据工业和信息化部10月28日发布的通知，在纳入试点范围的11个城市中，有8个综合应用城市，分别是北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南和3个国家……

卡车特色城市，即宜宾、唐山和包头。据工信部介绍，此次纳入试点范围的11个城市有六大亮点：产业基础好、推广规模大、换电经验丰富、节能减排潜力大、政策支持有力、应用场景丰富。经济观察报记者注意到，上述11个城市都有大量的换电相关企业，部分城市还培育了换电行业的龙头企业，如北京的北汽新能源、合肥的蔚来、重庆的力帆等。一些已纳入换电试点的城市开始出台新措施，促进换电产业发展。今年8月，重庆发布了《建设全国一流新能源和智能网联汽车应用场景三年行动计划》，提出到2023年，重庆将建设成为换电模式示范城市，建设200多个换电站。在业内看来，将三个特色重卡城市纳入换电试点，体现了相关部门对换电车型在商用车行业应用的认可，这是基于扎实的销售业绩。据不完全统计，今年1-9月，北奔重汽、上汽红岩、北汽福田、吉利商用车、徐工重汽等商用车公司电动重卡累计交付签约量已超过9000辆，远高于2020年全年水平，其中大多数都取代了电动汽车。吉利商用车负责人此前告诉经济观察报：重卡电动化主要面临以下挑战：电池寿命、电池质量、电池占用空间、电池成本、充电时间。车电分离金融、电池银行和电池交换重型卡车分布式能源供应的整合有效地解决了这些问题。随着电池技术和成本、电池交换商业模式以及车联网技术的进一步发展，电池交换模式有望完全取代传统重卡。统一标准需要突破，这与仅针对B端用户的电池交换重卡不同。乘用车电池交换不仅针对出租车和叫车等B端用户，也针对C端的私家车用户。然而，乘用车的电动汽车更换车型种类繁多，电池更换的标准也不尽相同，这成为电池更换车型普及的关键障碍。作为电池交换行业的领导者，奥东新能源在今年的上海车展上提出并发布了2025年的目标：创建一个能够满足200多万辆新能源汽车需求的电池交换平台，这些平台将实现多车共享。电力交换标准的统一离不开行业各方的合作。奥动新能源联合董事长张建平当时表示，只要电池组尺寸和物理接口符合规定标准，不同车型就可以共享换电服务，实现“站兼容”，并通过统一标准和与多家企业联合合作来分担投资成本。今年，长安新能源与奥东新能源、宁德时代（300750，股吧）、国家电网、中国铁塔、中石油、中石化等共同成立了换电联盟。4月，长安汽车（000625，股吧）和奥东新能源在重庆市场发布了20个4.0智能换电站，可以实现多品牌、多车型兼容的换电模式。协鑫能源科技移动能源事业部总经理李玉军也表示，协鑫能源推出的标准电池组可以实现多车型共享，开发独立的共享电站，实现整车兼容。《东方证券研究报》认为，以目前动力电池行业的既定格局，电池组的统一标准符合汽车制造商、电池制造商、消费者甚至政策层面各方的利益。推广……的困难……

电力交换模式正在逐渐被克服。随着政策“东风”的到来，国家队和绿色能源企业正在共同努力，包括绿色电力企业和石油企业等电力供应商，交换站的运营和服务提供商，车辆企业，动力电池企业。交易所产业链中的多家资本和企业已经开始迅速进入。移动能源产业体量巨大，产业链环节多，对资金和技术要求高。不是单个行业或企业可以单打独斗，而是需要多方介入合作， “李玉军告诉经济观察报。今年3月，协鑫能源科技发布了一份计划，并宣布布局换电。随着最近首批电站的投产，协鑫能量科技的换电业务已经正式落地。协鑫能量技术的主营业务包括风力发电、生物质发电等绿色电力r代。目前，协鑫集团的绿色电力装机容量超过20GW，协鑫能源科技的装机容量为420万千瓦，年销售能力约为200亿千瓦时。不仅协鑫能源科技，国家电投也是一家绿色电力企业，在过去的一年里刚刚进入当地的电力交换市场。有数据显示，截至2020年底，国家电投新能源装机规模位居世界第一，其中光伏发电装机规模居世界第一。2020年12月，国家电投公司第一座充换电站交付运营。今年4月，国家电力投资公司宣布，到2025年，公司计划增加总投资1150亿元，推广20万辆重型卡车，并增加投资持有4000座替代电站。就像新能源汽车充电站一样，如何从发电站中获利，是此前引起资本和第三方运营商犹豫的症结所在。随着新能源汽车市场的扩大，绿色电力企业在运营替代电站时，被认为在电力成本和效率方面具有成本优势。成本控制能力是衡量换电运营商实力的重要维度，电力成本直接影响换电站的市场竞争力。我们可以为替代电站提供廉价的清洁电力，并通过充电和交换分离实现清洁能源网络和替代电站网络之间的高效匹配，”费志告诉《经济观察报》。替代电站本身具有储能财产，包括清洁能源网络、替代电网和储能网络。这三个网络可以共同构建“源网负荷存储”的新生态系统；

退役电池的梯级利用可以作为风电项目的配套储能设施，有助于清洁能源的消耗。尽管电力公司在用电量方面具有成本优势，但其替代电站的建设和运营仍需要与汽车公司合作，以实现替代电站、电池和车辆的匹配。李玉军表示，作为第三方换电服务提供商，协鑫能源科技已与多家主机制造商合作，推动相关电动汽车车型和电池组的开发。除了绿色电力企业，中国石油、中石化等“国家队”代表今年也进入了换电行业。2月，中国石油（601857，股吧）与长安新能源、奥东新能源合作，在重庆建立了首家“加油+换电”综合能源供应站。4月，中石化（600028，股吧）还与奥东新能源和NIO签署了战略合作协议，宣布计划到2025年在全国建设5000座充换电站。“两桶油”之所以选择建造替代发电厂，是因为转型压力越来越大。今年以来，电动汽车销量呈爆炸式增长，市场渗透率已超过10%。10%被认为是新兴产业的关键价值。电动汽车取代燃油车是大势所趋，这对成品油业务规模较大的“两桶油”显然不利。然而，这两大石油巨头在电力交换行业的布局上具有排他性优势。东方证券研报认为，电站的运营障碍包括选址。中石油和中石化都有一万多家加油站分公司，这些加油站的位置优势明显。“电池资产银行”在电站建设和运营中的兴起，与电费相比，电池是一项更大的成本支出。据相关统计，目前市场上常用的60千瓦时的动力电池成本约为8-9万元，而更换电站平均需要8个备用电池，仅电池成本就将达到6-7万元。电池的高成本催生了电池资产银行在换电产业链中的独特环节。目前，动力电池企业是电池资产银行的主要供应商，也是电池资产银行运营过程中的数据支撑方。对动力电池公司的依赖往往导致在换电运营商建立电池资产银行时引入动力电池公司作为合作伙伴。2020年8月，由蔚来参与成立并与蔚来合作的电池资产公司蔚能成立。威能以“车电分离”模式管理电池资产。该公司的股东不仅包括蔚来，还包括领先的动力电池企业宁德时代和其他一些投资者。此外，汽车公司在电力交换产业链中处于至关重要的地位。继NIO和北汽新能源之后，长安新能源、内扎、上汽、吉利等车企也在过去两年进入了换电市场。今年5月，上汽集团（600104，股吧）宣布即将推出车电分离的“电池组”计划，计划在今年年底或明年初推出统一规格的电池组。Nezha Motors计划今年开始布局电池交换模式，推出汽车和电池分离、电池租赁的服务政策。另一分析指出，面对市场机遇，未来将有越来越多的专业金融机构对换电行业进行战略性投资。近日，奥东新能源宣布完成15亿元B轮战略融资，广州金控与广州开发区凯德组成专项基金，中石化恩泽基金共同领投战略投资。粤商创投、春阳资本等也参与了此次投资。随着越来越多来自不同行业的新玩家加入，换电产业链不断完善，逐渐形成由金融机构、电池公司、汽车公司、换电运营商、能源公司组成的生态系统……

涵盖融资、电池制造、电池管理、电池租赁、换电站建设、换电站运营、梯级利用等上下游环节。

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